Conseiller Patrimonial

**À propos de nous**

Notre société est professionnelle, agile et professionnelle.

Points clés de notre environnement de travail:

- Bureaux modernes
- Repas fourni
- Opportunités d'évolution
- Formation sur le terrain
- Environnement dynamique

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à faire fructifier leur patrimoine financier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs financiers, et vous leur fournirez des conseils personnalisés pour les aider à atteindre ces objectifs.

Responsabilités:

- Établir des relations solides avec les clients et entretenir une communication régulière
- Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs besoins
- Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale, la gestion de trésorerie et les services financiers
- Effectuer des recherches approfondies sur les opportunités d'investissement et recommander des stratégies appropriées
- Suivre les performances des investissements et ajuster les stratégies en conséquence
- Collaborer avec d'autres professionnels du secteur financier, tels que les avocats et les comptables, pour fournir une expertise complète à nos clients

Expérience:

- Expérience préalable dans le domaine de la vente ou de la relation client
- Solides compétences analytiques pour évaluer la situation financière des clients et recommander des solutions adaptées
- Connaissance approfondie de la fiscalité et de la comptabilité pour fournir des conseils fiscaux appropriés
- Expérience dans la gestion de trésorerie et les services financiers
- Capacité à effectuer des recherches approfondies sur les opportunités d'investissement et à recommander des stratégies adaptées

Nous offrons un environnement de travail dynamique et stimulant, ainsi que des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, nous serions ravis de discuter avec vous.

Veuillez postuler en ligne en soumettant votre CV et une lettre de motivation décrivant votre expérience pertinente.

Type d'emploi : CDI, CDD, Indépendant / freelance
Statut : Cadre
Durée du contrat : 6 mois

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien

Horaires:

- Du lundi au vendredi

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : Déplacements fréquents

Date de début prévue : 01/12/2024