Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
**Description du poste**
Nous recherchons un Conseiller ou une Conseillère en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par la finance, l'économie et la relation client, désireuse d'apporter des solutions personnalisées à une clientèle exigeante.
**Responsabilités**:
- Analyser la situation financière des clients et comprendre leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine, incluant investissements, épargne, fiscalité, et retraite.
- Conseiller les clients sur des produits financiers diversifiés (actions, obligations, fonds d'investissement, etc.).
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des portefeuilles clients.
- Développer et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Veiller à la conformité des opérations avec la législation en vigueur.
- Participer à la veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché.
**Profil recherché**:
- Diplôme en finance, économie, gestion ou domaine connexe.
- Expérience significative en gestion de patrimoine ou en conseil financier.
- Excellentes compétences relationnelles et capacité à construire des relations à long terme.
- Connaissances solides en produits financiers et en fiscalité.
- Esprit analytique et capacité à prendre des décisions éclairées.
- Autonomie, rigueur, et sens de l'organisation.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de gestion financière.
- Certification AMF ou équivalent serait un plus.
**Offre**:
- Contrat CDI ou indépendant.
- Rémunération compétitive selon profil et expérience.
- Opportunités de formation et de développement professionnel.
- Environnement de travail stimulant de qualité
**Candidature**:
Nous sommes impatients de faire connaissance avec votre profil et de projeter un futur florissant à vos côtés
Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance
Statut : Cadre
Rémunération : 29 138,42€ à 82 282,76€ par an
Avantages:
- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Flextime
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Formation:
- Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)
Permis/certification:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Manager Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lattes, Occitanie, France SENZO. Investissement & Patrimoine Temps plein**Manager CGP, Spécialiste en produits d'épargne & Investissement Financier****SENZO Investissement et Patrimoine** ouvre un poste de Manager expérimenté en gestion de patrimoine pour rejoindre notre cabinet.En lien direct avec la direction, ce poste d'adresse à un professionnel passionné par l'investissement sur les marchés financiers:**Poste**:...
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Manager Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lattes, France SENZO. Investissement & Patrimoine Temps plein**Manager CGP, Spécialiste en produits d’épargne & Investissement Financier** **SENZO Investissement et Patrimoine** ouvre un poste de Manager expérimenté en gestion de patrimoine pour rejoindre notre cabinet. En lien direct avec la direction, ce poste d’adresse à un professionnel passionné par l'investissement sur les marchés...
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Commercial Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lattes, France CAMINO INVEST Temps plein**Commercial gestion de patrimoine** **Description du Poste**: En tant que Commercial en Gestion de Patrimoine chez Camino Invest, vous rejoindrez une équipe passionnée par l'investissement et la restauration du patrimoine français. Notre groupe, fondée en 2011, se consacre à la réhabilitation de bâtiments anciens, souvent négligés mais riches en...
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Commercial Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lattes, Occitanie, France CAMINO INVEST Temps plein**Commercial gestion de patrimoine****Description du Poste**:En tant que Commercial en Gestion de Patrimoine chez Camino Invest, vous rejoindrez une équipe passionnée par l'investissement et la restauration du patrimoine français. Notre groupe, fondée en 2011, se consacre à la réhabilitation de bâtiments anciens, souvent négligés mais riches en...
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Conseiller en Investissement, Responsable Pôle
il y a 3 semaines
Lattes, France SENZO. Investissement & Patrimoine Temps pleinConseiller en investissement : Responsable de pôle LMNP Géré (H/F) SENZO Investissement & Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2008 à Montpellier. Reconnu pour notre expertise et notre accompagnement personnalisé, nous sommes spécialisé en investissements locatifs et en défiscalisation immobilière. Dans le cadre...
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Assistant(E) Formations Et Conseil
il y a 4 semaines
Lattes, France AS-TECH Solutions Temps pleinL’assistant du Service Formation et conseil optimise l’activité de son service. Il organise et coordonne les informations internes et externes liées au fonctionnement de son service. Dans ce cadre, il peut prendre en charge la planification et le suivi administratif des prestations, l’organisation de déplacements et d’évènements...
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Chargé de Gestion Locative
il y a 5 jours
Lattes, France SENZO. Investissement et Patrimoine Temps plein**Poste : Chargé(e) de gestion locative** - CDI - Immédiat _ CASAE est une entreprise indépendante spécialisée dans les activités immobilières de transaction et de gestion locative. La société est située à Lattes, proche de Montpellier. Structure à taille humaine avec une équipe de 12 personnes, CASAE possède plus de 20 ans d’expériences...
