Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
**Qui sommes-nous ?**
Nous avons rejoint en 2016 le groupe APICIL, 3ème groupe français de protection sociale (14 milliards d'Euros sous gestion).
**Notre agence VICTORIA** **assiste et accompagne à distance les clients du réseau GRESHAM Banque Privée,** avec l'objectif de conseiller et de fidéliser une clientèle Premium avec la même exigence et excellence qu’un Conseiller en agence.
Vous bénéficiez d’un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.
Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?
**Rejoignez-vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée Agence VICTORIA **
Au sein d’**une équipe composée de 4 personnes** sur notre site Parisien, vous êtes en charge et/ ou vous contribuez à:
- Assurer la satisfaction client et de conseil à distance tels que:
- Fidéliser et gérer le portefeuille de clients déjà existant,
- Concevoir une proposition commerciale pertinente et préconiser des solutions de placement,
- Assurer le suivi du processus de vente,
- Informer et conseiller le client dans le cadre d’une relation commerciale.
- Réaliser des actions commerciales à distance:
- Réaliser des actions de prospection par téléphone,
**Autres compétences**
Communiquer à l’oral et à l’écrit en relation client à distance:
- Gérer des dossiers en relation client à distance,
- Utiliser les technologies de la relation client à distance,
- Participer à une démarche qualité en relation client à distance,
- Participer aux réunions d’équipe,
- Assurer un reporting de son activité à son supérieur hiérarchique.
**Date d’embauche**: _1er trimestre 2025_
**Localisation**: Paris - présentiel (pas de déplacement).
Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) ainsi qu'un accompagnement.
Enfin, **votre rémunération** sera composée d'**un fixe** ainsi que de différentes **commissions** pour un conseil avisé, sur-mesure et objectif.
**Compétences requises**:
Fournir un service client de qualité en étant empathique, professionnel et attentif aux besoins du client. Participer à des formations pour se tenir informé des nouvelles solutions & évolutions réglementaires.
**Statut**: Non cadre
**Horaires variables**: 37,40h/semaine
**Profil**:
**De formation Bac+2 à Bac+5** (secteur Banque/Assurance), **vous portez un réel intérêt au secteur de la Finance**, vous avez dans l'idéal **une expérience professionnelle de plus de 3 ans dans la vente à distance**, et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.
Vous savez faire preuve d'autonomie, de réactivité, de curiosité, d'adaptabilité, de rigueur, d'intelligence relationnelle, être force de proposition, et avoir l'esprit d’équipe.
**Avantages**:
- Tickets restaurant 10€, prise en charge de 60% employeur_
- Mutuelle / Intéressement / Participation_
- Séminaire entreprise_
- Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture._
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : 27 000,00€ à 32 000,00€ par an
Avantages:
- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
Horaires:
- Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
- Commissions
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Patrimonial Experimé
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinDécouvrez ce poste en tant que Conseiller Patrimonial pour notre client, une structure bancaire de renom.Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous aurez la responsabilité de donner vie à tous leurs projets et de répondre à leurs problématiques fiscales et...
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Conseiller en Gestion Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France RSM Temps pleinNous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion Patrimoniale qui rejoindra notre équipe d'expertise comptable à RSM France.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies de gestion patrimoniale pour atteindre leurs objectifs financiers.Vos missions seront axées sur l'analyse des besoins financiers de nos clients,...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Senior pour rejoindre notre équipe à Paris. En tant que Conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Les missions clés de ce poste sont :* Gérer...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinVous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ? Vous aimez travailler en environnement financier et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers ? Nous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous ?Page Personnel Banque et Activités de Marché est une entreprise leader dans le...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions clés :* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinNotre client, une structure bancaire de renom, recherche un Conseiller Patrimonial. En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes: - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, - Donner vie à tous leurs projets et...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Page personnel Temps pleinEn qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial Expertise Développement
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR.Vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont notamment :* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre e 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
