Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - RivedouxPlage - IFB

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    17340 Châtelaillon-Plage, France Nyko Temps plein

    **Présentation de l’entreprise**: Nyko est une start-up ambitieuse qui révolutionne le monde de la finance et de la gestion de patrimoine en démocratisant l’accès aux solutions d’optimisation financière. Notre mission est simple : aider les épargnants français à atteindre leurs objectifs en leur fournissant des conseils transparents et...

  • Employé Commercial Libre-service

    Il y a 4 mois

    Rivedoux-Plage, France U Express Temps plein

    **Votre mission principale : optimiser le parcours d’achat des clients** Indispensable au fonctionnement de l'équipe, vous assurez la bonne tenue des rayons. Grâce à votre implication, les stocks sont bien gérés et les clients satisfaits ! - Mise en rayon / Étiquetage et suivi des prix / Balisage publicitaire - Gestion des stocks / Logistique -...

  • Employé Commercial Libre-service

    Il y a 4 mois

    Rivedoux-Plage, France U Express Temps plein

    **Poste disponible du 06/09/2024 au 30/09/2024** **Votre mission principale : optimiser le parcours d’achat des clients** Indispensable au fonctionnement de l'équipe, vous assurez la bonne tenue des rayons. Grâce à votre implication, les stocks sont bien gérés et les clients satisfaits ! - Mise en rayon / Étiquetage et suivi des prix / Balisage...

  • Vendeur-conseil Fleuriste-serre Chaude-serre Froide

    Il y a 7 mois

    Larmor-Plage, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de Larmor-Plage emploie 140 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est...

  • Vendeur-conseil Brico

    Il y a 6 mois

    Larmor-Plage, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de Larmor-Plage emploie 140 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est...

  • Vendeur-conseil Jardin Motoculture

    Il y a 7 mois

    Larmor-Plage, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de Larmor-Plage emploie 140 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est...

  • Conseiller de Clientèle Essentiel Expérimenté

    Il y a 4 mois

    Le Touquet-Paris-Plage, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...

  • Employé Polyvalent

    Il y a 2 mois

    Carnon-Plage, France RELAIS DE L'OR Temps plein

    Notre société indépendante exploite une station-service de la marque TotalEnergies. **Le poste**: Poste à pourvoir au: Temps de travail (27h / semaine) 6 mois de l'année et (32h/ semaine) 6 mois également: Directement en lien avec les Responsables, au sein d’une petite équipe de 2-3 personnes, vos missions principales sont les suivantes: -...

  • Agent.e de Médiathèque

    il y a 1 semaine

    Larmor-Plage, France enssib Temps plein

    PRÉSENTATION - MISSIONS - Au sein du pôle culture et patrimoine, vous intégrerez le service médiathèque de la ville de Larmor-Plage. Vous contribuerez à l’activité générale de la médiathèque et remplirez des fonctions plus spécifiques concernant l’accueil, le service des publics et les collections. - Les missions seront les suivantes: -...

  • Vendeur Conseil

    il y a 1 semaine

    Biscarrosse-Plage, France BILLABONG BISCARROSSE Temps plein

    Rattaché(e) au Manager, vous assurez les missions suivantes: - Gestion quotidiennement du point de vente : réception des marchandises, gestion des stocks, tenue irréprochable - Accueillir, apporter un service personnalisé - Conseiller et fidéliser les clients - Maitriser les procédures en caisse et effectuer toutes les transactions requises -...

  • Commercial Logiciels de Gestion

    Il y a 7 mois

    Larmor-Plage, France Groupe ADINFO Temps plein

    Notre société, Bati Services, basée à Larmor-Plage, recherche: - **un(e) commercial(e)** **logiciels **sur le Morbihan et le Finistère. **VOTRE JOB AU QUOTIDIEN** En lien direct avec vos collègues de l'agence, vous: - Participez à la préparation du plan d'actions commercial - Prenez en charge le processus de vente de la prospection jusqu'à la...

