Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

il y a 1 mois

Brioude, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Descriptif du poste

Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur
**faisons confiance** pour donner le meilleur dans les
**différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera.

**Notre agence de Brioude (43) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e).**

Votre mission est de gérer, de fidéliser et de développer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille en maîtrisant les risques et la rentabilité et contribuez au développement commercial de votre agence.

En intégrant ce poste vous êtes acteur de votre évolution dans
** une banque qui croit en ses collaborateurs et les accompagne (8 % de notre Masse Salariale consacré à la formation** chaque année quand le minimum légal est à 1%) afin qu’ils
**deviennent les experts et les managers de demain.**

**CONSTRUISEZ VOTRE CARRIERE DANS UN MONDE QUI BOUGE **

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez_**:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
** postulez **
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à fédérer- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREDéveloppement commercial
Juridique

**Voir plus**

Entreprise

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Brioude, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Brioude (43): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Brioude, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Brioude (43): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brioude, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes: Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille) Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Brioude, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Description du poste Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire ! Nous recrutons un(e) Conseiller Gestion Patrimoine pour le Pôle Entrepreunarial de la Haute-Loire Ouest Contrat :  CDI Statut...

  • Conseiller Clientèle Professionnels H/F

    il y a 3 jours

    Brioude, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des entreprises Titre du poste Conseiller Clientèle Professionnels H/F Description du poste Au sein de notre équipe de notre pôle Entrepreunarial sur le 43 nous recherchons notre futur collaborateur Conseiller Clients pour les professionnels de la santé.  Poste en ...

  • Conseiller Clientèle Professionnels H/F

    il y a 3 jours

    Brioude, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps plein

    A propos de l'entreprise :Avec ses 150 agences et ses 1 300 collaborateurs, répartis sur 2départements, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est au coeur dela vie des Ligériens et Alti-Ligériens et donc naturellement prochedes attentes de ses clients. Pour proposer des solutionsperformantes et adaptées, le Crédit Agricole Loire Haute-Loires'appuie sur...

  • Conseiller Privé H/F

    il y a 3 jours

    Brioude, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller Privé H/F Description du poste Dans le cadre de notre développement et de notre réorganisation nous avons créer un Pôle dédié aux professionnels de santé. Dans le cadre de cette création nous recrutons un(e) Conseiller Santé, c'est à dire un...

  • Conseiller Privé H/F

    il y a 3 jours

    Brioude, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps plein

    A propos de l'entreprise :Avec ses 150 agences et ses 1 300 collaborateurs, répartis sur 2départements, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est au coeur dela vie des Ligériens et Alti-Ligériens et donc naturellement prochedes attentes de ses clients. Pour proposer des solutionsperformantes et adaptées, le Crédit Agricole Loire Haute-Loires'appuie sur...

  • Conseiller Clientèle Particulier H/F

    il y a 3 jours

    Brioude, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particulier H/F Description du poste Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire ! Nous recherchons notre prochain Conseiller Clientèle Particulier (H/F) pour prendre le portefeuille de notre...

  • Conseiller Commercial Itinérant

    il y a 1 mois

    Brioude, France Prévoir Temps plein

    PRÉVOIR recrute un(e) Conseiller(e) commercial(e) à BRIOUDE. Créé en 1910, PRÉVOIR est un groupe d’assurance de personnes, dont la mission est que chacun puisse être protégé par des solutions d’assurance adaptées à ses besoins et moyens. Groupe familial à dimension humaine, PRÉVOIR propose des offres de prévoyance, santé, épargne,...

  • Conseiller Clientèle Particulier H/F

    il y a 2 jours

    Brioude, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps plein

    A propos de l'entreprise :Avec ses 150 agences et ses 1 300 collaborateurs, répartis sur 2départements, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est au coeur dela vie des Ligériens et Alti-Ligériens et donc naturellement prochedes attentes de ses clients. Pour proposer des solutionsperformantes et adaptées, le Crédit Agricole Loire Haute-Loires'appuie sur...

