Stage- Equity Capital Market
il y a 3 semaines
**Qui sommes-nous ?**
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
**Vos missions**
**Mission principale**
Au sein de l'équipe Solutions de Marché Primaire de CIC Market Solutions à Paris, le/la stagiaire, sous la responsabilité du Head of Equity Capital Market participera aux travaux d'une équipe composée de 6 banquiers d'affaires, sur des missions de conseil, des missions de levée de fonds, des missions de préparation d'introduction en bourse de sociétés (IPO), des missions d'augmentation de capital pour des émetteurs déjà cotés (placements privés via ABB aux opérations classiques avec maintien du DPS), des offres publiques (OPAS, Retraits Obligatoires...).
Ces différentes missions induisent des qualités de recherche documentaire, d'utilisation assidue des bases de données, de rigueur, d'organisation et de gestion de la confidentialité, en lien avec les exigences réglementaires et organisationnelles en matière notamment de respect de la conformité.
Certaines missions peuvent nécessiter une coordination avec les autres départements, notamment avec le département juridique, le Service aux Emetteurs et les équipes Solutions de Marché Secondaire (analyse financière sell-side et vente actions).
Ces missions vous permettront d'étudier des problématiques variées au contact de sociétés œuvrant dans des secteurs d'activité très divers.
**Activités / Tâches spécifiques du poste**
- En soutien de l'ensemble des membres de l'équipe, vous participerez notamment aux missions suivantes:
**Origination d'opérations financières**:
- Recherches documentaires et sectorielles ;
- Recherches d'informations financières, analyse financière et analyse de sociétés comparables ;
- Contribution à la préparation de présentations destinées aux clients (« pitchs ») incluant la rédaction d' Equity Story ;
- Modélisation financière et travaux de valorisation.
**Exécution d'opérations financières**:
- Participation à l'exécution des transactions, notamment sur le volet documentaire (documentation réglementaire visée par l'AMF, communiqués de presse, etc), due diligences, data rooms, comités de pilotage hebdomadaires, etc ;
- Participation à la rédaction de rapports de valorisation s'agissant des opérations d'offres publiques.
**Veille de marché**:
- Suivi des marchés ECM ;
- Mise à jour des bases de données internes sur une base régulière.
**Ce que nous allons aimer chez vous**
**Connaissances et compétences**
- Bonne connaissance des métiers de la finance de marché ;
- Bonnes capacités rédactionnelles ;
- Maitrise des techniques de valorisation usuelles ;
- Utilisation en mode expert des logiciels bureautiques standards (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...) ;
- Vous faites preuve de rigueur et d'implication dans votre travail. Vous êtes réactif/ve et avez une bonne capacité d'analyse et de discernement ;
- Bon niveau d'anglais (oral et écrit) ;
- Optionnellement : pratique appréciée si usage dans expériences précédentes lors de stages, d'outils tels que Factset, Bloomberg, Reuters...
**Savoir être - savoir faire**
- Aisance relationnelle tant vis-à-vis d'interlocuteurs externes (directions générales ou financières de sociétés clientes, investisseurs, conseils juridiques...) qu'internes ;
- Une familiarité avec un environnement financier ;
- Sens de la confidentialité.
**Formation**
- Vous préparez un BAC+4/5 en école de commerce ou université spécialisation Finance/Finance de marché ;
- Vous avez, idéalement, une première expérience réussie en stage en Analyse Financière, M&A, ECM, DCM, Private Equity, ou en Transaction Services.
**Stage de 6 mois à pourvoir dès janvier 2024**
**Lieu du stage : Paris**
Job ID A059811
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Paris, France Bryan, Garnier & Co Temps pleinInvestment Banking – Analyst Intern – Equity Capital Markets Paris - Full time Founded in 1996, Bryan, Garnier & Co is an independent investment bank, focused on European growth companies. The bank offers institutional sales and trading, asset management and corporate finance services to institutional investors, emerging growth companies and...
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Stage Middle Office Private Equity
il y a 1 mois
Paris 8e, France ESSLING CAPITAL Temps plein**Offre de stage - Middle ** **Office Private Equity** **Intitulé du stage** **:Secteur / Service**: Stagiaire Middle Office Private Equity Private Equity / Middle Office **Durée** : 6 mois **Début** : à compter du 26 juin 2023 **Indemnité mensuelle**:Stage basé à Paris** : selon le niveau d’étude 25, rue Jean Goujon, 75008 Paris Essling...
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Analyste stagiaire Private Equity
il y a 2 semaines
Paris, France OTIUM CAPITAL Temps pleinAlfeor a été créé par Otium Capital, family-office de Pierre-Edouard Stérin et acteur reconnu du Venture Capital et du Private Equity avec plus d'1,5Mds€ d'actifs sous gestion, en collaboration avec Les équipes du Made in France d'Arnaud Montebourg.Alfeor est un groupe industriel qui investit pour acheter, consolider et développer des PME...
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Internship - Private Equity Real Estate (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - [FR] _ Jouer un rôle de soutien actif dans l'ensemble du spectre d'un investissement immobilier de type private equity. - Examiner les opportunités à un stade précoce et effectuer des analyses préliminaires. - Construire des modèles financiers - Assurer la liaison avec les conseillers et contribuer au processus de due-diligence. -...
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Internship - Private Equity Real Estate (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - [FR]_ Jouer un rôle de soutien actif dans l'ensemble du spectre d'un investissement immobilier de type private equity. - Examiner les opportunités à un stade précoce et effectuer des analyses préliminaires. - Construire des modèles financiers - Assurer la liaison avec les conseillers et contribuer au processus de due-diligence. -...
