Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Verdun, France Synergie Temps plein

**A propos de notre client**:
Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié).

**Descriptif du poste**:
Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef d’entreprises) à travers des conseils personnalisés au besoin de chaque personne et à l’aide des produits proposés par le groupe.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes:

- Rencontrer la clientèle et comprendre leur besoin, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un courant d'affaires,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,
- Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,
- Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.

**Profil recherché**:
Déterminer une stratégie financière - Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers - Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier - Développer un portefeuille clients et prospects - Etablir le bilan patrimonial d’un client - Analyser la situation financière d’un client - Renseigner les usagers et conseillers dans leur démarches juridiques et fiscales - Gérer un portefeuille de compte clients - Caractéristiques des produits financiers
Attention - Capacité à adapter son discours à son interlocuteur - Capacité à anticiper - Disponibilité - Esprit d'analyse - Rigueur - Aisance relationnelle
Allemand - Anglais - Espagnol - Italien - Portugais
Microsoft Dynamics - SAP HYBRIS - Merise - UML - Microsoft Excel - Microsoft Word - Microsoft PowerPoint - Sage - Cegid - Ciel - Reuters Financial Software - Notilus - Adobe Acrobat Reader - ADP GSI - Bloomberg - Blue Crm - Ciel ACT - EBP Paie - EBP Compta - Ethnos - Google Analytics - GRC Contact - Hubspot - IBM Digital Analytics - INES - Macompta - Ogami OMR - Matomo - Salesforce - Sugar CRM - Visual Prospect - Webtrends Analytics - WinSurvey - Woopra - WordPress Stats - Xiti - Yahoo Web Analytics - Zefyr - Zoho - CRM

**Description société**:

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    Il y a 2 mois

    Verdun, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Verdun, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Verdun, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Verdun, France G.E INTERPRO Temps plein

    **Description du poste** Notre filiale, forte de près d'un siècle d'expérience, occupe une place centrale dans le conseil en gestion de patrimoine. En tant qu'acteur national, elle propose de nombreuses solutions adaptées à divers clients, allant des particuliers aux entrepreneurs. Appartenant à un groupe d'ampleur, elle bénéficie de ressources et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    VERDUN, France G.E Interpro Temps plein

    Être conseiller en gestion de patrimoine c'est quoi ?C'est accompagner, renseigner, conseiller, proposer et suivre à long terme les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées et adaptées !Quel que soit votre antériorité professionnelle d'où vous venez, nous vous offrons une formation complète sur 5...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    VERDUN, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Verdun, France G.E INTERPRO Temps plein

    Description du posteNotre filiale, forte de près d'un siècle d'expérience, occupe une place centrale dans le conseil en gestion de patrimoine. En tant qu'acteur national, elle propose de nombreuses solutions adaptées à divers clients, allant des particuliers aux entrepreneurs. Appartenant à un groupe d'ampleur, elle bénéficie de ressources et de...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine F/H

    il y a 2 jours

    Verdun, France G.E INTERPRO Temps plein

    Description du posteNotre filiale, forte de près d'un siècle d'expérience, occupe une place centrale dans le conseil en gestion de patrimoine. En tant qu'acteur national, elle propose de nombreuses solutions adaptées à divers clients, allant des particuliers aux entrepreneurs. Appartenant à un groupe d'ampleur, elle bénéficie de ressources et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Verdun, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Verdun, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    VERDUN, 55100, Verdun, France G.E Interpro Temps plein

    Être conseiller en gestion de patrimoine c'est quoi ?C'est accompagner, renseigner, conseiller, proposer et suivre à long terme les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées et adaptées !Quel que soit votre antériorité professionnelle d'où vous venez, nous vous offrons une formation complète sur 5...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 1 mois

    Verdun, Meuse, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Verdun (55)   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    VERDUN, 55100, Verdun, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Verdun, Meuse, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Verdun, Meuse, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Verdun, France EURHASI Temps plein

    Job DescriptionEURHASI recrute pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) Notre client est un groupe leader Français en distribution de solutions patrimoniales en assurance vie, prévoyance, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation et retraite.Le groupe s’appuie sur un réseau unique de 350 conseillers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Verdun, France EURHASI Temps plein

    Job DescriptionEURHASI recrute pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) Notre client est un groupe leader Français en distribution de solutions patrimoniales en assurance vie, prévoyance, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation et retraite.Le groupe s’appuie sur un réseau unique de 350 conseillers...

  • Conseiller de Clientèle Essentieljunior

    il y a 3 jours

    Verdun, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...

  • Conseiller clientèle Professionnels VERDUN H/F

    Il y a 2 mois

    Verdun, Grand Est, France LCL - Région Est Temps plein

    Vous êtes l'interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l'assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises. En plaçant, la satisfaction du client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance. En allant régulièrement à la...

  • Conseiller de Clientèle ESSENTIELJunior

    il y a 3 jours

    Verdun, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle ESSENTIELJunior / Expérimenté CDI|Verdun|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle ESSENTIELJunior / Expérimenté Verdun, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la...