Conseiller Patrimonial Professions Libérales

il y a 2 semaines


Bourges, France FINAÏA Temps plein

Descriptif du poste

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Orléans (45) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels,
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à vos clients lors de rendez-vous en face à face et à distance,
- Analyser et gérer les besoins de financement des clients tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation,
- Gérer la double relation Particuliers/Professionnels, en accordant une attention particulière à la partie privée de vos clients.

Profil recherché

De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience significative en banque/assurance auprès d'une clientèle patrimoniale.

Organisé(e) et rigoureux(euse), vous avez déjà évolué auprès d'une clientèle haut de gamme et en maitrisez les concepts essentiels.
Vous êtes habitué(e) à travailler en autonomie et souhaitez rejoindre un établissement qui saura vous offrir de réelles perspectives d'évolution.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Rigueur**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAssurances
Banque

**Voir plus**

Entreprise

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

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  • Bourges, France VILLE DE BOURGES Temps plein

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  • Bourges, France AGC Val de Loire Temps plein

    **Cerfrance Val de Loire c’est**: - 14 agences réparties sur l'Indre et Loire (37) et le Loir et Cher (41), il y en aura forcément une près de chez vous. - 320 collaborateurs munis d'un esprit collectif ! - 6 000 clients TPE et PME des secteurs agricole, artisanat, commerce, services, professions libérales, associations, particuliers, soit une...


  • Bourges, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...


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    il y a 4 semaines


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