Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 2 semaines


Paris e, France EGEO CONSEIL Temps plein

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un / une:
**Conseiller(e) en gestion de patrimoine - Indépendant**

**Qui nous sommes**:
Disponibilité - Conseil d’expert - Dynamisme - Proximité

Cabinet de conseil en création et optimisation de patrimoine, Egeo Conseil accompagne les particuliers dès la définition de leurs besoins jusqu'à la mise en place des préconisations patrimoniales personnalisées via des partenaires prestigieux.

À partir d’un conseil patrimonial global, Matthieu Mancuso, le fondateur et ses conseillers proposent à chaque investisseur de mettre en place une stratégie patrimoniale cohérente, transparente et optimisée sur le long terme.

Basé à Paris, le cabinet Egeo Conseil consacre son savoir-faire aux contribuables de toute la France via des rendez-vous physiques ou à distance, par visioconférence.

Investissement immobilier, diversification par la SCPI ou le crowdfunding, optimisation fiscale, Assurance-vie, PER, Produits structurés, transmission de patrimoine, l’équipe d'Egeo Conseil saura fournir à ses clients le bon conseil, au bon moment.

Egeo Conseil trouve son parfait équilibre entre le dynamisme d’une équipe jeune et la sagesse d’une expérience désormais bien acquise.

**Vos missions**:

- Développer un portefeuille clients
- Exploiter notre base de donnée prospect
- Traitement des nouveaux leads et rendez-vous
- Réaliser un bilan patrimonial & Fiscal de vos prospects
- Conseiller nos clients investisseurs sur les produits et services de l'entreprise
- Reporting de l’ensemble de vos rendez-vous
- Suivi complet pendant le process de vente

**Nous proposons**:

- Une formation continue et un accompagnement terrain
- Des supports commerciaux
- Un CRM
- Des leads et rendez-vous qualifiés
- Une rémunération attractive et non plafonnée

**Votre profil**:

- Bonne connaissance des produits financiers (Assurance vie, PER, SCPI, produits structurés, etc...)
- Bonne connaissance des produits immobiliers (Pinel, Malraux, MH, Nue-propriété, LMNP, etc...)
- Excellentes compétences relationnelles
- Excellentes compétences en négociations
- Capacité à travailler en autonomie de manière efficace
- Vous êtes rigoureux et réactif
- Vous êtes organisé
- Vous avez un goût prononcé pour le challenge et la réussite
- Vous avez une excellente présentation

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Salaire : 36 000,00€ à 100 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : Télétravail hybride (75017 Paris 17e)



  • Paris, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...


  • Paris, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...


  • Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...


  • Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet de Gestion en Patrimoine en pleine croissance.** Pour accompagner notre développement, **nous recherchons**: **UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE H/F - DÉBUTANT(E) OU EXPÉRIMENTÉ(E)** **Expérimenté(e) ou non **dans les produits financiers et/ou immobiliers de defscalisation, vous serez en charge du...


  • Paris, France Achil Temps plein

    **Achil** recherche pour le compte d'un **Cabinet spécialisé en gestion de Patrimoine** basé à Paris (75016), un profil **Conseiller en gestion de Patrimoine indépendant (H/F).** Vous disposez d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux similaires (banque, finance, assurance, gestion de patrimoine) et souhaitez faire évoluer votre...


  • Paris 17e, France HASKELL PATRIMOINE CONSEIL Temps plein

    **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE M2** Dans la perspective de notre développement, nous recherchons **un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance qui aura pour principales missions**: **INGENIÉRIE**: - Rédaction d’études patrimoniales, lettres et rapports de mission - Collecte des documents et des...


  • Paris 8e, France Rhétorès Finance Temps plein

    **Qui nous sommes?** Rhétorès Finance est un Multi Family Office primé « Numéro 1 des Conseillers en Gestion de Patrimoine » 2020 par le Magazine « Décideurs » et récompensé du « Trophée d’Argent » en 2021 par le « Sommet du Patrimoine et de la Performance ». Nous sommes donc reconnus comme l’un des cabinets leader de la place auprès...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines


    Paris, France Auguste Patrimoine Temps plein

    Auguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...


  • Paris, France Predictis Temps plein

    PAS D'ALTERNANCE OU DE STAGE POSSIBLE Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN...


  • Paris 8e, France MIRARI WEALTH MANAGEMENT Temps plein

    MIRARI W.M. est un **cabinet de gestion privée** et l’un des **cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec ses 1,5 milliard d'euros de volume placé depuis sa création et créé en 2019 par des spécialistes de la gestion de fortune. Nous accompagnons nos clients à chaque étape importante de la construction de leur...


  • Paris 7e, France Cash Flow Positif Temps plein

    Cash Flow Positif est une jeune structure créée en avril 2020 dans l’objectif d’accompagner les particuliers dans leurs projets d’investissement immobilier **Notre défi**: accompagner de A à Z nos clients sur tout le processus d'acquisition. La prestation délivrée aux clients Cash Flow Positif couvre le conseil en investissement, la chasse...


  • Paris 17e, France HASHTAG RECRUTEMENT Temps plein

    Descriptif du poste - Notre client: Groupe mutualiste indépendant au service de la stratégie patrimoniale depuis plus de 175 ans, notre client a élaboré une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, capitalisation, épargne, retraite et placement financier. Il propose notamment une solution d'épargne originale sur laquelle il a bâti...


  • Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...


  • Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,-...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines


    Paris, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - basé à PARISEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines


    Paris, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - basé à PARISEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines


    Paris, France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique Temps plein

    À proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers.Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines


    Paris, France Theseis Temps plein

    À propos de nousCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant sur l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - basé à PARISEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment...