Gestionnaire de Patrimoine

Il y a 5 mois

Albi, France AMECOB Temps plein

**GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE H/F**
**AMECOB **recrute aujourd'hui pour l’un de ses clients un **Gestionnaire de Patrimoine H/F pour le département du Tarn (81), **souhaitant devenir indépendant et leader des conseils avisés pour ses clients.

Notre client **un groupe mutualiste indépendant crée depuis plus de 180 ans,** propose des produits diversifiés en **A*ssurance vie, **P**révoyance, **E**pargne retraite, **P**lacements financierset un produit avec une forte empreinte, sur lequel il a bâti sa réputation et son développement **:la Tontine*

**Descriptif du poste**:
Le gestionnaire de patrimoine (code ROME C1205) donne des conseils avisés à ses clients Particuliers, chef d’entreprises en tenant compte de leur situation et de leur besoin. C’est un métier qui nécessite de l'empathie ainsi qu'un bon sens commercial pour trouver le juste équilibre entre les attentes des clients et les rendements possibles de chaque placement. Il établit tout d'abord un bilan patrimonial avec ses clients afin de pouvoir proposer des produits personnalisés et avantageux pour eux. Il est tenu de définir les avantages fiscaux et les contraintes juridiques de chaque produit, investissement qu'il propose à ses clients. Il a une totale maîtrise du marché, suivant les évolutions et les actualités économiques et financières.

**Qualifications**:

- Master MBFA Monnaie banque finances assurances (parcours : techniques financières et bancaires, commercialisation de produits financiers et d'assurance, conseiller patrimonial agence, gestion de patrimoine)
- Master en gestion de patrimoine : conseil en gestion et transmission de patrimoine,
- Master finance,
- Master droit bancaire et financier,

**BAC à BAC+5 écoles de commerce (filiales Commerce, Gestion de Patrimoine, Finance, Entrepreneuriat, liste non exhaustive)**

**Compétences Obligatoires**:

- Expérience bancassurance minimum 3 ans
- Sens du développement
- Technico-commercial,
- Travail en équipe
- **Appétence pour devenir indépendant avec l’appui d’un groupe**

**Compétences Additionnelles**:

- Gestion de patrimoine
- Entreprise
- Professionnel
- AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Volonté d’évoluer vers un profil d’animation d’équipe dans un futur proche.

**Votre Mission**:
En tant que gestionnaire de patrimoine, avec l’accompagnement et l’appui d’experts de qualité, Notaire, Expert-comptable, Ingénieur patrimonial votre rôle est d’informer, conseiller, développer une relation de confiance avec vos clients, à trouver tout son sens dans l’expertise patrimoniale

**Les missions principales du poste de travail d’un gestionnaire de patrimoine sont les suivantes**:

- Commercialiser des produits financiers à forte valeur ajoutée (assurance vie, prévoyance, crédit, défiscalisation immobilière) ou encore des solutions plus originales comme l'achat d’œuvres d'art, de métaux, de pierres précieuses, d'antiquités, etc.
- Prospecter et développer son portefeuille clients sur le terrain,
- Appliquer la stratégie commerciale en adéquation avec les besoins et les attentes du client dans le souci de la meilleure qualité de prestation,
- Conseiller les clients,
- Réaliser une étude personnalisée approfondie et proposer les produits d’investissement adaptés,
- Négocier pour les clients auprès des organismes professionnels des conditions de placements avantageuses et s'assurer du bon déroulement de ses dossiers,
- Réaliser un bilan annuel pour chaque client,
- Préconiser de nouvelles actions ou des ajustements chaque année à ses clients, etc.**Les +**:
Contribuer à faire fructifier le patrimoine de ses clients
La confiance renouvelée des investisseurs d’année en année
Vous rejoignez une entreprise solidaire, à taille humaine.
vous avez à cœur la montée en compétences, via des formations internes par des agents experts sur leur métier et externes, et ce, dès votre premier jour de travail.

**Les -**:
Le gestionnaire ne compte pas ses heures
Avec les revirements de la bourse, les crises financières ou sanitaires, nul n’échappe à de mauvais placements au cours de sa carrière, il faut savoir redresser la situation et garder son sang-froid en toute circonstances.

**Votre profil**:
Vous possédez une expérience en tant que gestionnaire en patrimoine, Vous avez gravi les échelons en interne après avoir débuté en tant que chargé de clientèle dans une banque, un courtier en assurances, vous êtes curieux, vous souhaitez apprendre, et souhaitez évoluer au sein d’un Groupe qui vous accompagnera lors de votre montée en compétences.
Au-delà de l'expertise, vous êtes à l'écoute des préoccupations et des besoins de vos clients afin de leur apporter des préconisations et des solutions surmesures.
Riche d'une expérience dans le domaine bancaire, vous êtes spécialisé dans la Gestion de Patrimoine en tant que Spécialiste de l'épargne et de la Tontine.
votre choix

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Albi, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Albi, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    Il y a 4 mois

    Albi, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur d'Albi (81) ! En...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous recherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de conseiller vos clients de manière efficace ? Ce poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de bénéficier d'un accompagnement constant.En...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Albi, Tarn, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Albi, Tarn, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine seniors

    il y a 1 semaine

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionPour rejoindre LE MERCATO DE L'EMPLOI, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant doté d'une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance ou en tant que négociateur immobilier.Vous serez chargé de développer et d'entretenir un portefeuille de clients, en analysant leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Découvrez le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantÀ LE MERCATO DE L'EMPLOI, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Ce poste nécessite des compétences solides en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, ainsi qu'une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantRejoignez notre équipe dynamique dans le 81 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur proposant des stratégies d'investissement personnalisées.Compétences requisesExpérience professionnelle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantRejoignez notre équipe dynamique dans le 81 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés et des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionLe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à LE MERCATO DE L'EMPLOI vous offre l'opportunité de développer et de fidéliser un portefeuille de clients en leur proposant des stratégies d'investissement personnalisées.Vous serez chargé de réaliser des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Albi, Occitanie, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et devenez Conseiller en gestion de patrimoine indépendant dans le 81.MissionVous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur proposant des stratégies d'investissement personnalisées et adaptées à leur situation financière...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe au 81. Vous serez chargé de développer et de fidéliser notre clientèle en proposant des stratégies d'investissement personnalisées.Compétences requisesExpérience professionnelle confirmée dans la gestion de patrimoine, la banque ou...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Albi, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un ** Gestionnaire de Patrimoine Indépendant** H/F pour couvrir l'agglomération d'Albi. A l'issue d'une période de formation de 5...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéLe groupe LE MERCATO DE L'EMPLOI offre une chance unique de devenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Cette opportunité permettra à l'intéressé de développer son activité tout en bénéficiant d'un support du groupe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous serez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreMon client, un acteur de premier plan en gestion de patrimoine, recherche un professionnel dynamique pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine.Les principales responsabilités de ce poste incluent la gestion de portefeuilles, l'analyse des besoins des clients, la proposition de solutions personnalisées et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionDevenir Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant (H/F) constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un(e) véritable chef(fe) entreprise, dynamique, et ambitieux(se), qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprise un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionLe Conseiller en gestion de patrimoine indépendant est un rôle clé dans l'accompagnement financier de nos clients. Vous serez chargé de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés et des stratégies d'investissement sur mesure.Compétences requises :Expérience professionnelle confirmée dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Albi, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir des conseils personnalisés aux clients pour les aider à construire et à sécuriser leur avenir financier. Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients en offrant des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Albi, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 81 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics...