Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 6 mois

Bressuire, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Bressuire.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion des ressources humaines

    il y a 2 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France Domaliance Bressuire Temps plein

    L'entreprise Domaliance Bressuire, spécialisée dans les services à la personne, recherche un conseiller en gestion des ressources humaines pour rejoindre son équipe.Développez vos compétences dans un environnement stimulant !En tant que conseiller en gestion des ressources humaines, vous intégrerez l'équipe de l'agence et bénéficierez...

  • Concierge Airbnb Indépendant

    Il y a 2 mois

    Bressuire, France Guest Adom Temps plein

    Vous recherchez une activité à temps plein ou alors un complément de revenus en ayant une activité à temps partiel ? Rejoignez le réseau Guest Adom et intégrez le domaine de la conciergerie locative ! Afin de répondre à la demande de ses clients, **Guest Adom recherche de nouveaux concierges partenaires.** **Votre rôle en tant que concierge...

  • Responsable de Dossiers

    Il y a 7 mois

    Bressuire, France Page Personnel Temps plein

    Sous la responsabilité des Associés, vous occupez un poste de Responsable de Dossiers. **Vos missions principales sont**: Gestion d'un portefeuille clients composé de TPE et PME de secteurs variés, Travaux de révision comptable, Établissement des comptes annuels, Élaboration de l'ensemble des déclarations fiscales, Création et suivi de tableaux...

  • Chargé.e de Gestion Locative

    Il y a 3 mois

    Bressuire, France Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes Temps plein

    **L’association**: L’association Pass’haj Nord Deux Sèvres gère 7 Résidences Habitat Jeunes sur le Nord Deux Sèvres (79). L’ensemble de son parc locatif du Bocage Bressuirais (Bressuire, Cerizay, Cerizay, Nueil les Aubiers, Mauléon, Moncoutant) est neuf, nouvellement réhabilité ou en cours de livraison (Résidence de Bressuire en 2025). Elle...

  • Employe Animalerie

    Il y a 6 mois

    Bressuire, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en 2017 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 20,4 %. Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est...

  • Conseiller de Vente

    il y a 19 heures

    Bressuire, France Orchestra Temps plein

    Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 35H pour notre magasin de Bressuire (79). Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. - Vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 6 mois

    Bressuire, France Würth France Temps plein

    Ce que nous attendons de vous Votre rôle Est-ce parce qu’un point de vente Würth est unique que vous allez vivre une expérience professionnelle hors du commun ? Sûrement. Pour une raison simple : nos clients viennent pour acheter ce dont ils ont besoin pour exercer leur métier. La relation avec eux, c’est une histoire de pro à pro, et ça change...

  • Conseiller de Vente

    il y a 19 heures

    Bressuire, France Orchestra Temps plein

    CDI Temps plein - Selon profil - 79300 Bressuire, France Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 35H pour notre magasin de Bressuire (79). Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. - Vous...

  • Conseiller Création/reprise D'entreprises

    Il y a 3 mois

    Bressuire, France CCI DEUX SEVRES Temps plein

    **La CCI Deux-Sèvres recrute un Conseiller Création et reprise d'entreprises sur le Bocage et le Thouarsais (H/F)** Rattaché(e) au Responsable Création-reprise et Développement des Entreprises, le ou la titulaire du poste sera chargé(e) des missions suivantes: **Vos missions**: - Informer, conseiller et accompagner les porteurs de projet dans les...

  • Vendeur Technique Multimedia

    Il y a 4 mois

    Bressuire, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de Bressuire emploie 230 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 44,83 milliards d'euros en 2017 et est le leader de la...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    Il y a 7 mois

    Bressuire, France LCL Temps plein

    Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans leurs projets à court ou long terme. Votre...

  • Employe Commercial Rayon Textile Chaussures

    il y a 19 heures

    Bressuire, France E.Leclerc Temps plein

    **Présentation du Mouvement E.Leclerc** Le centre E.Leclerc de Bressuire emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1984. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards...

