Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
**Description de l'entreprise**
Banque des terres et des mers, la Caisse d’Epargne CEPAC contribue au financement de l’économie locale et au développement des territoires.
Présente à la fois dans les Antilles françaises, à Saint Pierre et Miquelon, à la Réunion et en Métropole, elle bénéficie d’un maillage territorial exceptionnel à travers ses 248 agences et 3150 collaborateurs, qui lui permettent de servir le développement des territoires tout en respectant chacune leur identité.
L’ambition de la Caisse d’Epargne CEPAC est d’offrir à ses 1,5 millions de clients le meilleur de la relation humaine et digitale, dans un esprit collaboratif.
Nous rejoindre c’est aussi s’identifier à nos valeurs : la performance, la proximité, le professionnalisme, l'innovation et l'audace
**Poste et missions** Les challenges qui vous attendent ?**
Vous serez intégré(e) dans une agence à taille humaine, dans un environnement collaboratif et digital.
Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients pour les accompagner dans leurs projets au quotidien.
Vous disposerez donc d’un portefeuille Clients Particuliers Haut de Gamme et Professions Libérales, pour faire du commerce : à vous de le développer, gérer et le fidéliser
Votre objectif ? Leur satisfaction, dans un contexte de forts enjeux commerciaux
Vous développerez votre fonds de commerce, également dans un esprit conquérant, tout en maitrisant le risque et la rentabilité.
Vous contribuerez aussi activement aux résultats collectifs de l’agence.
**Poste**
Contribuer par une démarche proactive et de conseil patrimonial au développement commercial du marché des particuliers de son agence en assurant des prestations de conseil, arbitrage et vente de produits et services dans un souci de rentabilité pour l'entreprise, de conquête et de fidélisation de la clientèle à fort potentiel, du portefeuille confié.
**Missions**
- Organiser et gérer le planning des rendez-vous en optimisant la relation avec les clients de son portefeuille (anticipation et traitement des programmes de contact, prises de rendez-vous,
visites par téléphone, )
- A partir des entretiens de découverte, analyser la situation familiale et patrimoniale de sa clientèle et les besoins spécifiques correspondants
- Rechercher, élaborer et, par une démarche personnalisée, proposer un arbitrage et une offre adaptée aux besoins patrimoniaux décelés
- Présenter, argumenter et dans le cadre du schéma délégataire, négocier l'offre en intégrant l'exigence de rentabilité
- Contractualiser les ventes réalisées
- Organiser et suivre la relation avec la clientèle gérée afin de la pérenniser et si besoin assurer la prescription vers les autres gestionnaires de clientèle spécialisés (Gestion privée,
Professionnels )
- Entretenir les relations d'affaires propices au suivi personnalisé de sa clientèle et au développement de son portefeuille
- Réaliser les opérations courantes et les opérations administratives découlant des actes commerciaux de sa clientèle (déclencher la réalisation du contrat, fiabiliser et actualiser les
données client)
- Enrichir et faire vivre les informations commerciales concernant la clientèle confiée
- Réaliser les objectifs d'activité et de ventes liés à l'exploitation de son portefeuille
- Gérer et traiter les réclamations de la clientèle de son portefeuille
- Prévenir et gérer le risque financier client en fonction de ses délégations
- Accompagner les autres acteurs commerciaux dans l'appropriation des caractéristiques des produits complexes et des techniques de vente (tutorat)
**Profil et compétences requises** Votre avenir ? A vous de le construire **
Évoluer professionnellement, changer de métier, élargir son champ de responsabilité, bouger géographiquement sont les challenges que la Caisse d’Epargne CEPAC vous propose, et pour lesquels elle vous accompagnera.
Osez votre ambition et lancez-vous pour nous rejoindre
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**La Caisse d’Epargne, une entreprise résolument différente **
La Caisse d’Epargne CEPAC s'engage sur une promesse employeur forte, et favorisera votre évolution.
L’intégrer, c’est faire partie du Groupe BPCE, qui donnera un sens à votre parcours professionnel et les moyens de vos ambitions.
L’amélioration de la qualité́ de vie au travail est une préoccupation essentielle pour la Caisse d’Epargne CEPAC qui l’a inscrite dans son plan stratégique. Elle s’attache à fournir à l’ensemble de ses collaborateurs des conditions de vie et de santé au travail garantissant la qualité́ de leur environnement professionnel et la sécurité́ de leur personne.
**Formation initiale**
Idéalement de formation supérieure Bac +3/5, vous justifiez d’une expérience réussie dans le réseau commercial d’au moins 3 ans sur le marché des particuliers.
**Expérience**
Vous avez un fort tempérament commercial et votre
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 semaines
Marseille, France Caisse d'Epargne CEPAC Temps plein**Description de l'entreprise**: Banque des terres et des mers, la Caisse d’Epargne CEPAC contribue au financement de l’économie locale et au développement des territoires. Présente à la fois dans les Antilles françaises, à Saint Pierre et Miquelon, à la Réunion et en Métropole, elle bénéficie d’un maillage territorial exceptionnel à...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 semaines
Marseille, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...
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Conseiller de clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Marseille, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse d’Epargne...
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Conseiller de clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Marseille, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse d’Epargne...
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Gestionnaire de Clientèle Particuliers
il y a 1 mois
Marseille, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein**Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entité du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur ! Ensemble, nous développerons la banque de demain en...
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Conseiller de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Marseille, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** QUI SOMMES-NOUS ?** Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse...
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Gestionnaire de Clientèle Particuliers
il y a 1 mois
Marseille, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entité du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain en...
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Gestionnaire de Clientèle Particuliers
il y a 1 mois
Marseille, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein**Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entité du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...
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Conseiller de clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Marseille, France Caisse d'Epargne CEPAC Temps pleinDescription de l'entreprise QUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse...
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Assistant de Données Et Indicateurs Patrimoniaux
il y a 4 jours
Marseille, France Aix-Marseille Université Temps plein**Employeur**: Et si vous rejoigniez une structure en pleine mutation vers l’université de demain ? Au premier rang des universités françaises et francophones, Aix-Marseille Université (AMU) regroupe 78 000 étudiants, 8 000 personnels, 122 structures de recherche en lien avec les plus grands organismes dans ce domaine et un budget de 720 M€. 5...
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Conseiller(E) Patrimonial
il y a 4 semaines
Marseille, France FORSIS FAMILY Temps pleinFORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi...
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Conseiller de clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Marseille, France Caisse d'Epargne CEPAC Temps pleinDescription de l'entreprise QUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse...
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Conseiller(E) Patrimonial
il y a 1 mois
Marseille, France FORSIS FAMILY Temps pleinFORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi...
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Marseille, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers ses 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse d’Epargne...
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Marseille, France Caisse d'Epargne CEPAC Temps pleinDescription de l'entreprise QUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers ses 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse...
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Gestionnaire de Clientele
il y a 1 mois
Marseille, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Chargé de Clientèle Banque
il y a 4 semaines
Marseille 2e, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: Manpower MARSEILLE TERTIAIRE EUROMED recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Chargé de clientèle banque (H/F) **Les missions****: Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes: - Organiser et gérer le planning des rendez-vous en optimisant la relation avec les clients du portefeuille (anticipation et...
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Gestionnaire de Clientele
il y a 4 jours
Marseille, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Alternance 2023 - Gestionnaire de Clientèle
il y a 1 mois
Marseille, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein**Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entité du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur**! Ensemble, nous développerons la banque de demain en...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 4 semaines
Marseille 8e, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste **Mission principale** Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant...
