Assistant en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine qui viendra compléter son bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’une responsable BMO et prochainement d’un commercial. Vous aurez les missions suivantes:
Assister la Responsable BMO et le futur commercial sur:
- La prise en main de petits et moyens dossiers,
- L’accompagnement des souscriptions,
- Le rassemblement, le traitement et l’organisation de toutes les pièces administratives des dossiers,
- Le suivi des versements des fonds,
- Le contrôle du bon déroulement des opérations et de la vie du contrat,
- Le respect des délais, de la réglementation et des procédures internes,
- La relance et le traitement des demandes clients,
- La préparation des rendez-vous clients,
- L’accueil des clients,
- La gestion de la relation avec les fournisseurs et le cabinet comptable,
- L’organisation des différents évènements clients dans les 3 bureaux.
**Profil recherché**
Issu de formation supérieure dans le secteur Banque/assurance (Bac+2 à Bac +5) ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans un de ces trois domaines. Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur un logiciel type O2S pour les CGP. Vous êtes dynamique et très adaptable ceci vous permettra de passer d’un dossier à un autre et de gérer les divers imprévus qui peuvent intervenir sur la vie d’un contrat. Vous avez un goût prononcé pour la relation client, c’est une qualité indispensable pour pouvoir communiquer et accompagner les clients du cabinet. Vous devez travailler avec rigueur et organisation car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Pour finir vous avez la volonté d’apprendre et de progresser aux côtés de la Responsable Back et middle office, vous intégrez une entreprise en pleine croissance où la communication et l’esprit d’équipe sont essentiels.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : 28 000,00€ à 32 000,00€ par an
Avantages:
- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- Travail à domicile occasionnel
- Véhicule de fonction
Horaires:
- Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
- Prime annuelle
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de LE MERCATO DE L'EMPLOI">Nous sommes une entreprise dynamique et innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine, basée à Dijon. Nous nous distinguons par notre engagement envers la qualité et l'excellence, offrant un cadre de travail exceptionnel qui combine modernité, confort et bien-être.Un environnement de travail...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine Alternance
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Galileo Global Education Temps pleinConseil sur votre avenir professionnel : découvrez comment développer votre compétence en gestion de patrimoine.Avec notre offre d'alternance, vous serez intégré dans une équipe de professionnels du secteur bancaire et pourriez-vous accompagner les clients sur leurs besoins et leurs attentes.Lieu du poste : DijonType de contrat : AlternanceSecteur...
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Professionnel en Gestion de Patrimoine Bancaire
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Galileo Global Education Temps pleinPrésentationDécouvrez notre offre d'alternance en gestion de patrimoine bancaire, conçue pour les futurs professionnels du secteur.MissionsSous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à :Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers : actif,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinÀ propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°Une rémunération attractive et non...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant
Il y a 4 mois
Fontaine-lès-Dijon, France SBSF SARL Temps pleinIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsabled'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier.Vos principales responsabilités incluront...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant
Il y a 6 mois
Fontaine-lès-Dijon, France SBSF SARL Temps pleinIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités incluront...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant
Il y a 6 mois
Fontaine-lès-Dijon, France SBSF SARL Temps pleinIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités incluront...
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Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinA propos de notre équipeIFB France, un leader dans la création de patrimoine depuis plus de 25 ans, recherche un(e) Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe de professionnels passionnés.Nos valeurs :Bénéficier d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesureSe lancer dans l'activité avec des rendez-vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant: Développez Votre Avenir
il y a 3 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinIFB France, leader de la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe à Dijon. En tant que professionnel expérimenté, vous contribuerez à développer et fidéliser le portefeuille clients.MissionDévelopper et fidéliser votre portefeuille clientsApporter des solutions patrimoniales...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Dijon, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 6 mois
Dijon, France IFB France Temps pleinÀ propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...
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Chargé de proximité H/F
Il y a 2 mois
Dijon, France PROMAN GESTION Temps pleinRésuméChargé de proximité H/F, 21000 Dijon, Intérim, Temps plein.Secteur : Services clientèles et aux particuliersDescription du posteVotre agence d'emploi Proman Dijon recherche pour son client, bailleur social à Dijon, un Chargé de proximité H/FPoste à pourvoir en interim pour 6 mois, renouvelable long terme.Premier interlocuteur des...
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Gestionnaire de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Fontaine-lès-Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France SBSF SARL Temps pleinÀ SBSF SARL, nous cherchons un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine.En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous serez responsable de l'analyse des besoins financiers de nos clients, la formulation de recommandations personnalisées et la mise en place de stratégies de placement.Vos principales...
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Médiatrice ou Médiateur Culturel
il y a 1 semaine
Dijon, France Ville de Dijon Temps pleinA la Direction de la Valorisation du Patrimoine **Délai de recevabilité : 10/01/2025.** **Descriptif**: La Ville de Dijon, riche d’une histoire multi-séculaire, est particulièrement attachée à son patrimoine. En 2008, elle reçoit le label Ville d’art et d’histoire, traduction d’une démarche volontaire de connaissance, de conservation et de...
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Assistant en Gestion Administrative
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France HARRY HOPE Temps pleinDemandes de l'entrepriseNous recherchons pour l'une de nos entreprises clientes, spécialisée dans la plâtrerie, la peinture et la rénovation, un Assistant Administratif et Technique (H/F) sur le bassin dijonnais.L'entreprise est une entreprise de second oeuvre reconnue pour son expertise dans la plâtrerie, la peinture et la rénovation.Elle...
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Chargé de gestion des archives et de la logistique
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Voies navigables de France Temps pleinInformations généralesDirection / Service / Bureau / PôleVous êtes passionné par la gestion de l'eau et la préservation du patrimoine documentaire ? Voies Navigables de France (VNF) recherche un professionnel pour rejoindre son équipe en charge de l'archivage et de la logistique à Dijon.Description du posteFamille professionnelleGestion...
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Assistant(e) en Développement et Gestion de Projet
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France CDC Habitat Temps pleinMission et ResponsabilitésL'assistant(e) en développement et gestion de projet vous accompagne dans le suivi administratif des opérations de construction neuves et de réhabilitation.Vous collaborerez au lancement des appels d'offres, en préparant les pièces de consultation, en assurant la veille réglementaire et en respectant les procédures...
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Assistant de Gestion
il y a 3 semaines
Dijon, France ADECCO Temps pleinVotre missionL'agence Adecco Tertiaire recrute pour notre client basé à Dijon, spécialisé dans le domaine du BTP, un Assistant(e) de gestion opérationnelle (H/F).En tant qu'assistant(e) de gestion opérationnelle (H/F), vous jouerez un rôle clé dans le succès du développement de l'entreprise. Vos missions comprendront :Répondre aux appels...
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Conseiller en gestion patrimoniale en alternance
il y a 4 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Galileo Global Education Temps pleinDécouvrez notre offre de gestion patrimonialeNous recherchons un(e) conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe en alternance.À propos de l'entreprise : Galileo Global Education est une école de management qui forme les professionnels de demain.Compétences requises :Maîtrise de l'Office.Connaissance du secteur...
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Assistant en Gestion de Protection Incendie
il y a 1 mois
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupe Alternance Temps pleinLe Groupe Alternance Dijon engage un Assistant en Gestion de Protection Incendie pour préparer un BTS GPME en alternance au sein d'une société de protection incendie partenaire. Les rythmes d'alternance sont suivis : • 1 jour de cours par semaine + 1 semaine intensive toutes les 6 semaines La formation a lieu au sein du Groupe Alternance Dijon...