Chargé.e. D'affaires Successions-lyon

il y a 3 semaines


Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Qui sommes-nous ? Banque régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux), dont 466 000 sociétaires. 280 agences dont 10 agences en ligne et 7 centres d’affaires permettent un maillage territorial fort. Nos valeurs ? La Caisse d’Epargne Rhône Alpes conjugue proximité, innovation, transparence et solidarité pour servir ses clients, avec un seul objectif : être utile à chacun. Acteur clé du développement régional nous sommes tournés vers le développement durable. Notre ambition ? Offrir à nos clients et nos équipes le meilleur de la relation humaine et digitale dans un esprit bienveillant et collaboratif.

**Poste et missions**:
La Direction des Services Clients recherche un.e Chargé.e d’Affaires Successions pour son Agence Successions.

Vous gérez un portefeuille de dossiers de successions Premium en lien avec les Conseillers Patrimoniaux et les Chargés d’Affaires Gestion Privée du réseau commercial de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.

Vous veillez à instaurer une relation de confiance avec les héritiers en tant qu’expert sur le traitement des successions.

Vous optimisez la valeur client tout au long du parcours en apportant votre conseil et votre expertise et procédez aux opérations de réinvestissement des capitaux décès. Vous contribuez par votre engagement et vos résultats à l’atteinte des objectifs fixés à l’Agence Successions.

Vos missions
- Vous gérez, en tant qu’expert et de manière autonome, un portefeuille de dossiers de successions nécessitant un suivi personnalisé,
- Vous réalisez les opérations de réinvestissement des capitaux décès auprès des ayants-droits,
- Vous veillez au respect de la règlementation et de la conformité tout au long de la gestion du dossier et également dans le conseil et la contractualisation des opérations de réinvestissement,
- Vous participez à la réalisation des objectifs fixés à l’Agence Successions.

**Profil et compétences requises**:
Profil:
De formation Bac +5 dans la Gestion de Patrimoine (ou équivalent acquis par une expérience reconnue) - Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité. - Vous maîtrisez les méthodes de vente et êtes à l’aise dans la relation à distance. - Vous disposez de qualités relationnelles auprès d'une clientèle dans un moment particulier que constitue le décès d’un proche. - Votre sens de la relation commerciale et votre tempérament de développeur vous permettront d'évoluer rapidement vers des métiers d'expertise ou de management.

**Informations complémentaires sur le poste**:
Poste à pourvoir en CDI, basé à Lyon (Tour INCITY) En plus de votre rémunération brute annuelle, vous bénéficierez d’éléments variables et de nombreux avantages sociaux. La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation de handicap.



  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**:Qui sommes-nous ? Banque régionale et coopérative, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux), dont sociétaires. 280 agences dont 10 agences...


  • Lyon, France Université Lumière Lyon 2 Temps plein

    **À propos de nous**: Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 s’attache à porter une vision forte et exigeante de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle est animée par un esprit et des valeurs qui font aussi sa marque de fabrique : humaine et humaniste, engagée et solidaire, démocratique et citoyenne. Avec une offre de...


  • Lyon, France Université Lumière Lyon 2 Temps plein

    **À propos de nous**: Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 s’attache à porter une vision forte et exigeante de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle est animée par un esprit et des valeurs qui font aussi sa marque de fabrique : humaine et humaniste, engagée et solidaire, démocratique et citoyenne. Avec une offre de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Université Lumière Lyon 2 Temps plein

    **À propos de nous**:Créée en 1973, l'Université Lumière Lyon 2 s'attache à porter une vision forte et exigeante de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle est animée par un esprit et des valeurs qui font aussi sa marque de fabrique : humaine et humaniste, engagée et solidaire, démocratique et citoyenne.Avec une offre de formation...


  • Lyon 7e, France ComUE Université de Lyon Temps plein

    **Description du poste** Le service des affaires juridiques et des marchés publics de l’Université de Lyon recrute ! Le pôle des marchés publics, composé d’une équipe soudée et dynamique de quatre personnes, a pour mission principale, d’intervenir tout au long de la vie du marché : Notamment définition du besoin, rédaction des documents...


