Analyste Corporate Finance

Il y a 2 mois


Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

La Banque DELUBAC & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d’actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.

Banque à taille humaine, l’effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.

**Description du poste**:
Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale Corporate Investment Bank (CIB).

Vous serez en lien permanent avec l'ensemble des activités commerciales de la Banque et de ses filiales et aurez un grand nombre d'interlocuteurs tels que: dirigeants d’entreprise, DAF, avocats, fiscalistes, autorités de tutelle, sociétés de communication, etc.

L’analyste Corporate Finance aura pour mission principale d'assister les Directeurs et l’Associate dans la prospection commerciale, le montage des dossiers et l’exécution des mandats. Il ou elle réalisera, en amont des mandats, des analyses sectorielles, des rédactions de « pitch » et des modèles de valorisation. En aval de l’obtention du mandat, il ou elle aura la charge d’effectuer toutes les modalités (valorisations, suivi des contreparties, rédaction de la documentation, préparation des négociations,...) inhérentes au montage des différents types d’opérations de haut de bilan que ce soit dans le cadre de transactions de fusion acquisition ou d’opérations boursières (ECM).

Activités quotidiennes ou régulières

Préparation et Assistance dans le montage des dossiers et dans le suivi des opérations financières:

- Analyse des pièces financières, des éléments chiffrés et élaboration des tableaux de synthèse,
- Modélisation des business plans, des valorisations et de la structuration financière d’une opération,
- Préparation de « pitch »,
- Recherche de contreparties financières et industrielles
- Rédaction des dossiers de présentation des entreprises à destination des investisseurs (mémorandum d’information, teaser, deck Investisseurs, ),
- Rédaction de la documentation spécialisée pour les opérations boursières (introduction en bourse, offres publiques, ) en relation avec les autorités de tutelles (AMF, Euronext, ).

Pilotage des transactions ou exécution de mandat:

- Sollicitation des métiers en interne sur des problématiques précises (juridique, risques ),
- Coordination et gestion des différents intervenants sur chaque dossier,
- Vérification du bon déroulement des transactions et du respect des procédures.

Reporting de l’activité:

- Réalisation d’un suivi des affaires et négociations en cours.

Activités ponctuelles
- Etudes sectorielles,
- Participation à la prospection commerciale en soutien de la Direction (mailing, approches ciblées, démarchage commercial ).

**Profil recherché**:
Compétences Techniques
- Vous possédez une très forte compétence technique en analyse financière et en montage d’opérations de haut de bilan,
- Vous avez de bonnes connaissances en droit et en finance, notamment des schémas et techniques juridiques liées aux opérations de fusion acquisition et opération de marché,
- Vous disposez d’une bonne capacité de rédaction,
- Vous savez travailler dans un environnement exigeant et vous disposez d’une forte capacité de réactivité pour répondre au flux de dossiers entrants,
- Vous maîtrisez parfaitement l’anglais. La maîtrise d’une deuxième langue serait un plus
- Une expérience de 3 ans minimum sur poste équivalent

Compétences Comportementales
- Fiabilité et sens des Responsabilités
- Adaptabilité
- Vigilance
- Discrétion
- Sens des Affaires
- Rigueur
- Valeurs et Culture d’entreprise
- Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap._

> 3 ans



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    il y a 1 semaine


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  • Paris, France Arx Corporate Finance Temps plein

    **Company**: Arx Corporate Finance **Position**: M&A Corporate Sales Intern **Field**: Finance / web / software **Starting date : December-January** 2023 **M&A Corporate Sales Internship**: **About Arx**: Arx is a Fintech company based in Paris and present in fifteen different countries : France, UK, Benelux,Germany, Italy, Spain,Switzerland, Nordic...

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    Notre client, banque étrangère, recrute pour ses équipes un nouvel **Analyste crédit corporate H/F** en CDI. En tant qu’**Analyste crédit corporate H/F** vos missions sont: Analyser les financements corporate et institution financière. Vérifier la conformité et la complétude des dossiers avant étude. Être en lien avec le relationship manager et...


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