Conseiller Patrimonial
Il y a 7 mois
Il était une fois In Extenso, réseau d’experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France.
Vous souhaitez concilier passion et travail ? "Passion Inside", notre promesse RH, est faite pour vous:
**1\. Je m’épanouis au quotidien**: je bénéficie d’un environnement qui facilite mon quotidien ;
**2\. Je m’engage et je vois loin**: je construis mon projet professionnel ;
**3\. Je vis ma passion et je la partage**: je partage des valeurs communes.
Et le plus ? In Extenso est certifiée "entreprise où il fait bon travailler" par Great Place to Work, l'acteur de référence sur la qualité de vie au travail.
Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?
Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine principalement professionnel, auprès de notre clientèle composée quasi-exclusivement de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.). Vos missions:
\- Assurer le conseil en gestion patrimoniale dédié aux clients en termes de retraite, de transmission de patrimoine professionnel et personnel, etc...
\- Présenter les résultats de l'étude et les préconisations adaptées,
\- Garantir la présentation de nos clients à nos conseillers clientèles de In Extenso Patrimoine Courtage
\- Participer à la performance globale de l’activité Gestion de patrimoine.
Le périmètre du poste proposé ne porte que sur des missions de conseil, le courtage de produits étant assuré par des effectifs distincts.
A noter que les études sont montées par le pôle d’ingénierie patrimoniale national.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes nationale sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves. Vous utiliserez nos outils informatiques modernes.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur un périmètre d’environ 100 kilomètres autour de Lyon (permis B exigé).
Titulaire d'un Master 2 ou DU en gestion de patrimoine et/ou juridique & finance (la certification AMF est indispensable), vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises.
Expérience professionnelle dans le métier de la gestion de patrimoine (professionnel) réussie d’au moins 3 ans ; la bonne connaissance du chef d’entreprise et de son environnement est absolument nécessaire.
Les principaux domaines d’intervention couvrent, outre l’audit patrimonial classique, le régime de retraite des salariés et des indépendants, la forme des sociétés commerciales et civiles et leur régime d’imposition IS-BIC et IRPP, le statut social de l’entrepreneur, l’intéressement, les différentes formes d’investissements immobiliers, le démembrement, la transmission d’entreprises et les concepts liés au pacte Dutreil et la société holding animatrice.
Vous êtes doté(e) d’un tempérament commercial et de qualités relationnelles indéniables ? Tant mieux, car nous comptons sur votre sens du service et de l’écoute pour analyser d’un point de vue global les situations qui vous seront présentées.
L'organisation et la gestion des priorités sont primordiales à ce poste.
CDI à pourvoir dès que possible.
**...et de ce qu'in Extenso peut vous offrir**:
\- un parcours d’intégration digitalisé Game of Pros
\- un parrain/une marraine et d’une équipe bienveillante
\- d’outils digitaux innovants qui facilitent votre quotidien
\- un parcours de formation et d’évolution dédié tout au long de votre vie professionnelle (2 jours de formation minimum par an et par collaborateur)
\- des perspectives d’évolutions concrètes dans l’agence et/ou au sein du Groupe
**\- un équilibre vie pro / vie perso**: 1 jour de télétravail hebdomadaire
**\- un package salarial attractif**: mutuelle et prévoyance performantes, remboursement des frais de transports en commun, ticket-restaurants (7€ l'unité dont 60% pris en charge par In Extenso), prime de participation
**\- des avantages conso en magasin et en ligne**: carte Swile, plateforme d'achats Obiz...
Laissez vivre votre passion chez In Extenso et rejoignez-nous Découvrez notre histoire et venez l'écrire avec nous.
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Conseiller Patrimonial
Il y a 6 mois
Villeurbanne, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
Il y a 7 mois
Villeurbanne, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - Saint-Etienne H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Expert de la gestion patrimoniale, le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Villeurbanne, France PREDICTIS Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Villeurbanne, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Conseiller Clientèle
Il y a 7 mois
Villeurbanne, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle H/F à Villeurbanne (69) pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Mandataire
Il y a 6 mois
Villeurbanne, France les-commerciaux.fr Temps pleinNous recherchons pour notre client, filiale d'un grand groupe de distribution de solutions patrimoniales, un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F. Vos missions seront: - La prospection - Le développement commercial - La fidélisation de clients - La vente de produits d'assurance et de patrimoine - Le conseil et l'accompagnement de vos...
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Conseiller D'entreprise Tpe-pme
Il y a 7 mois
Villeurbanne, France CERFRANCE DES SAVOIE Temps pleinVous souhaitez offrir à nos clients une prestation de conseil différenciée et de haut niveau, complémentaire aux prestations de nos collaborateurs comptables ? En charge d’un portefeuille clients en binôme avec le collaborateur comptable, vous accompagnez et guidez nos clients chefs d’entreprises dans l’établissement des choix stratégiques, la...