  • Un(E) Agent de Médiathèque

    il y a 1 semaine

    Larmor-Plage, France Biblioemplois Temps plein

    **Titre de l’offre d’emploi**: Agent de médiathèque **lieu de travail : ville + département**: Larmor-Plage - Morbihan **Introduction et contexte**: Au sein du pôle culture et patrimoine, vous intégrerez le service médiathèque de la ville de Larmor-Plage. Vous contribuerez à l’activité générale de la médiathèque et remplirez des...

  • Commercial Logiciels de Gestion

    Il y a 7 mois

    Larmor-Plage, France Groupe ADINFO Temps plein

    Notre société, Bati Services, basée à Larmor-Plage, recherche: - **un(e) commercial(e)** **logiciels **sur le Morbihan et le Finistère. **VOTRE JOB AU QUOTIDIEN** En lien direct avec vos collègues de l'agence, vous: - Participez à la préparation du plan d'actions commercial - Prenez en charge le processus de vente de la prospection jusqu'à la...

  • Commercial Logiciels de Gestion

    Il y a 4 mois

    Larmor-Plage, France Groupe ADINFO Temps plein

    Notre société, Bati Services, basée à Larmor-Plage, recherche: - **un(e) commercial(e)** **logiciels **sur le Morbihan et le Finistère. **VOTRE JOB AU QUOTIDIEN** En lien direct avec vos collègues de l'agence, vous: - Participez à la préparation du plan d'actions commercial - Prenez en charge le processus de vente de la prospection jusqu'à la...

  • Vendeur Livreur de Journaux

    il y a 2 semaines

    Guidel-Plage, France LE TELEGRAMME Temps plein

    Nous recherchons dans le secteur de **GUIDEL 56520 **des personnes véhiculées pour livrer le journal à domicile. Travail de nuit (livraison du journal avant 7h). - **Véhicule indispensable, **participation aux frais de la tournée. - Nous recherchons un collaborateur pour du **LONG TERME**. - C'est un complément de revenu REGULIER, **cela peut être...

  • Vendeur(Se) Rayons Textiles Sport

    il y a 4 semaines

    Larmor-Plage, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de Larmor-Plage emploie 140 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est le...

  • Stage Chargé D'études en Environnement

    il y a 1 semaine

    Larmor-Plage, France ECR ENVIRONNEMENT LORIENT Temps plein

    **L'entreprise** ECR Environnement est un bureau d’études et de conseil indépendant spécialisé dans les études **géotechniques **& **études de sol**, la **topographie** et la **détection de réseaux**, **l’ingénierie VRD** & **aménagements urbains** et les **études environnementales**. Notre Groupe de **400 collaborateurs** est réparti sur...

  • Chargé(E) de Recrutement

    il y a 1 semaine

    Larmor-Plage, France ECR Environnement Temps plein

    **L'entreprise** ECR Environnement est un bureau d’études et de conseil indépendant spécialisé dans les études géotechniques & études de sol, la topographie et la détection de réseaux, l’ingénierie VRD & aménagements urbains et les études environnementales. Notre Groupe de 350 personnes est réparti sur le territoire national, en Espagne, et...

  • Assistant(E) D'agence

    Il y a 6 mois

    Larmor-Plage, France ESPRIT DE FAMILLE Temps plein

    **Esprit de Famille** est une compagnie de services à domicile guidée par les valeurs de l’éthique, de la proximité et de l’identité locale. Notre engagement consiste à partager et faire partager nos valeurs ainsi que notre exigence de qualité au service de la vie quotidienne des particuliers de tous âges du littoral de l’agglomération...

  • Chargé D'études Sites Et Sols Pollués

    Il y a 3 mois

    Larmor-Plage, France ECR Environnement Temps plein

    **L'entreprise** ECR Environnement est un bureau d’études et de conseil indépendant spécialisé dans les études **géotechniques **& **études de sol**, la **topographie** et la **détection de réseaux**, **l’ingénierie VRD** & **aménagements urbains** et les **études environnementales**. Notre Groupe de 450 collaborateurs est réparti sur le...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois

RivedouxPlage, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Rivedoux.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel