Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
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**Activités principales**
**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).
**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.
**Variabilité des activités**
En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.
**Compétences requises**
**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale
**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité
**Le profil**
**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine
Le poste est à pourvoir à Les Sables D'Olonne.
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Avantages:
- Travail à domicile
Programmation:
- Horaires aménageables
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 1 mois
Luxeuil-les-Bains, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Magny-les-Hameaux, France MBway Temps pleinL'école de commercerecrute, pour le compte d'une entreprise partenaire issue du secteur de la gestion de patrimoine et de l'assurance, Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous préparez unau sein de notre école. Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d’entreprises, actifs ou...
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Conseiller en gestion de patrimoine TOULON H/F
il y a 1 mois
Six-Fours-les-Plages, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOULON H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Sylvain BERNARD...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Les Mureaux, Île-de-France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) aux Mureaux (78), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Aix-les-Bains, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Montceau-les-Mines, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Responsable Gestion Locative
il y a 1 semaine
Les Sables-d'Olonne, France POLYGONE Cabinet de Recrutement Temps pleinDescriptif du poste Pour ce faire, vous réalisez les missions suivantes: ✔️Management de l’équipe (4-5 personnes : gestionnaires locatifs, comptables) : former, animer et faire monter en compétences, participer au recrutement des membres de son équipe, ✔️Gestion technique du patrimoine immobilier : suivre les travaux , ✔️Gestion...
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Gestionnaire Locatif
il y a 3 semaines
Les Sables-d'Olonne, France MA GESTION LOCATIVE Temps pleinAvec plus de 16 ans d’expertise, Ma Gestion Locative est une nourrice haut de gamme en gestion locative en France. Basée aux Sables d'Olonne, MGL est facilitatrice du quotidien des professionnels de l’immobilier. L’équipe de Ma Gestion Locative libère les professionnels des tâches administratives et chronophages afin qu'ils puissent se consacrer...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Les Mureaux, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) aux Mureaux (78), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller Immobilier Indépendant 85 H/F
il y a 1 mois
Les Sables-d'Olonne, France LMD IMMOBILIER Temps pleinVos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Divonne-les-Bains, France Alturion Temps pleinLa Société Générale, un des tout premiers groupes européens de services financiers et acteur important de l’économie depuis plus de 150 ans, accompagne au quotidien 25 millions de clients grâce à ses plus de 117 000 collaborateurs présents dans 66 pays. Pour renforcer son équipe et contribuer à son développement, La Société Générale...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Enghien-les-Bains, France COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE VALLÉE Temps pleinFort de ses douze années d'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance, FAB Group (cabinet de recrutement par approche directe) se compose de 6 entités. En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Les Mureaux, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) aux Mureaux (78), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine 04/05
il y a 1 mois
Digne-les-Bains, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes: Animer et développer les réseaux de prescription Rencontrer les clients qui lui seront désignés par l'ensemble des réseaux de prescription Prospecter les investisseurs immobiliers en approche directe y compris dans le cadre du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Les Mureaux, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) aux Mureaux (78), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Les Alliés, France BEHIVE Temps pleinPoste : Missions :Basé(e) à Pontarlier (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Les Pieux, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Description du poste Dans le cadre de la stratégie de la région, conformément aux objectifs définis et aux délégations établies, il assure le développement, la gestion et le suivi d’un portefeuille de clients de son marché...
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Assistant back office en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 mois
Aix-les-Bains, France TALEXIM Temps pleinÀ propos de nous#jobtalexim #gestiondepatrimoine #backofficeTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !La team #paysdesavoie recherche un Assistant Back Office en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre l’aventure de son client :Rejoindre un cabinet régional et indépendant,...
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Gestionnaire Clientèle Copropriété
il y a 1 mois
Les Sables-d'Olonne, France Foncia Temps plein**Être au plus proche de nos clients**: **Mission**: Foncia, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà + 500 agences et 11 000 salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit.Avec un chiffre d'affaires d'1,2 milliard d'euros en 2021, notre ambition est d'être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu...
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Conseiller de Vente Polyvalent Jardin/vegetal
il y a 3 semaines
Les Sables-d'Olonne, France Mr.Bricolage Temps plein**À propos de nous**: Mr.Bricolage, groupe d’Adhérents entrepreneurs indépendants, est le spécialiste français de la rénovation et de l’embellissement de la maison et du jardin. Notre ambition est claire et nous la portons fièrement : devenir les champions de la relation humaine, les leaders de la proximité en faisant de nos magasins de...