  • Lyon, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...


  • Lyon, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...


  • Lyon 7e Arrondissement, France Université Lumière Lyon 2 Temps plein

    Descriptif du posteL'universite Lumière Lyon 2 recrute un.e** Chargé.e d'affaires valorisation et contrats de recherche****Mission **:Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service d'ingénierie de projets et partenariats, le/la chargé.e d'affaires valorisation et contrats de recherche contribue au développement et à la formalisation des...

  • Ecole Centrale de Lyon

    il y a 2 semaines


    Lyon, France ECOLE CENTRALE DE LYON Temps plein

    Environnement du poste: Créée en 1857, l’École Centrale de Lyon figure parmi le top 10 des écoles d’ingénieurs en France. Elle forme plus de 3 000 élèves de 50 nationalités différentes sur ses campus d’Écully et de Saint-Étienne (ENISE, école interne). Ingénieurs généralistes, ingénieurs de spécialités, masters et doctorants...


  • Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous   ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques  #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...


  • Lyon, France Haworth International Temps plein

    **Chargé.e d’Affaires Grands Comptes** Au sein de l’agence de Lyon, le/la Chargé.e d’Affaires Grands Comptes aura à charge de prospecter et développer un portefeuille clients. Il/elle développe les grands comptes dont il/elle a la charge, élabore un plan de conquête de nouveaux clients, rencontre méthodiquement les interlocuteurs et décideurs...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon - 69, CDILes missions du postePoste et missionsLa Direction du Réseau Rhône recherche un.e Chargé.e d'Affaires Professionnels sur Le secteur Lyonnais.Rattaché.e au Responsable d'Equipe Chargé d'Affaires Professionnels, vous établissez et développez les relations commerciales avec la clientèle des professionnels afin...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Q ENERGY France Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**Q ENERGY France est un acteur majeur du marché des énergies renouvelables en France. Autrefois affiliée au groupe RES, l'entreprise œuvre depuis 23 ans dans le développement, la construction et l'exploitation de projets éoliens et photovoltaïques.Aujourd'hui également positionnée sur le marché du stockage d'énergie, Q ENERGY...


  • Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Prodeval Temps plein

    Accueil- Rejoignez-nous- Offres d'emploi- Alternance Chargé.e d'offres et d'affairesALTERNANCE CHARGÉ.E D'OFFRES ET D'AFFAIRES**PUBLIÉ AUJOURD'HUI****CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE****04/09/2023****ALTERNANCE****SÉDENTAIRE*****Le groupe PRODEVAL, fondé il y a un peu plus de 30 ans, est le leader mondial de l'épuration membranaire et de la valorisation du...


  • Lyon, France Pigier Temps plein

    Notre partenaire recherche un.e chargé.e d'affaires RH en alternance dans le cadre d'un MBA Ressources Humaines.MISSIONS :  Assurer la gestion des mobilités internes à l’entreprise dans un contexte de revue des organisations : Appui à la rédaction des Flash-Emploi, propositions d’innovations ;Publication du Flash Emploi dans les outils Appuyer le...


  • Lyon, Rhône, France ISCOD Temps plein

    Alternance Alternance Chargé.e de Recrutement - Lyon (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste


  • Lyon, France ISCOD Temps plein

    Alternance Alternance Chargé.e de Recrutement - Lyon (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste


  • Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...

  • Ecole Centrale de Lyon

    il y a 4 semaines


    Lyon, France ECOLE CENTRALE DE LYON Temps plein

    **Environnement du poste**: Créée en 1857, l’École Centrale de Lyon figure parmi le top 10 des écoles d’ingénieurs en France. Elle forme plus de 3 000 élèves de 50 nationalités différentes sur ses campus d’Écully et de Saint-Étienne (ENISE, école interne). Ingénieurs généralistes, ingénieurs de spécialités, masters et doctorants...