Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Lorient, France UFF Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine & entreprise (H/F)
- Lorient, France
- Temps plein

**Description de l'entreprise**

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
- Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise._

**Description du poste**

Vous êtes salarié(e) en CDI.

Vous bénéficiez d’une formation adaptée à votre expérience et à l’habilitation/aux habilitations que vous détenez. Au sein de notre école de formation patrimoniale, sans équivalent sur le marché, vous abordez l’ensemble des aspects techniques et commerciaux liés au conseil en gestion de patrimoine des entreprises et de leurs dirigeants.

En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) de votre manager qui vous enseigne nos techniques commerciales. Vous déterminez avec lui une zone géographique sur laquelle évoluer. Votre poste est itinérant.

Vous disposez d’une gamme complète de solutions d’investissement, construite en architecture ouverte et recouvrant l’ensemble des secteurs financiers, sociaux et immobiliers. Elle vous permet de conseiller et d’accompagner vos clients, dans la réalisation de tous leurs objectifs patrimoniaux : financiers, civils, fiscaux et sociaux.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre manager et une équipe d’experts, tout en conservant autonomie et responsabilités.

Tout au long de votre carrière, vous bénéficiez d’une formation continue et selon votre ambition, vous pourrez renforcer vos compétences au sein de votre métier, évoluer vers une autre filière ou encore vous orienter vers le management.

Vous bénéficiez d’une rémunération différenciante et déplafonnée. Elle se compose:

- d'un fixe représentant environ 60% de votre rémunération,
- de primes variables représentant environ 40% de votre rémunération,
- et, au-delà de l’atteinte de vos objectifs, d’une commission de performance déplafonnée.

Nous vous proposons également de nombreux avantages et outils, notamment:

- un véhicule de société avec une carte essence ou des indemnités kilométriques,
- des titres restaurant,
- l’accès à un dispositif d’épargne salariale,
- une épargne retraite,**Nos plus**:

- **Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié**:

- **Une rémunération déplafonnée**:

- **Une école de formation unique sur le marché**:

- **De nombreuses possibilités d’évolution de carrière et de mobilité partout en France**:

- **La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouverte**

**Vos missions**:

- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises (jusqu’à 100 salariés) et dirigeants à titre personnel.
- Accompagner vos clients particuliers et professionnels:

- Réaliser des analyses patrimoniales.
- Préconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
- Accompagner vos entreprises clientes:

- Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie.
- Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social ).
- Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société.
- Optimiser la rémunération du dirigeant.
- Assurer un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

**Qualifications**

Diplômé(e) au minimum d’un BAC +2, vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement,...). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum. Vous avez construit une relation forte et privilégiée avec votre réseau de particuliers, de professionnels et d’entreprises dans votre région.

Vous

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France Groupe Valority Temps plein

    Descriptif du posteDans le cadre de notre développement nous recherchons un(e)**CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F**Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d'agence, vos missions seront:1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux2. Préconisez des solutions d'investissements adaptées et sur-mesure à vos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lorient, France Groupe Valority Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Lorient, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lorient, France HO&C Temps plein

    Descriptif du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lorient, France UFF Temps plein

    **Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)** Lorient, France - Temps plein **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et...

  • chef de section gestion du patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France Service infrastructure de la défense (SID) Temps plein

    Pour partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn.Fonction publique : Fonction publique de l'ÉtatEmployeur : Service infrastructure de la défense (SID)Localisation : RUE DE LA CALE ORRY LORIENT 56100 LORIENTNature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuelsExpérience souhaitée Non renseignéRémunération (fourchette indicative pour les...

  • Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Assistant de Conservation Du Patrimoine Et Des

    il y a 2 semaines

    Lorient, France mairie de Lorient Temps plein

    Chargé de Patrimoine (H/F) **Missions principales**: Vous assurez les fonctions de référent du secteur Adultes. Vous êtes en charge de cet espace ainsi que des services qui s’y déploient, de l’accueil des publics en son sein, de la gestion hiérarchique des adjoints du secteur et fonctionnelle des agents des pôles y intervenant. **Activités du...

  • Assistant(E) Services Juridique Et Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lorient, France CCI DU MORBIHAN Temps plein

    La CCI du Morbihan a pour mission de: - Accompagner les porteurs de projets, les entreprises et les territoires dans leur développement économique - Représenter et porter la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics - Informer les entreprises et faciliter leurs formalités administratives - Former et développer les compétences des dirigeants,...

  • Gestionnaire énergétique Du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lorient, France Civils de la Défense Temps plein

    Ajouter aux favoris- Télécharger en PDF **Descriptif de l'organisation**: Le ministère des armées assure la protection du territoire, de la population et des intérêts français. Il est également impliqué dans les missions de service public. Pour la réalisation de ses missions, le ministère des armées emploie, outre les militaires, plus de 60 000...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France Aftec Temps plein

    MBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine.UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, France Aftec Temps plein

    MBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine.UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Conseiller Adjoint Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Lorient, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Adjoint Banque Privée - VANNES / LORIENT H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque...

  • Mediateur (H/F) Du Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lorient, France LE MUSEE SOUS-MARIN DU PAYS DE LORIENT Temps plein

    **Dans le cadre de la saison touristique 2024,** **Le Musée sous-marin du Pays de Lorient recherche**: **2 MÉDIATEURS(TRICES) DU PATRIMOINE** **EMPLOI SAISONNIER : 2 MÉDIATEURS (TRICES) DU PATRIMOINE à partir de juin (formation sur site) et pour sa saison estivale.** **PROFIL**: ÉTUDIANT (E), bon niveau de culture générale, historique en priorité,...

  • Chargé.e de Maintenance Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lorient, France Job&Box Temps plein

    Secteur d'activité : Maintenance / Réparation - Durée du contrat : 18 mois - Niveau d'études : BAC+2 - Niveau d'expérience : 2-5 ans - Salaire : 11.52/HEURE **L'entreprise**: Vous cherchez Nous trouvons ! Notre agence d'intérim Job-Box à Lorient vous accompagne au quotidien dans votre recherche d'emploi en intérim, CDD ou CDI. Nous avons de...

  • Assistant Services Juridique Et Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lorient, France CCI DU MORBIHAN Temps plein

    La CCI du Morbihan est l'interlocutrice privilégiée de 24000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, la compétitivité...

  • Conseiller patrimonial en​ alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1700 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des...