Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Orvault, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Orvault.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Orvault, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Orvault, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Orvault, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Gestionnaire de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Orvault, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un ** Gestionnaire de patrimoine indépendant** H/F basé à **Nantes**. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Alternance Conseiller gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Orvault, France Allianz Temps plein

    Au sein d'Allianz France et de l'Unité Distribution, la Délégation Commerciale Régionale recherche un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.  Vos principales missions seront : Avec l’accompagnement de votre tuteur, expert en Gestion de Patrimoine, prendre et vous approprier les savoirs et savoir-faire du métier de Conseiller(e) financier(e) en...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 2 semaines

    Orvault, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions clésEn tant que conseiller immobilier indépendant, vous serez chargé de :Développer votre secteur et devenir un expert dans le domaine de l'immobilierDécrocher des mandats de vente et de locationEffectuer des visites immobilières et obtenir des propositions d'achat ou de locationSe former quotidiennement au monde de l'immobilier et rester à...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 7 jours

    Orvault, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions clésAgir en tant qu'agent commercial indépendant, responsable de sa propre stratégie de vente.Se former et se tenir au courant des dernières tendances et évolutions du marché immobilier.Développer son secteur d'activité et identifier de nouvelles opportunités de vente.Décrocher des mandats de vente et négocier avec les...

  • Ingénieur bâtiment responsable d'unité patrimoine bâti

    il y a 7 jours

    Orvault, Pays de la Loire, France Nantes Metropole Temps plein

    Le posteL'Ingénieur bâtiment responsable d'unité patrimoine bâti est un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine bâti qui pilote l'ensemble des opérations d'entretien durable de premier niveau et d'amélioration pour garantir le maintien des conditions optimales de patrimoine BATII.Les responsabilitésCoordonner et suivre les dossiers...

  • Ingénieur bâtiment responsable d'unité patrimoine bâti

    il y a 4 jours

    Orvault, Pays de la Loire, France Nantes Metropole Temps plein

    Le posteL'Ingénieur bâtiment responsable d'unité patrimoine bâti est un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine bâti qui pilote l'ensemble des opérations d'entretien durable de premier niveau et d'amélioration pour garantir le maintien des conditions optimales de patrimoine BATII.Les responsabilitésCoordonner et suivre les dossiers...

  • Negociateur Gestion Et Location

    Il y a 3 mois

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...

  • Ingénieur bâtiment, responsable d'unité patrimoine bâti H/F

    Il y a 3 mois

    Orvault, France Nantes Metropole Temps plein

    Le poste de Ingénieur bâtiment, responsable d'unité patrimoine bâti H/FRattaché·e au responsable du pôle Patrimoine, vous pilotez le management opérationnel et budgétaire de l'ensemble des opérations d'entretien durable de premier niveau et d'amélioration afin de garantir le maintien des conditions optimales de patrimoine BATII tant en sécurité...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 2 semaines

    Orvault, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions clésAgir en tant qu'agent commercial indépendant, responsable de sa propre stratégie de vente.Se former et se tenir au courant des dernières tendances et évolutions du marché immobilier.Développer son secteur d'activité et élargir son réseau de contacts.Décrocher des mandats de vente et négocier avec les clients.Effectuer des...

  • Ingénieur bâtiment, Responsable d'unité patrimoine bâti H/F

    il y a 2 semaines

    Orvault, Pays de la Loire, France Nantes Metropole Temps plein

    Poste d'Ingénieur bâtiment, Responsable d'unité patrimoine bâti H/FLe poste est rattaché au responsable du pôle Patrimoine. Vous pilotez le management opérationnel et budgétaire de l'ensemble des opérations d'entretien durable de premier niveau et d'amélioration afin de garantir le maintien des conditions optimales de patrimoine...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    Il y a 4 mois

    Orvault, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Responsable Maintenance et Patrimoine Cuisine Centrale H/F

    Il y a 3 mois

    Orvault, France Nantes Metropole Temps plein

    Le poste de Responsable Maintenance et Patrimoine Cuisine Centrale H/FAu sein de la cuisine centrale et sous l'autorité du responsable de la cellule supports et moyens, vous assurez la gestion de la maintenance des équipements en lien avec l'agent de maintenance dont vous êtes l'encadrant. Vous veillez au suivi du schéma directeur technique de la cuisine...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 1 semaine

    Orvault, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions clésAgir en tant qu'agent commercial indépendant (H/F)Se former quotidiennement au monde de l'immobilierDévelopper votre secteurDécrocher des mandats de venteEffectuer des visitesObtenir des propositions d'achats ou de locationProfil idéalFaire preuve d'autonomieBonne communication et un sens inné de la négociationBonne...

  • Renouvellement du patrimoine arboré H/F

    il y a 3 jours

    Orvault, Pays de la Loire, France Nantes Metropole Temps plein

    Poste de Renouvellement du patrimoine arboré H/FAu sein du service Arbres et Canopée de Nantes Métropole, votre mission consiste en la mise en œuvre des opérations de renouvellement et de développement des arbres sur le domaine métropolitain. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les pôles de proximité et les communes pour élaborer et...

  • Alternant en Gestion Locative

    Il y a 3 mois

    Orvault, France Crédit Mutuel Immobilier Temps plein

    Au sein d'une équipe composée de cinq gestionnaires locatifs (H/F) et d'un gestionnaire financier (H/F), vous apporter un soutien administratif aux équipes. A titre vous aiderez les gestionnaires dans leurs différentes missions: - Activité Relationnelle: - Assurer la gestion de la relation clientèle : interface avec les propriétaires particuliers ou...

  • Gestionnaire locatif

    Il y a 2 mois

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    Vos missions En tant que gestionnaire locatif (H/F), vous aurez pour mission : D’assurer la relation avec les clients (propriétaires et locataires) au titre des mandats de gestion locative. De mettre en œuvre des actions nécessaires pour assurer la gestion locative des biens confiés dans le respect de la réglementation. Activités et...

  • Conseiller en Gestion Immobilière en Alternance

    il y a 1 semaine

    Orvault, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en Gestion Immobilière en AlternancePigier Performance Paris, une école de gestion spécialisée dans l'alternance, vous accompagne dans votre parcours professionnel. Nous proposons des formations professionnelles dans divers secteurs, notamment le management, le commerce, la communication, les ressources humaines, la gestion, la comptabilité...