Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Parthenay, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Parthenay.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79 H/F

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Apprenti Assistant en Gestion RH

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France LISI AEROSPACE Forged Integrated Solutions Temps plein

    Le groupe LISI est devenu l'un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de solutions d'assemblage pour l'industrie. Lisi Aerospace, équipementier aéronautique de premier rang reconnu dans la fabrication de pièces de fixation et de composants de structure recherche pour son site de Parthenay un **Apprenti Assistant en Gestion RH H/F**...

  • Collaborateur comptable H/F

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Hays Temps plein

    En lien direct avec l'Expert-comptable, vous prenez en main un portefeuille de dossiers principalement agricoles. La saisie est réalisée par les adhérents et vous assurez la production, de la révision à l'établissement des bilans et des liasses fiscales. Vous êtes en lien avec vos clients au quotidien et assurez un vrai rôle de conseil pour les...

  • Collaborateur comptable H/F

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Hays France Temps plein

    Notre client est une association de gestion comptable indépendante, implantée dans les Deux-Sèvres depuis plus de trente ans, qui compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Il accompagne un portefeuille d'adhérents principalement local, en expertise comptable, en social et juridique. L'AGC est spécialisée principalement dans la comptabilité...

  • Collaborateur comptable H/F

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Hays France Temps plein

    Notre client est une association de gestion comptable indépendante, implantée dans les Deux-Sèvres depuis plus de trente ans, qui compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Il accompagne un portefeuille d'adhérents principalement local, en expertise comptable, en social et juridique. L'AGC est spécialisée principalement dans la comptabilité...

  • Conseiller Environnement

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France CERFRANCE POITOU CHARENTES Temps plein

    Le sens de la relation et de l’accompagnement client est une évidence pour vous ? Les domaines du conseil, de la stratégie d’entreprise et du développement commercial vous passionnent ? Devenez **Conseiller environnement **(H/F) au sein de CERFRANCE Poitou-Charentes ! Au sein du pôle Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) et...

  • Collaborateur comptable H/F

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Hays France Temps plein

    Notre client est une association de gestion comptable indépendante, implantée dans les Deux-Sèvres depuis plus de trente ans, qui compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Il accompagne un portefeuille d'adhérents principalement local, en expertise comptable, en social et juridique. L'AGC est spécialisée principalement dans la...

  • Responsable de Magasin de Détail

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France temporis Temps plein

    **Temporis vous présente une occasion à ne pas manquer**: postulez dès maintenant pour notre offre en tant que RESPONSABLE DE MAGASIN DE DÉTAIL H/F. Ne tardez pas ! **Secteur**: Parthenay Prise de poste dès que possible **Disponibilité**: long terme **Les missions liées au poste comprennent notamment**: - Accueil de la clientèle - Conseil en vente...

  • Conseiller en Clientèle

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Groupe Covéa Temps plein

    **Conseiller en Clientèle F/H** Rejoignez une équipe de 4 collaborateurs au sein de l’agence MAAF de Parthenay (79), et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe. **Votre mission ?** Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur...

  • Employe Commercial Rayon Bazar

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY** **emploie** 200 **salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en** 1980**. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards...

  • Employe Commercial

    il y a 3 semaines

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1980. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en...

  • Vendeur Jardinerie

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1980. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors...

  • Conseiller Vendeur en Pièces Détachées

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Barrault Temps plein

    Rattaché(e) au Magasinier Principal en place, vous intégrerez l’équipe de notre magasin de PARTHENAY. Votre mission consistera notamment à: - Commercialiser des pièces de rechange, accessoires et produits voiture. - Conseiller techniquement les clients. - Identifier des pièces de rechange via nos outils de référencement. - Participer à la bonne...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Agrial Temps plein

    Le poste de Alternance Conseiller Vendeur Jardin (F/H) - PARTHENAY Tu prépares un BTS MCO ou équivalent Cultive ton avenir avec LaMaison.fr et Agrial.Au sein de notre Pôle Distribution rurale, tu rejoindras notre magasin laMaison.fr de Parthenay.Rattaché au Responsable de Magasin et en étroite collaboration avec l'équipe du magasin, tu seras...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Agrial Temps plein

    Le poste de Alternance Conseiller Vendeur Jardin (F/H) - PARTHENAY Tu prépares un BTS MCO ou équivalent Cultive ton avenir avec LaMaison.fr et Agrial.Au sein de notre Pôle Distribution rurale, tu rejoindras notre magasin laMaison.fr de Parthenay.Rattaché au Responsable de Magasin et en étroite collaboration avec l'équipe du magasin, tu seras...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France DISTRIBUTION RURALE Temps plein

    Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C'est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir. Agrial est engagé concrètement en...

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Eurial Temps plein

    Alternance Conseiller Vendeur Jardin (F/H) – PARTHENAY Agrial recrute pour son enseigne Rejoindre Agrial, c’est intégrer une coopérative d’agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l’international. C’est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable »....

  • Alternance Conseiller Vendeur Jardin

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France Agrial Temps plein

    Le poste de Alternance Conseiller Vendeur Jardin (F/H) - PARTHENAY Tu prépares un BTS MCO ou équivalent Cultive ton avenir avec LaMaison.fr et Agrial.Au sein de notre Pôle Distribution rurale, tu rejoindras notre magasin laMaison.fr de Parthenay.Rattaché au Responsable de Magasin et en étroite collaboration avec l'équipe du magasin, tu seras...

  • Employe Commercial Fruits

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1980. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en...

  • Employe Commercial Fruits

    Il y a 2 mois

    Parthenay, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de PARTHENAY emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1980. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en...