  • Un(E) Médical(E) en Laboratoire

    il y a 1 mois

    Brioude, France GEN-BIO Temps plein

    GEN-BIO, Laboratoire de Biologie Médicale (LBM) à exercice libéral, membre du groupe INOVIE, regroupe 35 sites dans les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cher, du Cantal, de la Lozère et de la Haute Loire. Nous recherchons, pour notre laboratoire situé a Brioude (43), un(e) médical(e) en laboratoire (H/F) dans le cadre d'un CDI temps...

  • Conseiller Séjours h/f

    il y a 2 semaines

    Brioude, France mileade Temps plein

    Leposte proposé est rattaché au service commercial à destination des clientsindividuels.L’activité« Individuels » représente deux tiers de l’activité actuelle et estun important axe de développement.Rattaché(e) à la Responsable du service Réservation individuel, l’agent de réservationest en charge de la vente par téléphone et du...

  • Conseiller de Vente Showroom/déco

    il y a 1 mois

    Brioude, France Tollens Temps plein

    Description de l'entreprise - Vivez un job haut en couleurs !_ Vous êtes 100% commerçant.e ? Vous aimez l’univers de la peinture et de la décoration ? La satisfaction client fait partie de votre ADN et vous aimez célébrer les succès en équipe ? **_ Nous recherchons un.e Conseiller.ère de vente Showroom / Déco à temps partiel pour le Point de...

  • Conseiller Enfance Referent de Parcours

    il y a 4 semaines

    Brioude, France Conseil Départemental de la Haute-Loire Temps plein

    La direction de la vie sociale (DIVIS) développe en Haute-Loire toutes les compétences de solidarité du département en matière sociale. Ainsi, ses domaines d’intervention sont très larges, de la petite enfance au grand-âge, le département peut apporter aide et soutien à chaque moment de la vie. Les services sociaux du département sont présents...

  • Un(E) Responsable Maintenance Process

    il y a 4 semaines

    Brioude, France CF&R Temps plein

    La Compagnie des Fromages et RichesMonts (CF&R - Groupe SAVENCIA), est une entreprise française composée de huit fromageries, qui développe trois marques fortes (Cœur de Lion, Le Rustique et RichesMonts) en s’appuyant sur un vrai savoir-faire fromager. Nos 1 400 collaborateurs contribuent chaque jour à la fabrication de nos fromages qui rayonnent en...

  • Apprenti Restauration

    il y a 1 mois

    Brioude, France Sodexo Temps plein

    Votre quotidien chez nous : Au sein d'un établissement de santé situé à Brioude (43), nous sommes à la recherche de notre futur(e) Alternant(e) CAP Cuisine (H/F) pour une durée de 2 ans. Au sein de l’établissement, Sodexo assure la restauration et le service.  Vous serez accompagné(e) par votre tuteur(rice), pour réaliser ces...

  • Hôte de Caisse Polyvalent

    il y a 1 mois

    Brioude, France Groupe Casino Temps plein

    ous recrutons pour notre magasin, un(e) hote(sse) de caisse polyvalente en 10h les weekend , Vos principales missions seront: - Accueil et accompagner le client, - effectuer des opérations encaissement, et garantir le respect des procédures d'encaissement, de prélèvements et demande de monnaie, - garder son environnement de travail propre, - Conseiller...

  • Hôte de Caisse Polyvalent

    il y a 7 jours

    Brioude, France Groupe Casino Temps plein

    ous recrutons pour notre magasin, un(e) hote(sse) de caisse polyvalente en 10h les weekend , Vos principales missions seront: - Accueil et accompagner le client, - effectuer des opérations encaissement, et garantir le respect des procédures d'encaissement, de prélèvements et demande de monnaie, - garder son environnement de travail propre, - Conseiller...