Conseiller Clientèle

Il y a 6 mois

Morestel, France OpenSourcing Temps plein

Description de l’entreprise

Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, un grand groupe international, un(e):
Conseiller clientèle particulier confirmé H/F

Poste à pourvoir en CDI à Morestel (38).

Description complète de la mission

Gestion du portefeuille et cibler l’activité:

- Analyse du portefeuille clients et suivi des évolutions.
- Mettre en œuvre une gestion proactive pour optimiser la couverture du portefeuille et en assurer le développement : mise en œuvre des campagnes commerciales, ciblage des offres / clients,...
- Instruire les dossiers de crédit immobilier de son périmètre et prendre les décisions tarifaires dans le respect du schéma délégataire
- Réaliser des apports au Conseiller Spécialisé en Patrimoine, au Conseiller Spécialisé en Immobilier et au Responsable Clientèle Particuliers pour les dossiers de crédit immobilier hors de son périmètre

Prise de rendez-vous:

- Appeler les clients ciblés en utilisant la méthode de phoning prescrite.
- Développer un argumentaire, concrétiser la prise de rendez-vous, alimenter le système d’information et réaliser un bilan chiffré de ses opérations de phoning

Préparation des entretiens:

- Consolider et analyser les informations concernant le client, établir un diagnostic clients en identifiant le profil, les besoins et projets des clients.
- Préparer une stratégie d’entretien en fonction du potentiel client au vu du diagnostic opportunités / potentiel, recenser la documentation nécessaire.

Conduire l’entretien en face à face et/ou par téléphone:

- Accueillir le client, effectuer la découverte de sa situation, proposer les produits et services adaptés, concrétiser les ventes, organiser la relation (multi canal, relance qualifiée) et mettre en place une relation suivie sur le court, moyen et long terme avec le client.
- À l’issue de l’entretien, assurer la préparation et le suivi des dossiers avec le back office.

Relancer les clients:

- Faire vivre la relation avec le client en répondant à ses sollicitations par tous moyens (téléphone, courrier, mail...) et/ou en le contactant sur des événements particuliers (événement du compte, offre commerciale, évolution réglementaire)
- Être proactif sur l’ensemble des clients de son portefeuille.

Garantir la qualité et la traçabilité des opérations:

- Garantir la complétude et l’exactitude des données client et pièces justificatives.
- Saisir toutes les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information
- Mettre à jour ses connaissances pour garantir la fiabilité du conseil (réglementation)

Profil recherché

De formation Bac+2 minimum, vous bénéficiez d'au minimum 2 ans d'expérience sur une fonction similaire dans le secteur banque/assurance ?

Alors échangeons ensemble

LCLBP23

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    Il y a 3 mois

    Morestel, France OPALE - Conseils & Expertise Comptable Temps plein

    Étudiant en BTS, DCG ou en DSCG/Master CCA, rejoignez-nous pour votre alternance (contrat d’apprentissage) et participez activement à la saison fiscale d’un jeune cabinet d’expertise comptable & de commissariat aux comptes ! **CADRE DE LA MISSION** OPALE - CONSEILS & EXPERTISE COMPTABLE est un **acteur indépendant **de l’expertise comptable...

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    il y a 2 jours

    Morestel, France CAP ANIMAL Temps plein

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