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Responsable Gestion Locative
il y a 3 semaines
Lattes, France SENZO Temps pleinSENZO est un cabinet de plus de 15 ans d'expérience. Après une forte croissance sur les métiers du conseil en gestion de patrimoine, nous avons créé notre pôle spécialisé en gestion locative à Montpellier. Dans le cadre de notre développement dans le domaine de l'investissement locatif et pour répondre à la forte demande de nos clients...
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Conseiller de Clientèle Essentiel-
il y a 1 semaine
Lattes, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...
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Attaché(E) Commercial(E)
il y a 4 semaines
Lattes, France AS-TECH Solutions Temps pleinLa principale mission de l'attaché(e) commercial(e) sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d’affaires, essentiellement par **prospection téléphonique** et base clients sur un secteur défini. En contact avec les équipes terrain (deux ingénieurs commerciaux), il (elle) assurera le suivi de leurs dossiers et les prises de...
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Chargé(E) D'affaires
il y a 5 jours
Lattes, France AS-TECH Solutions Temps pleinDescriptif du poste - La principale mission du chargé(e) d’affaires sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d’affaires du secteur Sud-Est, essentiellement par** prospection, déplacement, démonstration **et actions sur la base clients. En contact constant avec le responsable commercial du secteur, il (elle) assurera le suivi des...
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Stagiaire Community Manager
il y a 4 semaines
Lattes, France SENZO Temps pleinVous êtes Unique, Votre Stage le Sera Aussi ! Dans le cadre de notre nouvelle stratégie visant à dynamiser notre développement, notre cabinet est à la recherche d'un(e) stagiaire en Community Management prêt(e) à relever des défis **Qui Sommes-Nous ?** SENZO. Investissement et Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine,...
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Responsable Des Archives Communales
il y a 4 semaines
Lattes, France MAIRIE DE LATTES Temps pleinSous l’autorité du Directeur Médiathèque et Archives, le ou la Responsable des archives communales assure le traitement, le conditionnement et la conservation préventive des archives communales. ACTIVITES: - Organiser le tri et le classement des archives modernes et contemporaines - Concevoir et mettre en œuvre les procédures et actions...
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Stagiaire en Gestion
il y a 2 semaines
Lattes, Occitanie, France CASAGEST Temps plein**Poste : Conseiller locatif**- Stage de 4 à 6 mois_CASAE est une entreprise indépendante spécialisée dans les activités immobilières de transaction et de gestion locative. La société est située à Lattes, dans de nouveaux locaux rénovés et décorés avec soin.Structure à taille humaine avec une équipe de 12 personnes, CASAE possède plus de 20...
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Conseiller de Clientèle ESSENTIELFixed term contractLattes, France
il y a 1 semaine
Lattes, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller de Clientèle ESSENTIEL CDD|Lattes|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle ESSENTIEL Lattes, France CDD Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider...
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Chargé(E) D'affaires
il y a 3 semaines
Lattes, France AS-TECH Solutions Temps pleinLa principale mission du chargé(e) d’affaires sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d’affaires du secteur Sud-Est, essentiellement par** prospection, déplacement, démonstration **et actions sur la base clients. En contact constant avec le responsable commercial du secteur, il (elle) assurera le suivi des dossiers, devra...
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Chargé(E) D'affaires Bilingue Allemand
il y a 4 semaines
Lattes, France AS-TECH Solutions Temps pleinLa principale mission du chargé(e) d’affaires sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d’affaires du secteur Sud-Est, essentiellement par** prospection, déplacement, démonstration **et actions sur la base clients. En contact constant avec le responsable commercial du secteur, il (elle) assurera le suivi des dossiers, devra...
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Coordinateur de Projets Informatiques
il y a 3 semaines
Lattes, France AS-TECH Solutions Temps pleinDescriptif du poste Nos coordinateurs de projets accompagnent nos clients dans le déploiement et la prise en main de notre solution logicielle. Dans ce cadre, ils assurent des missions de suivi de projets, de planification, de gestion des risques et mettent en place toutes les actions nécessaires au bon déroulement du projet. Ils interviennent auprès...
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Chargé(E) D'affaires Bilingue Allemand secteur
il y a 2 semaines
Lattes, Occitanie, France AS-TECH Solutions Temps pleinLa principale mission du chargé(e) d'affaires sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d'affaires du secteur Sud-Est, essentiellement par** prospection, déplacement, démonstration **et actions sur la base clients. En contact constant avec le responsable commercial du secteur, il (elle) assurera le suivi des dossiers, devra analyser...
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Assistant Administratif
il y a 4 semaines
Lattes, France SENZO Temps pleinCréée en 2008, **SENZO **est une entreprise indépendante **spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et dans l'investissement immobilier et financier.** **Mission**: Sous la responsabilité de la Direction, vous serez chargé(e) de la gestion administrative de la société. Vos missions principales seront les suivantes: - Accueil physique...