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Conseiller Bancaire Proximité
Il y a 4 mois
Villeurbanne, France BNP PARIBAS Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre...
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Assistant Commercial Vie
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France FAB Talents Temps plein_**FAB Talents**_ est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client un établissement d'assurances _**un Assistant Commercial Vie H/F**_ dans le cadre d'un CDI à pourvoir à Lyon (69). **En tant que véritable support pour les conseillers, vos missions englobent des tâches à la fois commerciales et...
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Assistant Commercial Vie
Il y a 4 mois
Villeurbanne, France FAB Talents Temps plein_**FAB Talents**_ est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client un établissement d'assurances _**un Assistant Commercial Vie H/F**_ dans le cadre d'un CDD de 6 mois à pourvoir à Lyon (69). **En tant que véritable support pour les conseillers, vos missions englobent des tâches à la fois commerciales et...
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Assistant Commercial Assurance Vie
il y a 1 semaine
Villeurbanne, France FAB Talents Temps plein_**FAB Talents**_ est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client un établissement d'assurances _**un Assistant Commercial Vie H/F**_ dans le cadre d'un CDI à pourvoir à Lyon (69). **En tant que véritable support pour les conseillers, vos missions englobent des tâches à la fois commerciales et...
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Assistant Commercial Iard
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France FAB Talents Temps plein_**FAB Talents**_ est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client un établissement d'assurances _**un Assistant Commercial IARD H/F**_ dans le cadre d'un CDI à pourvoir à Lyon (69). **En tant que véritable support pour les conseillers, vos missions englobent des tâches à la fois commerciales et...
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Assistant Commercial Assurance Vie
Il y a 7 mois
Villeurbanne, France L'Auxiliaire Temps plein**Environnement** Les sociétaires de L’Auxiliaire Vie bénéficient de l’accompagnement quotidien d’une équipe experte en assurances de personne. Nous connaissons personnellement chacun de nos sociétaires qui, eux, nous reconnaissent pour notre expertise et notre accessibilité. Cette proximité est le fruit d’une présence terrain très forte de...
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Responsable Des Projets Sportifs
Il y a 6 mois
Villeurbanne, France Chambéry Temps pleinLe responsable des projets sportifs assiste et conseille le directeur du service dans les domaines administratifs et sportifs ainsi que dans la communication du service. Il propose et conduit des projets transversaux pour la direction des sports en lien avec les différents responsables au sein de la direction et avec les différents services partenaires. Il...
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Commercial Assurances Particuliers
Il y a 4 mois
Villeurbanne, France PRO BTP Groupe Temps pleinRejoignez PRO BTP, 1er groupe de protection sociale professionnel et 8ème assureur français, qui se positionne sur tous les segments de l'Assurance, accompagne et protège plus de 3 millions de personnes. Notre métier est d'accompagner et de protéger les entreprises, artisans, salariés et retraités du BTP et de la construction dans les domaines de la...
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Chargés d'Affaires
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France Inria Temps pleinA propos du centre ou de la direction fonctionnelle Le centre Inria de Lyon est le 9ème centre de recherche Inria. Créé en janvier 2022, il regroupe environ 300 personnes au sein de 17 équipes de recherche et des services supports à la recherche. Ses équipes sont localisées à Villeurbanne, à Lyon Gerland, ainsi qu'à Saint-Etienne. Le...
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Responsable de Pole
Il y a 6 mois
Villeurbanne, France AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT GRAND LYON Temps pleinDescriptif du poste **Le poste**: Sous la responsabilité hiérarchique du directeur, vous aurez en charge le développement et le management du pôle « Accompagner les stratégies et les réalisations des maîtres d’ouvrages professionnels ». Vous encadrerez et animerez une équipe de 6 collaborateurs. Vous assurerez le pilotage et le suivi...
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Responsable des Affaires Financières
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France Inria Temps pleinA propos du centre ou de la direction fonctionnelle Le centre Inria de Lyon est le 9ème centre de recherche Inria. Créé en janvier 2022, il regroupe environ 300 personnes au sein de 17 équipes de recherche et des services supports à la recherche. Ses équipes sont localisées à Villeurbanne, à Lyon Gerland, ainsi qu'à Saint-Etienne. Le...
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Responsable des Affaires Financières
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France Inria Temps pleinA propos du centre ou de la direction fonctionnelleLe centre Inria de Lyon est le 9ème centre de recherche Inria. Créé en janvier 2022, il regroupe environ 300 personnes au sein de 17 équipes de recherche et des services supports à la recherche. Ses équipes sont localisées à Villeurbanne, à Lyon Gerland, ainsi qu'à Saint-Etienne. Le centre de Lyon...
