Conseiller Clientèle Patrimoniale

il y a 2 semaines


Niort, France FINAÏA Temps plein

Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises dans les Deux-Sèvres (79).

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.

Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.

Qui sommes nous ?

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Niort (79) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.



  • Niort, France MACIF Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et...


  • Niort, France Nextgen RH Temps plein

    **À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...


  • Niort, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...


  • Niort, France Fab-Group Temps plein

    Leader du recrutement bancaire, créé spécifiquement pour le secteur de la banque sous le nom de Carrières Bancaires en 2007, notre spécialisation de longue date en banque permet à notre équipe dédiée d’appréhender rapidement les besoins spécifiques à chaque métier pour identifier les profils les plus pertinents. Nos équipes Carrières...


  • Niort, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Niort (79), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...


  • Niort, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Particuliers H/F **Type de contrat**: CDD **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable...


  • Niort, France SG TARNEAUD Temps plein

    Descriptif du poste **Commercial**: - Préparer les visites prospects et clients - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels - Identifier le potentiel commercial de ses clients et de ses prospects au travers de la revue de portefeuille -...


  • Niort, France Fab-Group Temps plein

    Leader du recrutement bancaire, créé spécifiquement pour le secteur de la banque sous le nom de Carrières Bancaires en 2007, notre spécialisation de longue date en banque permet à notre équipe dédiée d’appréhender rapidement les besoins spécifiques à chaque métier pour identifier les profils les plus pertinents. Nos équipes Carrières...


  • Niort, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller clientèle Santé Individuelle F/H - CDI **Nous recrutons plusieurs conseiller clientèle Santé F/H en CDI pour rejoindre les équipes du Service Relation Clientèle MAAF Santé. **Les Conseillers/ères Développement Relation Client répondent aux sollicitations de nos clients, de nos réseaux commerciaux dans le cadre de notre assistance...

  • Conseiller Financier

    il y a 4 semaines


    Niort, France MAIF Solutions Financières Temps plein

    **Votre mission**: Dans le cadre de différentes actions commerciales, vous serez amené(e) à contacter les sociétaires, adhérents et prospects. Vous serez aussi amené(e) à garantir une continuité de service via différentes opérations de suivi du portefeuille clients MAIF Solutions Financières. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de: - Effectuer...


  • Niort, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre...


  • Niort, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller clientèle Santé Individuelle F/H - CDI **Nous recrutons plusieurs conseiller clientèle Santé F/H en CDI pour rejoindre les équipes du Service Relation Clientèle MAAF Santé. **Les Conseillers/ères Développement Relation Client répondent aux sollicitations de nos clients, de nos réseaux commerciaux dans le cadre de notre assistance...

  • Conseiller Clientèle Banque

    il y a 4 semaines


    Niort, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE NIORT recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Conseiller clientèle banque (H/F) **Les missions****: Vos missions seront: D'assurer la relation avec les clients et les distributeurs et apporter un accompagnement personnalisé et responsable en assurant le devoir de conseil dans le...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 7 jours


    Niort, France aquila RH Temps plein

    Aquila RH acteur du recrutement en intérim, CDD et CDI, recherche pour l'un de ses clients, leader dans son secteur d'activité, un CONSEILLER CLIENTELE H/F. Le poste est à pourvoir en CDI sur le secteur de Niort, dés que possible. Vos missions Sur ce poste, vous serez en charge des missions suivantes: - Accueil et recueil de besoin auprès des...


  • Niort, France NEXTGEN RH Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 300 postes en CDI à pourvoir sur toute la France Métropolitaine et DOM-TOM, NEXTGEN RH Diversité & Inclusion - division spécialisée de NEXTGEN RH - est un cabinet de recrutement qui se positionne comme un véritable guide pour ses candidats et pour ses clients. Signataire de la charte de la diversité et fortement investie...


  • Niort, France NEXTGEN RH Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 300 postes en CDI à pourvoir sur toute la France Métropolitaine et DOM-TOM, NEXTGEN RH Diversité & Inclusion - division spécialisée de NEXTGEN RH - est un cabinet de recrutement qui se positionne comme un véritable guide pour ses candidats et pour ses clients. Signataire de la charte de la diversité et fortement investie...

  • CONSEILLER CLIENTÈLE BANQUE

    il y a 3 semaines


    Niort, France NEXTGEN RH Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 300 postes en CDI à pourvoir sur toute la France Métropolitaine et DOM-TOM, NEXTGEN RH Diversité & Inclusion - division spécialisée de NEXTGEN RH - est un cabinet de recrutement qui se positionne comme un véritable guide pour ses candidats et pour ses clients. Signataire de la charte de la diversité et fortement investie...


  • Niort, France Groupama Centre Atlantique Temps plein

    Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance". Notre raison d'être s'inscrit dans la durée. Elle oriente nos actions comme nos projets et nous guide pour réinventer notre métier, pour servir toujours au mieux nos clients." Acteurs clés de la relation client, les conseillers clientèles à distance guident et...


  • Niort, France Groupe SÉOLIS Temps plein

    Fournisseur historique d’électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique, gestionnaire d’éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur d’énergies renouvelables, **SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres depuis plus de 90 ans**. Pour nous, les 380 hommes et femmes qui œuvrent au quotidien dans...


  • Niort, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle des Particuliers H/F Description du poste Au CREDIT AGRICOLE, l’Humain est au cœur de notre activité et de nos actions. Une idée préconçue ? Non, une réalité. Notre maillage local ? Une force nous permettant...