  • Conseiller en Insertion Professionnelle

    Il y a 3 mois

    Bressuire, France Talent Solutions Temps plein

    Conseiller en insertion professionnelles F/H DIRECTION EMPLOI BRESSUIRE (79) Vous souhaitez rejoindre une équipe où chaque interaction compte, où votre engagement et votre enthousiasme font toute la différence ? Nous avons un projet à vous proposer ! Notre practice « Conseil marchés publics » spécialiste des transitions professionnelles...

  • Conseiller Vendeur en Pièces Détachées

    Il y a 7 mois

    Bressuire, France Barrault Temps plein

    Rattaché(e) au Magasinier Principal en place, vous intégrerez l’équipe de notre magasin de Bressuire. Votre mission consistera notamment à: - Commercialiser des pièces de rechange, accessoires et produits voiture. - Conseiller techniquement les clients. - Identifier des pièces de rechange via nos outils de référencement. - Participer à la bonne...

  • Collaborateur Social

    il y a 20 heures

    Bressuire, France S&A ASSOCIATES Temps plein

    Descriptif du poste Notre client, cabinet d expertise comptable et d audit indépendant et à taille humaine, accompagne ses clients, TPE et PME régionales variées, dans leurs problématiques financières à tous les stades de leur vie économique. Le cabinet se trouve actuellement dans une phase de développement, c est pourquoi nous recherchons un...

  • Alternance Vendeur Conseil

    Il y a 6 mois

    Bressuire, France Feu vert Temps plein

    Bienvenue chez Feu Vert ! Nous possédons de 50 ans d'expérience dans le monde de l'équipement et de l'entretien automobile. Aujourd'hui leader européen avec 450 Centres de Services et de Mobilités en Europe dont plus de 350 en France, Feu Vert emploie plus de 4500 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français et vous propose de réelles...

  • Alternance - Conseiller Relation Client (H/F)

    Il y a 3 mois

    Bressuire, France Izi confort GROUPE EDF Temps plein

    Mise en ligne le 18/09/2024 Principales caractéristiques de l'offre d'emploi - Type de contrat: - CDD - Niveau de formation: - CAP / BEP / BAC - Expérience: - Débutant - Spécialité(s): - Eco-efficacité énergétique - Pays / Région: - France / Nouvelle-Aquitaine - Département: - Deux Sèvres (79) - Ville: - Bressuire **Description de...

  • Alternance - Conseiller Relation Client (H/F)

    Il y a 4 mois

    Bressuire, France Izi Confort Temps plein

    **À propos de nous**: Filiale à 100% du groupe EDF, **IZI confort** assure l’entretien, le dépannage et l’installation des équipements thermiques individuels (chaudière, pompe à chaleur, climatisation, ballon thermodynamique, VMC) pour apporter confort, sécurité, sérénité et économies, en accompagnant au quotidien ses clients dans la...

  • Assistant Commercial H

    Il y a 7 mois

    Bressuire, France temporis Temps plein

    En plein développement, notre agence TEMPORIS de Bressuire (79), recherche pour son agence, un REFERENT RECRUTEMENT H / F en apprentissage. TEMPORIS, c'est le 1er réseau national en Franchise spécialiste de l'emploi et du recrutement en intérim et en CDD/CDI !! TEMPORIS vous ressemble, c'est une agence locale indépendante, alliant l'autonomie de la...

  • Commercial Itinérant Nord Deux Sèvres

    il y a 3 jours

    Bressuire, France PassionFroid Groupe Pomona Temps plein

    PassionFroid (3900 personnes, CA 1.4 milliards d'euros), notre réseau d'experts en produits surgelés, frais et laitiers recrute pour l'une de ses 11 directions régionales. Après une période d'intégration et de formation pendant laquelle vous vous familiarisez avec nos produits et nos méthodes, vous développez et fidélisez une clientèle de...