Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Cannes, France Gresham Banque Privée Temps plein

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (120 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.

Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.

Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.

Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).

Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,

**Missions**:
En tant que Conseiller Patrimonial sur un statut salarié en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et pour cela bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin ) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

**Profil**:
Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.

Vous disposez idéalement d’une expérience dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière, à défaut, vous avez une réelle appétence pour le monde de la finance.

Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.

Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).

Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise,).

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture ) et un service d’ingénierie patrimoniale.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 22 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : In person

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Cannes, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Cannes, France APICIL EPARGNE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** En 2016, Legal & General France rejoint le groupe APICIL et prend le nom de GRESHAM, marquant ainsi à la fois une évolution forte et un véritable ancrage historique : en effet, en 1934, Legal & General fait l’acquisition de la société d’assurance Gresham Life installée elle-même en France depuis 1854. GRESHAM Banque Privée...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Cannes, France BEHIVE Temps plein

    **BEHIVE** est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. **Notre client** est une banque plébiscitée par ses collaborateurs(trices) pour sa bienveillance et le confort de travail qu'elle leur offre (délégations, autonomie...). **Descriptif du poste**: Vous...

  • Alternance Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours

    Cannes, France Abeille assurances Temps plein

    La Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du...

  • Alternance - Conseiller Patrimonial (F/H)

    Il y a 2 mois

    Cannes, France Abeille assurances Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’EPARGNE ACTUELLE, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 220 000 clients et 20 Mds d’euros d’encours. Avec plus de 35 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Abeille Assurances, vous...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Cannes, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Cannes, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Cannes, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ?Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur !Ensemble, nous développerons la banque de demain et partagerons nos valeurs de proximité,...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 2 jours

    Cannes, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ?Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur !Ensemble, nous développerons la banque de demain et partagerons nos valeurs de proximité,...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Cannes, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseVous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur ! Ensemble, nous développerons la banque de demain et...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Cannes, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein

    Description de l'entreprise Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...

  • Conseiller Premium

    il y a 2 jours

    Cannes, France CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements...

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    il y a 1 mois

    Cannes, France Alphéa Conseil Temps plein

    Nous recrutons pour notre client, son nouveau **Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant** sur **Cannes**. Le conseiller (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant différentes solutions personnalisées aussi bien dans l'assurance vie, la retraite, la prévoyance ou encore...

  • Chargé de Clientèle Patrimoniale H/F

    Il y a 2 mois

    Cannes, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche basée...

  • Chargé de Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 2 jours

    Cannes, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche basée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Cannes, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Cannes (06), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller(ère) Clientèle Particuliers

    il y a 7 heures

    Cannes, France BEHIVE Temps plein

    Notre client est une banque reconnue pour la bienveillance, le confort de travail et les plans de carrières attractifs qu'elle offre à ses salariés, Dans le cadre des plans de carrières prévus, nous ciblons un profil évolutif vers des métiers de Conseiller Clientèle Professionnels F/H ou de Conseiller Clientèle Patrimonial F/H sous 2 à 3...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 mois

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Nice (06), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 jours

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Nice (06), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller de Clientèle Particuliers en alternance

    Il y a 2 mois

    Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LCL - Région Méditerranée Temps plein

    Rejoindre la 1ère banque de détail urbaine , c'est être au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences : clientèle de particuliers, de professionnels ou encore patrimoniale. C'est agir pour eux, sur des sujets de leur quotidien comme dans leurs projets d'investissement. L e métier de Conseiller de Clientèle des Particuliers allie deux...