Assistant(E) Administratif en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
_**Objet**_**: Notre cabinet est à la recherche d’un(e) assistant(e) administratif en gestion de patrimoine sur Périgueux (Dordogne, 24)**_
**COZANET & Cie**:
**Un établissement familial indépendant de premier plan**
Cozanet & Cie fournit aux clients privés, aux entrepreneurs et à leur famille, des solutions adaptées pour structurer leur patrimoine et gérer leur épargne ( assurance vie, SCPI, PER ou produits de défiscalisation ).
Nous gérons aujourd’hui plus de 220 millions d’encours.
**Une gamme étendue de produits et de services**
En rassemblant toutes les compétences nécessaires à l’activité de gestion de patrimoine, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos clients. Nous apportons, depuis plus de 40 ans, des réponses globales et évolutives qui s’inscrivent dans la durée.
**Des champs d'action variés**
Notre offre couvre les produits de placement en général mais aussi la gestion financière et l’immobilier indispensables au traitement de la situation patrimoniale globale de nos clients. Nous recherchons pour toutes les problématiques de nos clients des solutions performantes dans le temps.
**Missions et Objectifs**
- Réceptionner et gérer les appels et l’accueil physique : prise de rdv, mise en relation et recherche d’informations.
- Gérer les courriers entrants et sortants.
- Appui administratif des conseillers : suivi des actes de gestion en cours, relance auprès des compagnies.
- Rédaction de mails et courriers à destination des clients et des compagnies.
- Assurer le back office permettant le bon déroulement des rendez-vous des conseillers.
- Contrôler la conformité des dossiers : s assurer notamment que les dossiers de souscriptions sont bien conformes à la règlementation et que le suivi annuel des clients est bien enregistré.
- Classement et archivages des dossiers.
- Assurer le back office des évènements, déplacements, formations des conseillers et des réunions clients.
**Profil recherché**
**Aptitudes**:
- Rigueur, méthode, organisation, souci de qualité du travail produit, discrétion professionnelle.
- Goût du travail pour le collectif en appui de l'équipe, qualités relationnelles.
- Compréhension d'un environnement et adaptation aux évolutions organisationnelles.
- Force de proposition pour améliorer le fonctionnement du service.
- Autonomie.
- Capacités d’initiative.
**Compétences**:
- Formation Bac +2 requis.
- Maitrise des outils bureautiques et informatiques ( Word, Excel, outils web ).
- Compétences rédactionnelles.
- La connaissance du métier des assurances / courtage serait un plus.
**PROPOSITION DE REMUNERATION**:
- CDI avec période d’essai d’un mois renouvelable.
- Salaire fixé en fonction du profil et de l’expérience.
- Formation.
- Avantages sociaux.
**NOUS CONTACTER**:
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Horaires:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel
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Secretaire Medical(E) Polyvalent(E)
Il y a 4 mois
24000 Périgueux, France AUDITION BALET Temps pleinAUDITION BALET recherche une Secrétaire médicale polyvalente ou une Assistante audioprothésiste pour notre centre de Périgueux. Poste à pourvoir en CDI, à temps pleins, 35 heures semaine. Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les villes des différents centres Audition BALET. Une formation initiale d’un mois sera effectuée sur le...
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Assistant Comptabe Et Administratif
Il y a 4 mois
24000 Périgueux, France M&M rh Temps pleinVous souhaitez rejoindre une entreprise positive, à la fois dans l’air du temps, à l’affût des dernières tendances et forte d’un héritage humain et professionnel acquis depuis 1947. Notre partenaire est une enseigne de mode masculine haut de gamme reconnue pour son style distinctif et innovant et compte aujourd’hui 10 boutiques haut de gamme à...
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Assistant Direction
Il y a 4 mois
24000 Périgueux, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire a créé son entreprise en 2008. Elle est composée actuellement de 11 salariés et elle continue son développement avec le rachat d’une société de plomberie chauffagiste en 2020. Aujourd’hui, l’entreprise est en capacité d’assurer l’installation et la maintenance de tous types de chauffage: Pompe à chaleur, chaudière...
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Assistant Planning Médico Social
Il y a 4 mois
24000 Périgueux, France CIAS du Grand Périgueux Temps pleinLe CIAS du Grand Périgueux **recrute un(e) assistant(e) planning (H/F) à temps complet sur l’agglomération de Périgueux** Le CIAS du Grand Périgueux c’est 200 agents répartis sur l’ensemble de l’Agglomération du Grand Périgueux. Nous sommes un service d’accompagnement et d’aide à domicile et un service de portage de repas. Notre...
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Secrétariat Administratif
Il y a 2 mois
24000 Périgueux, France Allo Artisans Maisons Tradimat Temps plein**Description entreprise**: Créée en 1976 par deux professionnels du bâtiment, Allo Artisans Maisons Tradimat est un constructeur de maisons individuelles situé à Périgueux. Elle propose ses services auprès des particuliers afin de réaliser le projet d’une vie. Inclus dans le paysage périgourdin historiquement depuis plusieurs générations. Elle...
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Assistant Administratif de Qualité
il y a 1 mois
Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France ISCOD Temps pleinOffre d'Alternance : Assistant AdministratifCe contrat en alternance propose un poste d'assistant administratif au sein de l'ISCOD, spécialiste de la... période des études professionnelles.Nous recherchons une personne titulaire d'un baccalauréat et répondant aux critères d'éligibilité pour occuper ce rôle clé dans notre équipe. En...
