Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois

Bressuire, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Bressuire.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Immobilier Indépendant Expert

    il y a 4 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France DECLIC IMMO 79 Temps plein

    FonctionVous rejoindrez notre équipe de conseillers immobiliers à Niort dans le département des Deux Sèvres. En tant que conseiller immobilier indépendant, vous serez chargé de l'accompagnement de nos clients dans leurs projets immobiliers. Vous aurez accès à des outils digitaux à la pointe de la technologie pour valoriser votre travail réalisé...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 4 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France DECLIC IMMO 79 Temps plein

    Découvrez notre offre de carrière en immobilierAvec DECLIC IMMO 79, vous rejoignez une équipe de professionnels dynamiques et motivés qui partagent votre passion pour l'immobilier. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Immobilier Indépendant h/f pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre croissance.Qui sommes-nous ?DECLIC IMMO 79 est un...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    Il y a 6 mois

    Bressuire, France DECLIC IMMO 79 Temps plein

    À propos de DECLIC IMMO Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié ! A l’heure où l’immobilier connait un grand nombre d’acteurs, DECLIC IMMO apporte LA solution immobilière et donne un nouveau visage aux professionnels de l’immobilier. Parfait mélange entre réseau de mandataires et agence...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f. Faites de l'immobilier votre affaire !

    il y a 4 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France DECLIC IMMO 79 Temps plein

    Affirmer votre indépendance dans l'immobilierEn tant que conseiller immobilier indépendant chez DECLIC IMMO 79, vous développerez votre propre activité, libre d'organiser votre temps de travail comme vous le souhaitez. Vous bénéficierez d'une rémunération attractive, basée sur des commissions, ainsi que d'un directeur de centre pour vous accompagner...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f spécialisé dans la vente et la location

    il y a 2 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France DECLIC IMMO 79 Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels à DECLIC IMMO 79 et découvrez les opportunités d'emploi dans le secteur de l'immobilier.Découvrez votre rôleEn tant que Conseiller Immobilier Indépendant, vous serez en charge de la vente et de la location de biens immobiliers dans le département des Deux Sèvres.Vous bénéficierez deUn espace de...

  • Expert en Gestion Comptable et Conseil

    il y a 4 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France Achil Temps plein

    ResponsabilitésDiriger une équipe de collaborateurs comptables et les accompagner dans l'exécution des missions comptables.Gérer la gestion complète d'un portefeuille clients (TPE/PME) dans différents secteurs d'activité.Superviser la tenue comptable, l'établissement des bilans et des liaisons fiscales.Conseiller en gestion, fiscalité, droit des...

  • Conseiller clientèle professionnels bressuire H/F

    il y a 1 mois

    Bressuire, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle professionnels bressuire H/F New 25 septembre Deux-Sèvres, BRESSUIRE CDI Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l’assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises.En plaçant, la satisfaction du client au cœur de...

  • Concierge Airbnb Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bressuire, France Guest Adom Temps plein

    Vous recherchez une activité à temps plein ou alors un complément de revenus en ayant une activité à temps partiel ? Rejoignez le réseau Guest Adom et intégrez le domaine de la conciergerie locative ! Afin de répondre à la demande de ses clients, **Guest Adom recherche de nouveaux concierges partenaires.** **Votre rôle en tant que concierge...

  • Comptable (H/F) - Gestion de la Comptabilité et de la Paie

    il y a 4 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France BH GROUPE Temps plein

    MissionEn tant que Comptable (H/F), vous serez rattaché(e) à la Directrice Financière et collaborerez avec les différents services de l'entreprise.Vos missions principales seront :Gestion de la comptabilité fournisseur :Contrôle des factures fournisseursEnregistrement comptable : factures et notes de fraisEtablissement, enregistrement et envoi des...

  • Conseiller comptable

    il y a 4 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller comptable pour le cabinet d'expertise comptable.Missions clés :Réalisation de la saisie comptable des opérations clients.Déclaration de TVA.Révision des comptes.Réalisation du bilan.Réalisation de la liasse fiscale.Suivi des dossiers clients.Collaboration avec l'équipe pour assurer la bonne...

  • Conseiller Professionnel Spécialisé

    il y a 4 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France Michael Page Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseEn tant que Conseiller Professionnel, vous êtes chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients professionnels composé de 300 clients, dont le CA peut atteindre 7 millions d'euros. Vous êtes responsable de la prospection régulière dans votre secteur géographique et de la commercialisation de l'offre de...

  • Responsable de Dossiers

    Il y a 5 mois

    Bressuire, France Page Personnel Temps plein

    Sous la responsabilité des Associés, vous occupez un poste de Responsable de Dossiers. **Vos missions principales sont**: Gestion d'un portefeuille clients composé de TPE et PME de secteurs variés, Travaux de révision comptable, Établissement des comptes annuels, Élaboration de l'ensemble des déclarations fiscales, Création et suivi de tableaux...

  • Chargé.e de Gestion Locative

    Il y a 2 mois

    Bressuire, France Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes Temps plein

    **L’association**: L’association Pass’haj Nord Deux Sèvres gère 7 Résidences Habitat Jeunes sur le Nord Deux Sèvres (79). L’ensemble de son parc locatif du Bocage Bressuirais (Bressuire, Cerizay, Cerizay, Nueil les Aubiers, Mauléon, Moncoutant) est neuf, nouvellement réhabilité ou en cours de livraison (Résidence de Bressuire en 2025). Elle...

  • Conseiller Juridique en Droit des Sociétés

    il y a 1 mois

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise : FAB Group est un cabinet de conseil en recrutement et management de transition. Notre rôle est de trouver les meilleurs talents pour nos clients et les plus belles opportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous font confiance. Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talents avec une approche basée...

  • Employe Animalerie

    Il y a 5 mois

    Bressuire, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en 2017 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 20,4 %. Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 5 mois

    Bressuire, France Würth France Temps plein

    Ce que nous attendons de vous Votre rôle Est-ce parce qu’un point de vente Würth est unique que vous allez vivre une expérience professionnelle hors du commun ? Sûrement. Pour une raison simple : nos clients viennent pour acheter ce dont ils ont besoin pour exercer leur métier. La relation avec eux, c’est une histoire de pro à pro, et ça change...

  • Conseiller Juridique en Droit des Sociétés

    il y a 2 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group est une entreprise experte en recrutement et en gestion de transition, spécialisée dans l'accompagnement des talents et la mise en relation avec des opportunités professionnelles de qualité. Depuis 2007, notre engagement repose sur trois valeurs fondamentales : spécialisation sectorielle, rigueur et...

  • Conseiller Création/reprise D'entreprises

    Il y a 2 mois

    Bressuire, France CCI DEUX SEVRES Temps plein

    **La CCI Deux-Sèvres recrute un Conseiller Création et reprise d'entreprises sur le Bocage et le Thouarsais (H/F)** Rattaché(e) au Responsable Création-reprise et Développement des Entreprises, le ou la titulaire du poste sera chargé(e) des missions suivantes: **Vos missions**: - Informer, conseiller et accompagner les porteurs de projet dans les...

  • Vendeur Technique Multimedia

    Il y a 3 mois

    Bressuire, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de Bressuire emploie 230 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 44,83 milliards d'euros en 2017 et est le leader de la...

  • Conseiller en Insertion Professionnelle

    Il y a 2 mois

    Bressuire, France Talent Solutions Temps plein

    Conseiller en insertion professionnelles F/H DIRECTION EMPLOI BRESSUIRE (79) Vous souhaitez rejoindre une équipe où chaque interaction compte, où votre engagement et votre enthousiasme font toute la différence ? Nous avons un projet à vous proposer ! Notre practice « Conseil marchés publics » spécialiste des transitions professionnelles...