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Capital Market
il y a 4 semaines
Paris 8e, France EIGHT ADVISORY SAS Temps pleinEight Advisory est un cabinet leader sur le marché du conseil financier et opérationnel, indépendant, spécialisé en Transaction, Restructuration et Transformation d’entreprises. Nous accompagnons les dirigeants, les actionnaires, les banques et les investisseurs potentiels dans leurs décisions. En très forte croissance depuis notre création fin...
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2024, Equity Capital Market, Intern Analyst Paris – July intake
il y a 4 semaines
Paris, France Citi Temps pleinJob Description You're the brains behind our work. You are ready to bring your knowledge from the classroom to the boardroom; and Citi wants to help you get there. Whether it’s honing your skills or building your network; we know that success cannot come without growth. Our programs equip you with the knowledge and training you need to play a valuable...
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Internship - Private Equity Real Estate (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - [FR] _ Jouer un rôle de soutien actif dans l'ensemble du spectre d'un investissement immobilier de type private equity. - Examiner les opportunités à un stade précoce et effectuer des analyses préliminaires. - Construire des modèles financiers - Assurer la liaison avec les conseillers et contribuer au processus de due-diligence. -...
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Internship - Private Equity Real Estate (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - [FR]_ Jouer un rôle de soutien actif dans l'ensemble du spectre d'un investissement immobilier de type private equity. - Examiner les opportunités à un stade précoce et effectuer des analyses préliminaires. - Construire des modèles financiers - Assurer la liaison avec les conseillers et contribuer au processus de due-diligence. -...
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Directeur Capital Market
il y a 1 mois
Paris, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :Fondé en 2007 et présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés) Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FABReal Estate...
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Assistant Gérant de Portefeuille Private Equity
il y a 1 mois
Paris, France Indosuez Wealth Management Temps plein**Description du poste**: L’équipe Private Equity d'Indosuez France est en charge de la promotion de l’offre de Private Equity de la banque, et, en particulier, de la gestion des fonds et mandats gérés par Indosuez Gestion. L'Assistant Gérant de Portefeuille Private Equity a pour mission la gestion opérationnelle des fonds de private markets Tiera...
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Debt Capital Markets Analyst
il y a 3 jours
Paris, France MUFG Temps plein**Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...
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Knowledge Lawyer – EU Capital Markets and Listed Companies
il y a 3 jours
Paris, France Freshfields Bruckhaus Deringer Temps pleinOverview This is an exciting opportunity for a candidate with deep expertise in capital markets and EU listed company regulation to be a member of our highly successful Global Transactions practice and our valued global Knowledge function, working in an international and diverse team, in an inclusive environment, directly contributing to the firm’s...
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Stage - 6 Mois - Commando Equity Markets (F/H)
il y a 1 mois
Paris, France Natixis SA Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Chargé(E) de Structuration
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Structurer et exécuter les opérations Equity Capital Markets (introductions en bourse, augmentations de capital, émissions de produits Equity-linked - OCEANE, obligations convertibles), dans toute l’Europe (en particulier Allemagne, CEEMEA, Espagne, France, Italie, UK/Europe du Nord). **Concrètement, vous serez amené(e)...
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Analyst Intern Private Equity
il y a 2 jours
Paris, France Tioopo Capital Temps pleinOffre de stage – Analyst Intern Private Equity – Paris – Septembre ou Octobre 2024Tioopo Capital a deux stratégies principales : (i) LBO majoritaire sur les PMEs françaises et anglaises (ii) investissements minoritaires dans des transactions Secondaires de fonds de continuité. En tant qu’Analyst Intern, vous serez intégré(e) aux deux stratégies...
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Analyst Intern Private Equity
il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France Tioopo Capital Temps pleinOffre de stage – Analyst Intern Private Equity – Paris – Septembre ou Octobre 2024Tioopo Capital a deux stratégies principales : (i) LBO majoritaire sur les PMEs françaises et anglaises (ii) investissements minoritaires dans des transactions Secondaires de fonds de continuité. En tant qu’Analyst Intern, vous serez intégré(e) aux deux stratégies...
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Analyst Intern Private Equity
il y a 3 jours
Paris, France Tioopo Capital Temps pleinOffre de stage – Analyst Intern Private Equity – Paris – Septembre ou Octobre 2024Tioopo Capital a deux stratégies principales : (i) LBO majoritaire sur les PMEs françaises et anglaises (ii) investissements minoritaires dans des transactions Secondaires de fonds de continuité. En tant qu’Analyst Intern, vous serez intégré(e) aux deux...
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Equity Research Cms
il y a 4 semaines
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**MISSIONS**: - [FR]- Mettre en œuvre la stratégie d'investissement pour des fonds actions. Les stratégies se concentrent sur des investissements dans des entreprises signalant des caractéristiques de qualité et de profitabilité les plus exigeantes, combinées à des valorisations que nous considérons raisonnables ; - Assurer la génération...
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Equity Listing Intern
il y a 1 mois
Paris, France Euronext Temps pleinEuronext - Primary Markets and Corporate Services department Euronext is the leading pan-European market infrastructure, and the largest listing venue in Europe with nearly 2000 listed issuers worth close to €7 trillion in market capitalisation. Euronext operates the regulated markets of Milan, Paris, Amsterdam, Oslo, Dublin, Brussels and Lisbon. The...
