Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
En Bref c'est quoi ?
Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Votre quotidien ?
En tant que Conseiller.ère Patrimonial, vous dynamisez votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.
Concrètement, vos missions sont:
- analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
- définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
- délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
- accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
- participer à des groupes de travail,
- animer des actions de formation.
Votre satisfaction ?
Véritable expert(e) de votre matière, vous répondez au plus juste aux besoins des prospects et clients sociétaires.
**Profil**:
Votre Profil ?
Vous êtes diplômée) de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales (Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise).
Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez participer au développement d'un Groupe en plein essor.
Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.
Vous démontrez des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation.
Vous organisez votre planning, de la gestion des rendez-vous aux reportings d'activités.
Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.
Ce poste implique des déplacements sur les départements du 22,29,35, 56
Votre salaire et vos avantages ?
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience)
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière
- Véhicule
- Intéressement et participation aux résultats
- Mutuelle santé à 2 € par mois
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %
- Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages
À la Matmut, nous croyons que sens et ambition sont indissociables. Notre mutualisme, ancré dans la réalité, agit et met en mouvement chacune et chacun d'entre nous. Pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs, nous nous adaptons chaque jour aux évolutions de la société.
Groupe complet d'assurance, les valeurs mutualistes sont à la base de notre fonctionnement. Notre modèle, sans actionnaires, fait partie de notre ADN depuis plus de 60 ans. Chacun d'entre nous met ainsi son énergie et son expertise au profit du bien commun.
Nous travaillons au service et avec nos clients sociétaires, qui contribuent à la prise de décision et à notre stratégie de développement. Chacun d'entre nous s'implique à leurs côtés. Chacun d'entre nous reste proche d'eux, notamment avec nos 480 agences partout en France. Ensemble, nous agissons pour que la société soit plus solidaire, plus inclusive, et plus active face aux changements climatiques.
Vous aussi, vous partagez ce sens de l'engagement ?
Échangeons
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés
**Contrat**:
DUREE INDETERMINEE
**Temps de travail**:
Temps complet
**Statut**:
Cadre
**Localisation du poste**:
**Lieu**:
rennes
**Niveau d'études min. requis**:
BAC. + 3
**Niveau d'expérience min. requis**:
De 1 à 3 ans
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Conseiller Spécialisé en Stratégie Patrimoniale
il y a 1 semaine
Rennes, Bretagne, France MBway Temps pleinDécouvrez notre opportunitéNous recherchons un Conseiller Spécialisé en Patrimoine pour rejoindre notre équipe. Cette formation professionnalisante et diplômante vous permettra de développer vos compétences dans le domaine du patrimoine.MissionVous serez chargé de gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de...
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Alternance Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
Rennes, France Abeille assurances Temps pleinLa Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du...
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Développeur de Stratégie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Rennes, Bretagne, France LHH Temps pleinVotre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation de cadres et de talents pour son client, une entreprise en pleine croissance, recherche un Développeur de Stratégie Patrimoniale (H/F) avec un statut de mandataire sur le bassin de RENNES.En qualité de Développeur de...
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Assistant Patrimonial
Il y a 5 mois
Rennes, France Cyrus Conseil Temps pleinPlus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...
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Notaire / Clerc de Notaire - Droit Patrimonial
Il y a 6 mois
Rennes, France Titan Partners Temps pleinTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers du droit. Nombreux sont les cabinets d'avocats, études de notaires et directions juridiques d'entreprises à nous faire confiance concernant dans la réalisation de recherches sur-mesure en toute confidentialité. La confiance et la confidentialité sont les...
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Rennes, Bretagne, France Les Hermines Temps pleinBienvenue chez Les HerminesNous sommes une entreprise de conseil en gestion de patrimoine axée sur l'optimisation et la construction de patrimoine immobilier et financier.Nos objectifs sont clairs : nous accompagnons nos clients dans leurs projets patrimoniaux, en mettant en avant une approche personnalisée et de confiance.MissionsVoici quelques-unes...
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il y a 1 mois
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Conseiller en gestion de patrimoine Stage
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Conseiller en gestion de patrimoine Stage
il y a 1 mois
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Conseiller en gestion de patrimoine Stage Rennes
il y a 1 semaine
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il y a 2 semaines
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il y a 2 semaines
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il y a 1 mois
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Conseiller en gestion de patrimoine Expert
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine à Distance
Il y a 2 mois
Rennes, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !Pour l'égalité des chances,...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en alternance
Il y a 6 mois
Rennes, France MBWay Temps pleinÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Spécialisé en Patrimoine en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management pour la rentrée 2023. Intégrez en alternance...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en alternance
Il y a 6 mois
Rennes, France MBway Temps pleinÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Spécialisé en Patrimoine en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management pour la rentrée 2023. Intégrez en alternance...
