Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour


SainteMarieauxChênes, France Groupama Océan Indien Temps plein

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
**Description de la mission**:
Au sein de la Direction commerciale de Groupama Océan Indien, vous accompagnez nos clients « patrimoniaux », en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront les suivantes:

- Atteindre vos objectifs de vente de solutions patrimoniales
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.).
- Former les conseillers commerciaux du secteur de rattachement, leur apporter des conseils avisés sur l’environnement de son marché et contribuer au développement du portefeuille épargne au sein d’un territoire d’agences Groupama en synergie avec les conseillers commerciaux du secteur
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement et analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Assurance Vie (env 3 M €/an), Immobilier, FCPI, SCPI, prévoyance...
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Nous recrutons pour le secteur géographique Ouest/Sud-Ouest.

Véhicule de service, rémunération fixe et variable sur objectif.

Poste à pourvoir à compter du 01/01/2025

**Profil**:
Vous avez impérativement une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels avec niveau de collecte sup 3 000 k€/an.

Vous maitrisez les compétences juridiques, sociales, fiscales et financières des différents environnements matrimoniaux et patrimoniaux.

Vous êtes idéalement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

**Profil principal**: Conseil en gestion de patrimoine
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Non spécifié
**Catégorie emploi**: Cadre
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+3
**Niveau d'expérience min. requis**: 6 à 10 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Depuis 1969, Groupama Océan Indien, a acquis une nouvelle dimension en devenant l'assureur de référence sur le département de La Réunion grâce à l'ouverture du sociétariat, le développement des échanges avec notre environnement, la rénovation de la gamme de produits, l'élargissement de ses services.
**Référence**: 2024-56967



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  • Sainte-Marie-aux-Chênes, France cora Temps plein

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    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...