Assistant Patrimonial

il y a 4 semaines


Lyon, France Adsearch Temps plein

**En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe.

Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H.

**_Quelques mots sur notre client :_**

Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes; en conciliant éthique et finance.

Ils sont un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à une trentaine dannées d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs.

Excellence, confiance et épanouissement sont les valeurs quils portent et leurs permettent d’accompagner au quotidien leurs clients.

**Mission**

Véritable binôme du Consultant patrimonial, l’assistant patrimonial joue un rôle clé dans la relation client.

Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, analyser, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes:
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages ) ;
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
Suivi de lavancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
Interface avec les différents services internes.
Réalisation de différentes missions au sein du bureau : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, de l’archivage, gestion des fournitures ;
Gestion de la vie du bureau en collaboration avec les services généraux et informatique (gestion des déplacements, note de frais, problématiques techniques) ;
Organisation ponctuelle dévénements.

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.

**Profil**:
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum.
Vous disposez d'une expérience d'au moins 2-3 ans en assistanat (en banque, finance, courtage ou assurance), où vous avez développé des compétences variées et forgé votre rigueur.
Votre savoir-être et votre motivation seront les clés de votre succès
Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : polyvalence, rigueur, excellent relationnel, grand sens de l’organisation, bonne gestion des priorités.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.

**Avantages**

Prime de Participation aux résultats du Groupe : environ 1,5 mois de salaire.
Possibilité de placement en PEE.
Mutuelle obligatoire avec prise en charge employeur des 2/3 de la cotisation.
Prévoyance.
Compte épargne Retraite supplémentaire (Article 83).
25 congés payés et 12 RTT par an.
Titres restaurant dont prise en charge employeur 60%.



  • Lyon 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous !Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation à...


  • Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation à...


  • Lyon, France Métropole de Lyon Temps plein

    Type d'offre: - Emploi - Cadre(s) d'emplois: - ADJOINTS ADMINISTRATIFS - Référence: - 2023-10759 - Service: - Délégation transition environnementale et énergétique, Direction projets et énergie des bâtiments, service énergie patrimoniale - 18/12/2023 Date de publication : 16/11/2023 Vous aspirez à exercer votre métier au sein d'une structure...


  • Lyon, France GRANDLYON HABITAT Temps plein

    Notre Direction de la Gestion Immobilière recherche: **Un Assistant de gestion patrimoniale F/H** Voici les missions qui vous seront confiées: **Constituer les avis d’échéance en intégrant les différentes composantes à facturer aux locataires** - Intégrer et contrôler les fichiers d’aide au logement, identifier et traiter les anomalies - Saisir...


  • Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH, pilote le suivi et l’exploitation des données techniques liées au patrimoine et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de...


  • Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    19 février 2024 - Échirolles - 38, France - CDI - Assistanat/Adm.ventes/Accueil - Technicien/Employé Bac +2 **Description du poste et Missions**: Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH,...


  • Lyon, France GRANDLYON HABITAT Temps plein

    **Réf.**: 1541 **Type de contrat**: CDI **Affectation**: Pôle Finance & gestion **Date de mise en ligne**: 20/01/2023 COLLABORER AU QUOTIDIEN Vos MISSIONS **Notre Direction de la Gestion Immobilière recherche**: Un Assistant de gestion patrimoniale F/H **Voici les missions qui vous seront confiées**: Constituer les avis d’échéance en...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Lyon 9e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...


  • Lyon, France Société Générale Assurances Temps plein

    Assistant ingénierie patrimoniale Stage|Lyon|Banque privée Assistant ingénierie patrimoniale Lyon, France Stage Banque privée Vos missions au quotidien Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre...


  • Lyon, France HO&C Temps plein

    Sous l'autorité de la direction, en binôme avec une assistante et en lien avec les conseillers (4), nous recherchons un(e) gestionnaire back/middle-office confirmé(e) qui aura pour missions suivantes: - Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats - Relation...


  • Lyon, France Conseil Département de Savoie Temps plein

    ***: - **2 Postes permanent **à temps complet** ***: - **Poste basé à **Chambéry** *** **Finalités des fonctions**: Vous contribuerez à la constitution des fonds et collections d’archives publiques contemporaines, serez en charge d'inventorier, conserver et préserver les fonds d’archives publiques et participerez à la diffusion des...


  • Lyon, France Groupe Cyrus (Cyrus Conseil) Temps plein

    **_Investissez votre avenir à nos côtés !_** Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d’expérience, 11,6 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 380...

  • Assistant(E) de Direction

    il y a 4 semaines


    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en...

  • Assistant Commercial

    il y a 4 semaines


    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250...


  • Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    VENEZ REJOINDRE UNE ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE QUI N'ATTEND QUE VOUS ! Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers gérés pour le...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 4 semaines


    Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour au côté d’experts banque privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous ! En tant qu’Alternant(e) Assistant(e) banque privée,...


  • Lyon, France Pyramide Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les entrepreneurs de la région lyonnaise dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise (comptabilité, gestion sociale, juridique, gestion patrimoniale). Notre rôle est de les accompagner, les conseiller et les aider à améliorer leur performance. Soucieux à la fois du bien-être de nos clients et de nos...


  • Lyon 2e, France IFPASS Temps plein

    L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI** **L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement...


  • Lyon, France PIC BOIS Temps plein

    Le Groupe PIC BOIS, réseau de fabricants de panneaux et mobiliers de **signalétique touristique**, participe à la valorisation du territoire. Notre profession consiste à **rendre l'information attrayante** et de **participer à la qualité de l'accueil des sites touristiques**. Collectivités, établissements publics, grandes entreprises, sites et...


  • Lyon, France Pyramide Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les entrepreneurs de la région lyonnaise dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise (comptabilité, gestion sociale, juridique, gestion patrimoniale). Notre rôle est de les accompagner, les conseiller et les aider à améliorer leur performance. Soucieux à la fois du bien-être de nos clients et de nos...