Stagiaire Cabinet Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
**Description de l'entreprise**
Calci Patrimoine accompagne ses clients en toute objectivité dans la réalisation des stratégies d’optimisation civile et fiscale de leur patrimoine, d’allocation d’investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleurs partenaires bancaires, assurantiels, immobiliers, notaires, avocats et experts de la place.
Situé avenue de Friedland à Paris 8ème, Calci Patrimoine est en croissance et grandit depuis près de 10 ans pour dépasser les 200 clients conseillés. Le cabinet est aussi membre de Magnacarta, 1er groupement français avec 75 cabinets et 2,3 milliards d’euros d’actifs gérés, 17 collaborateurs, avec le groupe Oddo BHF en tant qu’actionnaire institutionnel.
Calci Patrimoine se positionne comme un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) innovant, digital et actif sur internet et les médias. Equipe jeune et à taille humaine, il est classé "Forte Notoriété" Conseils Indépendants Gestion de Patrimoine Ile-de-France 2023 et Trophée d'Argent 2019 "Révélation CGP" de Décideurs Magazine.
**Description du poste**
**Missions**
Assister au quotidien les conseillers du cabinet dans leur mission de conseil en placements:
- Mise en place et suivi des opérations de gestion des placements (rachats, arbitrages, changement adresse, etc.).
Aider à la gestion administrative du cabinet:
- Complétude des données clients dans nos dossiers et nos CRM.
- Suivi et mise à jour de la conformité des dossiers clients.
- Soutien à la gestion courante de l’entreprise (courriers, commandes fournitures, etc.).
Le ou la stagiaire pourra aussi participer régulièrement à des rendez-vous clients.
**Profil**
- Un minimum d’expérience en entreprise est requise.
- Expérience dans les secteurs bancaires, assurantiels, immobiliers ou juridiques appréciée.
- Motivé à travailler dans un cabinet indépendant dynamique.
- Très organisé, pointilleux, orienté client, sens de la productivité et du gain de temps.
- De niveau Bac+2 minimum, formation juriste ou gestion de patrimoine.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, PPT etc.), le cabinet étant totalement digitalisé.
- Excellente communication orale et écrite pour pouvoir échanger avec des clients haut de gamme.
- Autonomie. Ecoute. Adaptabilité. Proactivité.
Type d'emploi : Temps plein, Stage
Durée du contrat : 4 mois
Salaire : à partir de 670,00€ par mois
Avantages:
- Prise en charge du transport quotidien
- Travail à domicile occasionnel
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 10 heures
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis)
Langue:
- Français (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
Date de début prévue : 01/04/2024
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Stagiaire - Gestion de Patrimoine Pôle Financement
il y a 1 mois
Paris 8e, France Agora Finance Temps pleinAGORA finance est un cabinet de gestion privée (Paris 8°) qui intervient dans le cadre d'une éthique rigoureuse. Avec un objectif qui est de définir les besoins de ses clients et leur proposer des solutions appropriées à la valorisation de leur patrimoine. AGORA Finance est à la recherche de son futur stagiaire en crédit immobilier pour épauler nos...
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Stagiaire Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Paris, France Exco Nexiom Temps plein**Exco Nexiom c’est**: - Un membre de **Kreston**, classé parmi les 15 premiers réseaux mondiaux d’audit, d’expertise et de conseil - Un membre d’**Exco**, 6ème réseau national d’expertise comptable et d’audit - Un **groupe multisites** basé à Nancy, Épinal, Metz, Thionville, Strasbourg et Paris regroupant près de **300...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Paris, France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique Temps pleinÀ proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers.Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...
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Stagiaire Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en immobilier
il y a 2 semaines
Paris, France PRO EPARGNE Temps pleinCréé en 2012 Pro Epargne est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendant.Société à taille humaine, Pro EPARGNE a fait le choix de l’indépendance afin de pouvoir prodiguer un conseil sur-mesure en toute liberté et en toute objectivité.+ de 1500 clients nous ont déjà fait confiance pour des placements immobiliers. Dans le cadre...
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Téléconseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps pleinNotre Cabinet en Gestion de Patrimoine recherche un(e) téléconseiller en Gestion de Patrimoine. **Vos missions**: - Émission d'appels sortants vers une liste de prospects ciblés - Suivi de votre liste de prospects - Identification des besoins des prospects - Renseignements sur notre cabinet et nos produits - Prise de rendez-vous pour les conseillers en...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps pleinÀ proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers.Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...
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Paris, France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps pleinÀ proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers.Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...
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Paris, Ile-de-France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps pleinÀ proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers. Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Paris, France Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein**La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Paris, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Assistante de Gestion Locative Patrimoine Mixte
il y a 1 mois
Paris 8e, France Cabinet APTIC Temps pleinNous recrutons un(e) Assistante de gestion locative patrimoine mixte H/F en CDI. Le poste se trouve dans le 8ème arrondissement de Paris. Au sein d'une société de gestion d'actifs mixtes (bureau, commerce, résidentiel) qui agit pour le compte de clients français et multinationaux de renom, vous avez en charge l’assistance des property managers sur la...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Greater Paris Metropolitan Region, France Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Stage en Cabinet D’avocats Contentieux
il y a 1 mois
Paris 8e, France Cabinet Bem Temps pleinCabinet d’Avocats spécialisé en contentieux propose un stage à temps plein, à un/une étudiant/e (minimum M2), d’une durée de trois mois minimum, dès que possible. Le stagiaire participera à toutes les étapes des procédures du cabinet en: - droits des affaires et bancaire - droit des personnes (pénal, famille, successions), - droits de...
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Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein**La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: **Deux conseillers en gestion de patrimoine & un conseiller en gestion de fortune** Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI (mandataire possible si autonomie et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, France Jobberry Temps pleinCLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris. Les plus de notre client : - Intéressement/Participation - Fixe Intéressant + Variable non plafonné - Voiture de Fonction - TR : 13€ POSTE Rattaché au Directeur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, France Jobberry Temps pleinCLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris. Les plus de notre client : - Intéressement/Participation - Fixe Intéressant + Variable non plafonné - Voiture de Fonction - TR : 13€ POSTE Rattaché au Directeur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,-...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, France Jobberry Temps pleinCLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris. Les plus de notre client : - Intéressement/Participation - Fixe Intéressant + Variable non plafonné - Voiture de Fonction - TR : 13€ POSTE Rattaché au Directeur...