Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Manosque, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)

Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)

Profil recherché

De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
- Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Conseil financier
Développement commercial

**Voir plus**

Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rayonner sur les départements du 04 et du 05.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

40 - 60 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING

Télétravail

Partiel possible



  • Manosque, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Manosque, France Adecco Temps plein

    **Votre mission**: Votre agence Adecco de Manosque recherche pour un de ses clients un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Opportunité CDI Date de début: Dès que possible Ce dernier sera directement rattaché au responsable régional et sera chargé de développer une approche globale au près de la clientèle patrimoine. tâches attribuées: -...


  • Manosque, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Manosque (04), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Manosque, France Société Marseillaise de Crédit Temps plein

    **Conseiller Clientèle Professionnelle - CDD H/F - Manosque (04)** **Vos missions au quotidien**: La Société Marseillaise de Crédit recherche un Conseiller de Clientèle Professionnelle pour son agence de Manosque (04). Rattaché(e) au directeur d’agence, vous êtes en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients...

  • Gestionnaire D'immeubles

    il y a 1 mois


    Manosque, France Habitations Haute-Provence Temps plein

    **Description du poste** Rattaché à la Direction Patrimoine Proximité, sous l’autorité du Responsable Territoire, votre mission est de garantir la qualité du service rendu aux locataires pour le secteur dont vous avez la charge en matière de gestion de la réclamation, d’entretien et de maintenance courante, de propreté et de sécurité du...


  • Manosque, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Patrimonial Affinité - Agence de Manosque - H/F** Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous...


  • Manosque, France EA Alpes de Haute Provence Temps plein

    L'entrepriseEspaces Atypiques est le 1er réseau d’agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences partout en France. Lofts, appartements contemporains, maisons d’architecte, biens de caractère… Depuis 15 ans, nous avons décidé de changer les codes du secteur immobilier en adoptant une approche différente...

  • Assistant de Gestion RH

    il y a 1 mois


    Manosque, France GROUPE OBJECTIF PLUS Temps plein

    **L'entreprise**: - Objectif Plus écrit des histoires professionnelles... Depuis plus de 30 ans nous accompagnons de nombreux collaborateurs des secteurs du sport, de l’animation, des loisirs, de la petite enfance, du social et du médico-social vers l’emploi en Région SUD PACA._ - Venez rejoindre les salariés permanents du groupe et notre pôle MAD...


  • Manosque, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    The Best of Human Manosque - 04, CDI Détail du poste Vous développez et fidélisez votre portefeuille clients en faisant croître le chiffre d'affaires et la marge. Pour cela, vous bénéficiez de l'appui d'un/une Chargé(e) de clientèle en télévente et des autres services. Vos missions sont les suivantes: - Vous êtes garant du développement...


  • Manosque, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    The Best Of Human Manosque - 04, CDI Détail du poste Vous développez et fidélisez votre portefeuille clients en faisant croître le chiffre d'affaires et la marge. Pour cela, vous bénéficiez de l'appui d'un/une Chargé(e) de clientèle en télévente et des autres services. Vos missions sont les suivantes: - Vous êtes garant du développement...

  • Conseiller numérique

    il y a 1 mois


    Manosque, France Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse Temps plein

    EntrepriseLa MSA Alpes Vaucluse, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, gère la protection sociale légale et complémentaire de l'ensemble de la profession agricole et rurale du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes (la santé, la famille, la retraite et le recouvrement des cotisations). Elle fait partie du...


  • Manosque, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Talents (.fab-talents) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche...


  • Manosque, France Auto Consultant Temps plein

    Devenez conseiller commercial automobile Nissan H/F pour le groupe Maurin à Manosque (04) dès le 26/02/2024. Le Groupe MAURIN, c'est: Fondé en 1982 par Jean-Bernard Maurin, le Groupe MAURIN est aujourd'hui le premier distributeur de véhicule de marque étrangère, et le 6ème groupe de distribution au niveau national. Le Groupe MAURIN en quelques...


  • Manosque, France Auto Consultant Temps plein

    Devenez conseiller commercial automobile Nissan H/F pour le groupe Maurin à Manosque (04) dès le 26/02/2024. Le Groupe MAURIN, c'est: Fondé en 1982 par Jean-Bernard Maurin, le Groupe MAURIN est aujourd'hui le premier distributeur de véhicule de marque étrangère, et le 6ème groupe de distribution au niveau national. Le Groupe MAURIN en quelques...

  • Magasinier Conseil

    il y a 4 semaines


    Manosque, France SGDBF Temps plein

    L’équipe de l’agence POINT.P de** Manosque **recherche son **Magasinier(e) Conseil**. *** Vous êtes un véritable ambassadeur auprès de nos clients** Vous accueillez les clients dans la cour des matériaux, les conseillez dans leurs choix de produits et leur proposez les nouveautés. **️** Vous êtes un expert de la logistique** Vous préparez...

  • Magasinier Conseil

    il y a 1 mois


    Manosque, France COMASUD Temps plein

    L’équipe de l’agence POINT.P de Manosque recherche son Magasinier(e) Conseil. Vous êtes un véritable ambassadeur auprès de nos clientsVous accueillez les clients dans la cour des matériaux, les conseillez dans leurs choix de produits et leur proposez les nouveautés. ️ Vous êtes un expert de la logistiqueVous préparez les commandes des clients...

  • Magasinier Conseil

    il y a 1 mois


    Manosque, France Saint Gobain Temps plein

    **Pourquoi a-t-on besoin de vous ?** L’équipe de l’agence POINT.P de** Manosque **recherche son **Magasinier(e) Conseil**. *** Vous êtes un véritable ambassadeur auprès de nos clients** Vous accueillez les clients dans la cour des matériaux, les conseillez dans leurs choix de produits et leur proposez les nouveautés. **️** Vous êtes un expert...


  • Manosque, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **_C’est_** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 mois


    Manosque, France Europcar Mobility Group Temps plein

    Description de l'entreprise Europcar Mobility Group est un acteur majeur des marchés de la mobilité. L'objectif d'Europcar Mobility Group est d'offrir des alternatives attractives à la possession d'un véhicule, de manière responsable et durable. Dans cette optique, le Groupe propose une large gamme de services de location de voitures et...


  • Manosque, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au cœur...