Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Bourges, France AGC Val de Loire Temps plein

Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans

La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi

Avec nos 14 agences et 320 collaborateur.rice.s, nous accompagnons plus de 6 000 adhérent.e.s Artisans/commerçants/professions libérales et agricoles
- Vous l'avez compris, nous recrutons un.e collaborateur.rice pour occuper le poste de _**CONSEILLER.ERE EN GESTION DE PATRIMOINE H/F**_

**Et si nous parlions du poste ?**

Véritable accompagnateur.rice du.de la chef.fe d'entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client.e et avec les différent.e.s interlocuteur.rice.s du dossier (comptable, conseiller.ère de gestion, juriste, gestionnaire paie ).

Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, accompagnerez les client.e.s sur leur projet à long terme

Parallèlement, vous contribuerez à l'évolution de l'activité du service patrimoine par l'analyse des portefeuilles client.e.s, la promotion de l'offre patrimoine au sein de l'entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos client.e.s et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.

Intégrer les agences Cerfrance, c'est vivre avec des collaborateur.rice.s d'horizons différents dans des équipes solidaires ou le travail d'équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres-mots.

Les défis inter-entreprises et les challenges entre agences ne vous font pas peur ? Eux.Elles non plus. Si vous êtes prêt.e, je crois que nous sommes fait.e.s pour nous entendre.

**Vous concernant ?**

Très bonne qualité rédactionnelle, bon relationnel, capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial, maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l'entreprise )

**Que pouvons-nous vous apporter en plus ?**
- Une intégration réussie (formation des outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)
- En plus des congés payés, une vingtaine de jours de repos à prendre de façon flexible, pas mal non ?
- Votre mutuelle prise en charge à 100%, des tickets restaurants, des chèques cadeaux, d'un PEE, intéressement et participation, d'un CSE, de diverses primes (cooptation, prescription) et d'une large mobilité.
- Vous bénéficierez d'un cadre de travail sympathique (salle de pause, café à disposition, etc) et surtout un parking mis à disposition, fini le casse-tête pour trouver une place
- Vous former est une de vos priorités ? un plan de développement de compétences de plus de 40 formations et des parcours de formation répondront à cet objectif commun.

**Informations complémentaires**:
CDI - poste basé en **Indre-et-Loire** (Bourgueil, Ballan-Miré, Chinon, Loches, Vouvray, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Tours) ou dans le **Loir-et-Cher** (La Chaussée-Saint-Victor, Marchenoir, Vendôme, Montoire-sur-le-Loir, Contres, Lamotte-Beuvron)

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Nombre d'heures : 35 par semaine

Salaire : à partir de 30 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : In person

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion financière et patrimoniale.Qui sommes-nous?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion financière et patrimoniale. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Défi ExaltantVous êtes un professionnel motivé et passionné par le patrimoine?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique à Bourges.Quels sont vos Atouts?Vous avez une expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage.Vous êtes capable d'activer un bon réseau professionnel...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 2 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.MissionNos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de proposer des solutions de gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de développer et de maintenir des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Un métier qui vous permettra de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelleVous souhaitez :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond?Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin?Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreGan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre son équipe. En tant que conseiller, vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de proposer des solutions de gestion...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bourges, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de proposer des solutions de gestion...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 semaines

    Bourges, Cher, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Moise GALLAUD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourges. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie,...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 semaines

    Bourges, Cher, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Moise GALLAUD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourges. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourges, Cher, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ? Notre Inspecteur commercial Moise GALLAUD recherche un conseiller en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourges, Cher, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ? Notre Inspecteur commercial Moise GALLAUD recherche un conseiller en...

  • Conseiller.e de Clientèle Essentiel Junior

    Il y a 3 mois

    Bourges, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets....

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Bourges, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Rejoignez notre équipe dynamique en tant que **Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine**, où votre mission sera de transformer la gestion de patrimoine en une expérience exceptionnelle, tant pour fidéliser que pour élargir notre clientèle. Voici les responsabilités qui vous attendent :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Bourges, France ABC PORTAGE Temps plein

    Responsabilités: - Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients. - Gérer la trésorerie et les services financiers des clients. - Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières. - Assurer le suivi de la comptabilité des clients. - Développer et entretenir des relations clients durables. -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Bourges, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Le cabinet Manpower Conseil Recrutement recherche pour son client, acteur incontournable en gestion de patrimoine, **un(e) Conseiller commercial en gestion de patrimoine, Statut mandataire (H/F) !** **Les missions****: Indépendant mais jamais seul ! Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial, à conserver votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Bourges, France ABC PORTAGE Temps plein

    Responsabilités: - Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients. - Gérer la trésorerie et les services financiers des clients. - Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières. - Assurer le suivi de la comptabilité des clients. - Développer et entretenir des relations clients durables. -...

  • Conseiller.ère Digital.e

    Il y a 3 mois

    Bourges, France AGC Val de Loire Temps plein

    Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans ! La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi ! Avec nos 14 agences et 320 collaborateur.rice.s, nous accompagnons plus de 6 000 adhérent.e.s...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Bourges, France LIP Châtellerault Temps plein

    Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d’emploi spécialisées par secteur d’activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos Chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros œuvre et du second œuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie. Nous...