Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Rethel, France Pôle Emploi Temps plein

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous aurez l'opportunité d'être un acteur clé de votre propre carrière tout en bénéficiant d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle au sein d'un collectif engagé. Responsabilités : Gérer un portefeuille clients comprenant au moins 100 contacts. Fournir un accompagnement personnalisé à nos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions adaptées dans les domaines de l'épargne, des placements financiers, de l'immobilier, de la défiscalisation, de la retraite et de la prévoyance. Participer à l'organisation d'événements patrimoniaux tels que des soirées et des petits déjeuners. Bénéficier d'une formation initiale de 5 semaines et d'un parcours de formation continue. Accéder à une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu'à un soutien marketing. Avoir la possibilité de gagner des voyages et des primes motivantes. Déplacements professionnels : Ce poste implique des déplacements dans un rayon de 30 à 40 km autour du cœur de votre portefeuille clients. Profil recherché : Esprit entrepreneurial et capacité à travailler de manière autonome. Idéalement, une expérience dans les secteurs de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage. Aptitude à développer et à entretenir un réseau professionnel. Confortable avec l'utilisation d'outils technologiques tels que les tablettes et la signature électronique. Forte capacité d'organisation et autonomie dans la gestion des horaires. Engagement envers une pratique professionnelle éthique, axée sur la confidentialité et le conseil adapté. Chez nous, ce qui prime avant tout, c'est votre énergie, votre détermination à fidéliser et à développer le portefeuille clients. Rejoignez notre équipe chez [nom de l'entreprise] et faites partie d'une entreprise où les talents sont valorisés et les défis relevés ensemble.
- **Qualification**:Cadre
- **Profil recherché**:

- **Expérience**:Débutant accepté
- **Compétences recherchées**:

- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Développer et fidéliser la relation client
- Respecter la confidentialité des informations
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Gérer un portefeuille boursier
- Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision



  • Rethel, Grand Est, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Rethel (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...


  • Rethel, Grand Est, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Rethel (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...


  • Rethel, France CREADJOB Temps plein

    A la recherche d’un nouveau défi en tant qu’indépendant accompagné par un groupe solide et soucieux de votre réussite ? CreadJob, cabinet de recrutement et de conseils RH recherche pour son client, son MANDATAIRE EXCLUSIF (F/H) spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE. Accompagné par votre inspecteur commercial et après une formation intensive...


  • Rethel, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...


  • Rethel, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Rethel (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Rethel, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels - RETHEL H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 01/02/2023 **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ dans les domaines de la...


  • Rethel, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Concrêtement, vous serez amené(e) sous la supervision de votre tuteur à: - Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires - Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la consommation, épargne, etc.) - Promouvoir nos outils et services digitaux - Analyser la...


  • Rethel, France CMMA Assurance Temps plein

    Conseiller(ère) de clientèle en assurance à REthel CMMA Assurance, Mutuelle d'assurance, issue et héritière de la Caisse des incendiés de la Marne, créée en 1774, écrit l'histoire d'une solidarité champenoise depuis bientôt 250 ans. Votre Rôle Dans le cadre de son développement, **CMMA Assurance** recherche **un(e) Conseiller(ère) de...


  • Rethel, France CMMA Assurance Temps plein

    Conseiller(ère) de clientèle en assurance à REthel CMMA Assurance, Mutuelle d'assurance, issue et héritière de la Caisse des incendiés de la Marne, créée en 1774, écrit l'histoire d'une solidarité champenoise depuis 250 ans. Votre Rôle Dans le cadre de son développement, **CMMA Assurance** recherche **un(e) Conseiller(ère) de clientèle **à...


  • Rethel, France Virage Conseil BTOC Temps plein

    **Description de l'entreprise** Le groupe **Virage Conseil e**st spécialisée dans la vente externalisée dans le secteur de la presse quotidienne régionale depuis près de 25 ans. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons **des commerciaux BtoC **pour rejoindre notre équipe composée de 150 collaborateurs terrain. **Description du...


  • Rethel, France Recrutement Réseau Renault Temps plein

    Au sein d'une équipe de conseillers commerciaux, vous assurez: - La vente des véhicules d’occasion et des services associés - L’animation du lieu de vente - Le développement clientèle de l’affaire - L'accueil des clients - La gestion administrative des dossiers de vente **Vous êtes**: - Curieux/se, ouvert/e, persuasif/ve - Reconnu/e pour votre...


  • Rethel, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Particuliers - RETHEL H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les...


  • RETHEL, France Capifrance Temps plein

    Il y a un peu plus de 20 ans, Capifrance voyait le jour à Montpellier et implantait en France un nouveau modèle qui allait révolutionner les métiers de l'immobilier : le statut de mandataire immobilier indépendant !Avec un chiffre d'affaires moyen de 52K€ par an et par conseiller et avec la meilleure diffusion de tout le marché, Capifrance se...


  • Rethel, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • RETHEL, France Hess Automobile Temps plein

    L'univers de la distribution automobile vous passionne ?Vous cherchez un groupe multi-marques stimulant, en plein essor ?Vous avez un talent commercial inné, et une dose d'ambition ?Rejoignez nous, nous sommes faits pour relever ensemble de nouveaux challenges !Nous recrutons en CDI au sein de notre concession PEUGEOT à Rethel (08) notre futur...

  • Conseiller Funéraire

    il y a 4 semaines


    Rethel, France SAS ZANCHETTA Temps plein

    **About us** La Maison ZANCHETTA est une entreprise familiale depuis 1946 spécialisée dans les Pompes Funèbres et la Marbrerie funéraire. Vous aurez pour mission les tâches suivantes: - D'accueillir téléphoniquement et physiquement des clients en magasin, - D'accueillir les familles et organiser les obsèques, officier en tant que Maître de...

  • Magasinier Conseil

    il y a 1 mois


    Rethel, France Saint Gobain Temps plein

    **Missions et responsabilités** Notre Agence **POINT.P Rethel (08)** recherche son/sa futur(e) Magasinier(e) Conseil Rejoins-nous sans plus tarder ! Tu seras en charge de la préparation et du chargement des commandes des clients du point de vente. Tes missions principales seront les suivantes: - Accueillir les clients dans la cour et les conseiller -...

  • Conseiller Commercial Vo

    Il y a 2 mois


    Rethel, France Peugeot Temps plein

    L’univers de la distribution automobile vous passionne ? Vous cherchez un groupe multi-marques stimulant, en plein essor ? Vous avez un talent commercial inné, et une dose d’ambition ? Rejoignez nous, nous sommes faits pour relever ensemble de nouveaux challenges ! Nous recrutons en CDI au sein de notre concession PEUGEOT à Rethel (08) notre...


  • Rethel, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La Banque Populaire du Nord fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne en...


  • RETHEL, France Hess Automobile Temps plein

    L'univers de la distribution automobile vous passionne ?Vous cherchez un groupe multi-marques stimulant, en plein essor ?Vous avez un talent commercial inné, et une dose d'ambition ?Rejoignez nous, nous sommes faits pour relever ensemble de nouveaux challenges !Nous recrutons en CDI au sein de notre concession PEUGEOT à Rethel (08) notre futur...