Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Il y a 5 mois

Metz, France WAY COURTAGE SARL Temps plein

_Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s’appuie sur ses compétences dans les domaines de l’assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses clients dans leurs projets de vie._
- A contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », nos valeurs d’expertise et de proximité nous permettent d’exercer depuis quinze ans sur la base de la recommandation de nos clients, meilleur vecteur de réussite. La fidélisation de nos clients traduit la performance et la qualité de suivi opérée par le cabinet et les personnes qui le représentent._

**Nous sommes en constant développement et avons d’ambitieux projets à moyen et long terme **

Comme nombreux de vos confrères ayant franchi le pas vers l’indépendance, vous souhaitez valoriser vos réussites professionnelles comme jamais auparavant ?

Vous êtes sensible aux défis et avez une soif insatiable de challenges financiers pour motiver et récompenser vos succès ?

Vous ne vous reconnaissez plus dans votre environnement actuel (manque d’autonomie, activité subie, pression ou encore ennui) et visez un poste vous permettant de recentrer votre activité en étant rémunéré à votre juste valeur et à hauteur des efforts fournis ?

Vous recherchez des relations saines, loyales et conviviales avec vos clients et souhaitez dédier votre temps au bénéfice exclusif de ces derniers ?

**Rencontrons-nous **

**Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (h/f) est fait pour vous **

Rattaché(e) à la direction commerciale de notre cabinet, vous serez chargé(e) d’accompagner les clients confiés dans la gestion optimale de leur patrimoine, en comprenant leurs objectifs à différents horizons, leur tolérance au risque, et ainsi déterminer leurs besoins en élaborant une stratégie patrimoniale adaptée. Outre le suivi, votre rôle consistera à développer votre portefeuille dans une zone de chalandise à définir.

**Vous accompagnerez vos clients sur leurs sujets de préoccupation**:

- _Protection de la famille_
- _Création et développement de patrimoine (investissements financiers, immobiliers)_
- _Préparation de leur retraite_
- _Réduction de leur fiscalité (sur les revenus, sur le patrimoine)_

**Votre activité se concentre sur le terrain où vos missions seront de**:

- _Découvrir les besoins de vos clients au travers d’un recueil précis_
- _Etablir vos recommandations par un bilan patrimonial structuré_
- _Présenter et mettre en place les solutions adaptées à vos clients_
- _Instaurer une relation de confiance durable avec vos clients par un suivi régulier et rigoureux_
- _Développer le portefeuille confié en activant différentes sources de recommandations_

**Ce poste est fait pour vous si**:

- _Vous êtes reconnu pour votre appétence pour la gestion de patrimoine et désireux d’intégrer une structure établie_
- _Vous avez de solides connaissances techniques (ingénierie patrimoniale, culture financière, maîtrise des produits et services)_
- _Vous faites preuve de rigueur et d’un contact humain naturel, vos clients louent votre capacité d’écoute et de conseil, mais aussi votre empathie et votre nature positive_
- _Organisé(e), vous avez une vision globale de nos solutions, votre sens de l’analyse et vos expériences passées vous permettent de choisir les meilleures options et ainsi satisfaire vos clients_
- _Autonome, vous avez un sens des responsabilités et une culture du résultat individuel et collectif_
- _Vous faites valoir votre esprit de service et votre capacité à travailler au sein d’une équipe commerciale_
- _Vous respectez une déontologie sans faille _et êtes reconnu(e) pour votre fiabilité

**Nous mettons à votre disposition**:

- _La notoriété d’un cabinet d’expérience _**avec un portefeuille existant qui vous sera dédié**_
- _Un parcours d’accompagnement et d’intégration sur mesure_
- _Un soutien quotidien dans le développement de votre activité_
- _Une liberté d’action tout en étant intégré (e) à une équipe / Une proximité directe avec la direction commerciale_
- _Une gestion administrative assurée par le cabinet (veille réglementaire, back office,)_
- _Des outils internes et externes performants_
- _De nombreux mandants existants permettant d’apporter des solutions pour toute typologie de client rencontrée (taux de transformation de 95%)_
- _Un bureau à disposition en agence dans un environnement de travail chaleureux, facile d’accès et de stationnement (parking gratuit), commodités à proximité_
- _De nombreuses formations internes et externes de qualité_
- _Des perspectives d’évolution vers un poste d’encadrement_

**Vos compétences requises**:

- _Formation : BAC+4/5 dans le domaine de la finance, d

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Metz, France FRET EXPRESS Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Metz. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...

  • Responsable de la gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    IFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de Metz. Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.ResponsabilitésDévelopper et gérer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    L'entreprise A&Y Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior pour rejoindre son équipe. Ce poste consiste à développer et gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une expérience en conseil en gestion de patrimoine et des connaissances approfondies en finance et...

  • Chef de secteur en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Offre de carrière : Responsable de secteur en gestion de patrimoineAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Nous recherchons un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de...

  • Chef de secteur en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    MissionAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Nous recherchons un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] pour développer et gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique !En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de la mise en place et de l'animation de votre réseau de partenaires, ainsi que de l'accompagnement de vos clients dans leurs projets.Missions :Construire et piloter votre business plan...

  • Chef de secteur en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

  • Chef de secteur en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Chef de secteur en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Gestionnaire de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France LHH Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'une de ses clientes un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Metz (57).Compétences requisesFormation supérieure dans un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Metz

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Qui sommes-nous ?Gan Patrimoine est une firme spécialisée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Metz, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Metz (57)   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Metz, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Metz (57)   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine indépendant au secteur de Metz (57). Fonctions clésConseillez vos clients particuliers et professionnels en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Metz, Grand Est, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteAccompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Les missions que vous mènerez :Analyser le patrimoine des clients ou prospectsConseiller et proposer des...

  • Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de gestion de patrimoineA&Y Patrimoine, leader en gestion de patrimoine, recherche un(e) Responsable de Secteur pour son équipe à Metz.Compétences requisesExpérience en conseil en gestion de patrimoineConnaissances en législation et réglementations financièresCapacité à développer et gérer un portefeuille de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en tant que Gestionnaire de PatrimoineRejoignez notre équipe de LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, pour un poste de Gestionnaire de Patrimoine indépendant au statut d'indépendant sur le secteur de Metz (57).En qualité de mandataire exclusif, vous...

  • Chef de Secteur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Développez votre carrière avec A&Y PatrimoineDans le cadre de son développement, A&Y Patrimoine recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine pour son équipe à Metz.ResponsabilitésVeiller à la conformité des opérations financières avec la législation et les réglementations en vigueurExpérience préalable en conseil en gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Metz, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Chef de Projet en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps plein

    MissionsVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine.Conseil personnalisé : vous fournissez des conseils personnalisés sur les produits et services financiers adaptés aux besoins des clients.Analyse des objectifs financiers : vous analysez les objectifs financiers des clients et...