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Assistant Administratif en Alternance
il y a 5 jours
Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France iscod alternance Temps pleinL'entreprise ISCOD Alternance recherche un Assistant administratif pour rejoindre son équipe à Périgueux.Missions clésGestion des devis et conventionsÉdition de feuilles de présenceRéalisation de programmes de formationAccueil et gestion des visiteursMise en place d'outils administratifsCe poste offre une rémunération attractive, calculée en...
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Alternance assistant administratif
il y a 3 semaines
Périgueux, France ISCOD Temps pleinL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un(e) Assistant(e) administratif(ve) en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l'alternance nouvelle génération avec...
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Assistant(E) Dentaire
il y a 3 semaines
Périgueux, France Centre Hospitalier de Périgueux Temps pleinLe Centre Hospitalier de PÉRIGUEUX, Hôpital de référence du Département de la Dordogne (24) situé dans un cadre agréable, à 1h15 de Bordeaux (autoroute), recherche un(e) ASSISTANT(E) DENTAIRE. TEMPS DE TRAVAIL: 100% HORAIRES: 8h30-12h30 / 13h30-17h06 RYTHME DE TRAVAIL: Lundi au vendredi ACTIVITÉS DOMINANTES: - Accueil et installation des...
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Alternance assistant administratif
il y a 3 semaines
Périgueux, Dordogne, France ISCOD Temps pleinL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant(e) administratif(ve) en contrat d'apprentissage. Préparation d'une formation diplômante Nos formations sont reconnues par l'Etat et varient en niveau de Bac+2 à Mastère (niveaux 5 à 7). L'alternance nouvelle génération permet de combiner apprentissage et expérience...
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Assistant(E) Dentaire Débutant(E) en Alternance
Il y a 2 mois
24000 Périgueux, France Académie Art Dentaire Isabelle Dutel Temps pleinNotre cabinet dentaire, situé au cœur de Périgueux, est reconnu pour son engagement envers la santé bucco-dentaire et l'innovation technologique. Nous valorisons un environnement de travail collaboratif et formateur, propice au développement professionnel de nos équipes. Missions principales: - Accueil et installation du patient au fauteuil, -...
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Assistant(E) Dentaire Débutant(E) en Alternance
Il y a 3 mois
24000 Périgueux, France Académie Art Dentaire Isabelle Dutel Temps pleinNotre cabinet dentaire à Périgueux est reconnu pour son engagement envers l'excellence des soins et le bien-être des patients. En rejoignant notre équipe dynamique et professionnelle, vous contribuerez à un environnement de soins de santé moderne et en constante évolution. Missions principales: - Accueil et installation du patient au fauteuil, -...
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Assistant(E) Dentaire Débutant(E) en Alternance
Il y a 3 mois
24000 Périgueux, France Académie Art Dentaire Isabelle Dutel Temps pleinNotre cabinet dentaire moderne et dynamique, situé au cœur de Périgueux, est dédié à offrir des soins de haute qualité à notre clientèle diversifiée. Nous valorisons l'innovation et le développement professionnel continu au sein de notre équipe. Missions principales: - Accueil et installation du patient au fauteuil, - Préparation des...
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Agent D'accueil
il y a 4 semaines
24000 Périgueux, France Association de Soutien de la Dordogne (ASD) Temps plein**L’Association de Soutien de la Dordogne (ASD), association animée par des valeurs humaines fortes et engagée dans la lutte contre les exclusions depuis 50 ans, recrute un(e) un(e)** **agent(e) d'accueil et d’orientation, chargé(e) de l'écoute téléphonique du numéro d'urgence des sans abri, 115 en CDI à temps partiel (20h / semaine)** Poste...
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Assistant Commercial
il y a 1 mois
24000 Périgueux, France vendezvotrevoiture.fr Temps plein**Description de l'entreprise** Tu es un compétiteur dans l’âme animé par le goût du challenge ? Tu as le sens relationnel et une facilité d'adaptation ? Tu as une bonne capacité d’écoute ? Tu es autonome, tu as le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe ? Tu as au moins une expérience administrative réussie ? Tu es titulaire du...
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Alternance assistant administratif
il y a 3 semaines
Périgueux, France ISCOD Temps pleinL’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un(e) Assistant(e) administratif(ve) en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5). Optez pour l’alternance nouvelle génération...
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Alternance assistant administratif
il y a 3 semaines
Périgueux, France ISCOD Temps pleinL’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un(e) Assistant(e) administratif(ve) en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5). Optez pour l’alternance nouvelle génération...
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Conseiller(ère) en Gestion Du Patrimoine
Il y a 3 mois
Périgueux (24), France mde-agglo-perigueux.fr Temps pleinRéférence interne - 24-898- En bref un partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l’assurance de personnes en s’appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C’est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des...
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Referent Qualite
Il y a 3 mois
24000 Périgueux, France APF France handicap Temps pleinSESSAD "Des Trois Rivières" Périgueux 24000 Périgueux CDI / Temps partiel 10.50 Heures hebdomadaires Publié le 28 septembre 2024 - Vous assistez la Directrice dans la conduite de la démarche d’amélioration continue de la qualité et gestion des risques au sein de l’ensemble des structures du Pôle. Le rôle du Référent(e) Qualité: - Animer la...
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Assistant Comptabilté Fournisseurs
Il y a 3 mois
24000 Périgueux, France M&M rh Temps pleinVous souhaitez rejoindre une entreprise positive, à la fois dans l’air du temps, à l’affût des dernières tendances et forte d’un héritage humain et professionnel acquis depuis 1947. Notre partenaire est une enseigne de mode masculine haut de gamme reconnue pour son style distinctif et innovant et compte aujourd’hui 10 boutiques haut de gamme à...