Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois


Lattes, France SENZO. Temps plein

**Description du poste**

Nous recherchons un Conseiller ou une Conseillère en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par la finance, l'économie et la relation client, désireuse d'apporter des solutions personnalisées à une clientèle exigeante.

**Responsabilités**:

- Analyser la situation financière des clients et comprendre leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine, incluant investissements, épargne, fiscalité, et retraite.
- Conseiller les clients sur des produits financiers diversifiés (actions, obligations, fonds d'investissement, etc.).
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des portefeuilles clients.
- Développer et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Veiller à la conformité des opérations avec la législation en vigueur.
- Participer à la veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché.

**Profil recherché**:

- Diplôme en finance, économie, gestion ou domaine connexe.
- Expérience significative en gestion de patrimoine ou en conseil financier.
- Excellentes compétences relationnelles et capacité à construire des relations à long terme.
- Connaissances solides en produits financiers et en fiscalité.
- Esprit analytique et capacité à prendre des décisions éclairées.
- Autonomie, rigueur, et sens de l'organisation.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de gestion financière.
- Certification AMF ou équivalent serait un plus.

**Offre**:

- Contrat CDI ou indépendant.
- Rémunération compétitive selon profil et expérience.
- Opportunités de formation et de développement professionnel.
- Environnement de travail stimulant de qualité

**Candidature**:
Nous sommes impatients de faire connaissance avec votre profil et de projeter un futur florissant à vos côtés

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance
Statut : Cadre

Rémunération : 29 138,42€ à 82 282,76€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Flextime
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Lattes, France CAMINO INVEST Temps plein

    **Commercial gestion de patrimoine** **Description du Poste**: En tant que Commercial en Gestion de Patrimoine chez Camino Invest, vous rejoindrez une équipe passionnée par l'investissement et la restauration du patrimoine français. Notre groupe, fondée en 2011, se consacre à la réhabilitation de bâtiments anciens, souvent négligés mais riches en...


  • Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    L’assistant du Service Formation et conseil optimise l’activité de son service. Il organise et coordonne les informations internes et externes liées au fonctionnement de son service. Dans ce cadre, il peut prendre en charge la planification et le suivi administratif des prestations, l’organisation de déplacements et d’évènements...


  • Lattes, France MAIRIE DE LATTES Temps plein

    Idéalement située entre Montpellier et la mer, à proximité des accès autoroutiers, des gares et de l'aéroport, Lattes, forte de son activité économique est une ville attractive de la Métropole de Montpellier qui propose une multitude de services de qualité à sa population, un espace naturel, un port ainsi qu'une offre culturelle et sportive riche...


  • Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    La principale mission de l'attaché(e) commercial(e) sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d’affaires, essentiellement par **prospection téléphonique** et base clients sur un secteur défini. En contact avec les équipes terrain (deux ingénieurs commerciaux), il (elle) assurera le suivi de leurs dossiers et les prises de...

  • Chargé(E) D'affaires

    Il y a 6 mois


    Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    Descriptif du poste - La principale mission du chargé(e) d’affaires sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d’affaires du secteur Sud-Est, essentiellement par** prospection, déplacement, démonstration **et actions sur la base clients. En contact constant avec le responsable commercial du secteur, il (elle) assurera le suivi des...


  • Lattes, France SENZO Temps plein

    Vous êtes Unique, Votre Stage le Sera Aussi ! Dans le cadre de notre nouvelle stratégie visant à dynamiser notre développement, notre cabinet est à la recherche d'un(e) stagiaire en Community Management prêt(e) à relever des défis **Qui Sommes-Nous ?** SENZO. Investissement et Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine,...

  • Chargé(E) D'affaires

    Il y a 6 mois


    Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    La principale mission du chargé(e) d’affaires sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d’affaires du secteur Sud-Est, essentiellement par** prospection, déplacement, démonstration **et actions sur la base clients. En contact constant avec le responsable commercial du secteur, il (elle) assurera le suivi des dossiers, devra...


  • Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    La principale mission du chargé(e) d’affaires sera de contribuer au **développement des ventes** et chiffre d’affaires du secteur Sud-Est, essentiellement par** prospection, déplacement, démonstration **et actions sur la base clients. En contact constant avec le responsable commercial du secteur, il (elle) assurera le suivi des dossiers, devra...


  • Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    Descriptif du poste Nos coordinateurs de projets accompagnent nos clients dans le déploiement et la prise en main de notre solution logicielle. Dans ce cadre, ils assurent des missions de suivi de projets, de planification, de gestion des risques et mettent en place toutes les actions nécessaires au bon déroulement du projet. Ils interviennent auprès...

