Conseiller Clientèle Patrimoniale

Il y a 5 mois


Niort, France FINAÏA Temps plein

Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises dans les Deux-Sèvres (79).

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.

Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.

Qui sommes nous ?

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Niort (79) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.



  • Niort, France Le Groupe La Poste Temps plein

    LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? - Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous...


  • Niort, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...


  • Niort, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes :Animer un réseau bancaire prescripteurRencontrer les clients qui seront désignés par le réseau bancaire partenaireLeur présenter des produits immobiliers correspondants à leur situation patrimonialeLes conseiller avec...


  • Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle ESSENTIEL pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leur parcours bancaire, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.Missions et responsabilités Vous serez amené à:Accompagner...


  • Niort, France Nextgen RH Temps plein

    **À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...


  • Niort, France e-Consulting RH Temps plein

    Description du poste et Missionse-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans...


  • Niort, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Niort, France Nextgen RH Temps plein

    **À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...


  • Niort, France Nextgen RH Temps plein

    **À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...


  • Niort, France Nextgen RH Temps plein

    **À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...


  • Niort, France Nextgen RH Temps plein

    **À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...

  • Conseiller ClientÈle

    Il y a 2 mois


    Niort, France Groupe SÉOLIS Temps plein

    Fournisseur historique d’électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique et bioGNV, opérateur d’éclairage public, gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel et producteur d’énergies renouvelables, **SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres depuis plus de 100 ans.** Résolument tourné vers l’avenir pour...


  • Niort, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle ESSENTIEL CDI|Niort|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle ESSENTIEL Niort, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider...


  • Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Casden - Banque Populaire Temps plein

    MissionVenez accompagner nos clients dans leurs projets financiers !À cette fin, nous recrutons un Conseiller en clientèle particulier pour renforcer notre équipe de Niort.Ce poste vous permettra de développer vos compétences en matière de vente de produits financiers, d'accompagner nos clients dans leurs projets d'investissement et de vous développer...


  • Niort, France SG TARNEAUD Temps plein

    Descriptif du poste **Commercial**: - Préparer les visites prospects et clients - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels - Identifier le potentiel commercial de ses clients et de ses prospects au travers de la revue de portefeuille -...


  • Niort, France Groupama Centre Atlantique Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: CDD - Conseiller clientèle à distance - CRC- Niort (79) H/F **Description de la mission**: Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance". Notre raison d'être s'inscrit dans la durée. Elle oriente nos actions comme nos projets et nous guide pour réinventer notre...


  • Niort, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller clientèle Santé Individuelle F/H - CDI **Nous recrutons plusieurs conseiller clientèle Santé F/H en CDI pour rejoindre les équipes du Service Relation Clientèle MAAF Santé. **Les Conseillers/ères Développement Relation Client répondent aux sollicitations de nos clients, de nos réseaux commerciaux dans le cadre de notre assistance...


  • Niort, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller clientèle Santé Individuelle F/H - CDI **Nous recrutons plusieurs conseiller clientèle Santé F/H en CDI pour rejoindre les équipes du Service Relation Clientèle MAAF Santé. **Les Conseillers/ères Développement Relation Client répondent aux sollicitations de nos clients, de nos réseaux commerciaux dans le cadre de notre assistance...

  • Conseiller commercial

    il y a 4 semaines


    Niort, France Niort Agglo Temps plein

    Conseiller commercial / Conseillère commerciale sédentaire (H/F)Description du poste :Vous souhaitez devenir une véritable référence dans le métier de la protection sociale et patrimoniale ? Vous avez le goût des chiffres et de la fiscalité des professionnels ? Vous recherchez davantage d'autonomie à votre poste ? Lisez ce qui suit ! Engagez-vous...


  • Niort, France MAIF Temps plein

    **Intitulé du poste**: - Conseiller(ère) Financier F/H **Type de contrat**: - Contrat à durée indéterminée **Fourchette de salaire**: - 31k - 34k **Temps de travail**: - Plein temps **Description**: - Nous recherchons un Conseiller financier F/H pour rejoindre nos équipes.- Le poste, basé à Niort, est à pourvoir en CDI dès que...