  • Gestionnaire Locatif

    Il y a 2 mois


    Lattes, France CASAGEST Temps plein

    **Description du poste** Après une forte croissance sur les métiers du conseil en gestion de patrimoine, nous avons créé CASAGEST, notre marque spécialisée en gestion locative à Montpellier. Dans le cadre de notre développement dans le domaine de l'investissement locatif et pour répondre à la forte demande de nos clients investisseurs, nous...

  • Assistant Administratif

    Il y a 6 mois


    Lattes, France SENZO Temps plein

    Créée en 2008, **SENZO **est une entreprise indépendante **spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et dans l'investissement immobilier et financier.** **Mission**: Sous la responsabilité de la Direction, vous serez chargé(e) de la gestion administrative de la société. Vos missions principales seront les suivantes: - Accueil physique...

  • Stagiaire évènementiel

    Il y a 7 mois


    Lattes, France CAMINO INVEST Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Camino Invest, groupe fondé en 2011, spécialisé dans l’investissement immobilier et la réhabilitation du patrimoine français. Chez Camino Invest, nous sommes passionnés par l'investissement et la restauration du patrimoine français. Nous nous consacrons à la réhabilitation de bâtiments anciens, souvent négligés...

  • Testeur QA

    Il y a 6 mois


    Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    Descriptif du poste Le testeur est garant de la qualité de développement en mettant en place et en procédant à la recette de chaque nouvelle fonctionnalité ou correctif. Vous participerez à l’amélioration de la qualité de nos projets (Web / mobile / Client/serveur) et assurerez également la non‐régression du logiciel avant livraison. Vous...


  • Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    Nos coordinateurs de projets accompagnent nos clients dans le déploiement et la prise en main de notre solution logicielle. Dans ce cadre, ils assurent des missions de suivi de projets, de planification, de gestion des risques et mettent en place toutes les actions nécessaires au bon déroulement du projet. Ils interviennent auprès des clients sur site...

  • Gestionnaire Locatif

    Il y a 3 mois


    Lattes, France CASAGEST Temps plein

    **Description du poste** Après une forte croissance sur les métiers du conseil en gestion de patrimoine, nous avons créé CASAGEST, notre marque spécialisée en gestion locative à Montpellier. Dans le cadre de notre développement dans le domaine de l'investissement locatif et pour répondre à la forte demande de nos clients investisseurs, nous...

  • Conseiller(E) Numérique

    Il y a 6 mois


    Lattes, France CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT Temps plein

    _**Les missions**:_ - Placé sous la responsabilité du chef de service, la personne recrutée aura comme principales missions: **Conseiller les agriculteurs dans leur utilisation des outils numériques.** - Accompagne les exploitations agricoles dans le choix, l’usage et la prise en main des outils numériques (smartphone, OAD, matériel embarqué ). -...

  • Stagiaire en Gestion

    Il y a 6 mois


    Lattes, France CASAGEST Temps plein

    **Poste : Conseiller locatif** - Stage de 4 à 6 mois_ CASAE est une entreprise indépendante spécialisée dans les activités immobilières de transaction et de gestion locative. La société est située à Lattes, dans de nouveaux locaux rénovés et décorés avec soin. Structure à taille humaine avec une équipe de 12 personnes, CASAE possède plus...

  • Intégrateur Logiciel

    Il y a 6 mois


    Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    **Vos principales missions**: - Paramétrage et installation de notre progiciel ainsi que les modules liés (nouveaux clients, mises à jour chez les clients existants). - Transmission de compétences auprès du service exploitation du client. - Rédaction des suivis d'intervention. - Relationnel avec nos clients et partenaires. - Création et mise à jour...

  • DevOps

    Il y a 6 mois


    Lattes, France AS-TECH Solutions Temps plein

    **Automatisation des Processus de Déploiement**: - Concevoir et mettre en œuvre des pipelines de déploiement automatisés. - Optimiser les processus pour garantir une livraison efficace et rapide. **Gestion des Environnements**: - Administrer les environnements de développement, de test et de production. - Garantir la disponibilité, la performance et...


  • Lattes, France iziwork Temps plein

    Iziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Coordinateur(rice) de projet secteur informatique (h/f) à Lattes. Postulez en quelques secondes, et bénéficiez du suivi personnalisé de votre agence au quotidien. Vous êtes passionné(e) par la gestion de projets et l'optimisation des processus ? Vous souhaitez rejoindre une équipe...