Conseiller Spécialisé en Patrimoine Grenoble

il y a 3 semaines


Grenoble, France Le Groupe La Poste Temps plein

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

Les postes se situent sur Grenoble et Fontaine.



  • Grenoble, France Conseils Patrimoine Services Temps plein

    Conseils Patrimoine Services (CPS) est un cabinet de conseil qui dispose de deux branches d’activité : le conseil en gestion de patrimoine et le courtage en assurance de personnes. Implantés à Grenoble depuis 22 ans, nous souhaitons agrandir notre équipe de 11 personnes afin d’accompagner notre développement. **Missions : Assurer un suivi du...


  • Grenoble, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...


  • Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...


  • Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...


  • Grenoble, France AGENCE TUI GRENOBLE Temps plein

    **CDI / Isère / **AGENCE TUI GRENOBLE** **[CDI] Conseiller voyages en CDI à Grenoble - h/f**: Conseiller voyages en CDI à Grenoble - h/f 24 Avenue Alsace Lorraine, 38000 Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, Franc **Missions**: Notre agence TUI de Grenoble recherche un conseiller/ere voyages, pour développer les ventes de la marque TUI, mais aussi de tous...


  • Grenoble, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) \[H/F] sur...


  • Grenoble, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller en patrimoine Pôle Banque Privée GRENOBLE H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 06/05/2024 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque...


  • Grenoble, France Alpes Patrimoine Conseil Temps plein

    Alpes Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de 5 personnes, installé à Grenoble depuis plus de 20 ans. Nous conseillons et accompagnons nos clients salariés, libéraux, chefs d’entreprises, retraités, tout au long de leur parcours de vie, avec éthique et professionnalisme, dans le cadre d'une approche patrimoniale globale....


  • Grenoble, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...


  • Grenoble, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...


  • Grenoble, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...

  • Vendeur Spécialisé

    il y a 4 semaines


    Grenoble, France Literie Grenoble Temps plein

    **L'entreprise** Marque engagée, spécialisée dans l'univers de la literie, nous recherchons une personne impliquée et motivée pour notre magasin de Grenoble.** **Vous aimez le mobilier de qualité, et le conseil ?** **Ce métier de Conseiller(e) de vente spécialisé(e) est fait pour vous !** Au sein du showroom, vous participez activement à la...

  • Conseiller Manpower

    il y a 1 mois


    Grenoble, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE GRENOBLE recherche pour son client, un acteur du secteur des services aux entreprises, un Conseiller Manpower - Grenoble (H/F) **Les missions****: Au sein de l'agence de Grenoble, spécialisé dans le travail temporaire sur l'agglomération Grenobloise, vous aurez pour missions: - Maîtriser le...


  • GRENOBLE, France Skills Grenoble Temps plein

    SKILLS RH, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'audit et de l'expertise comptable, recherche un Collaborateur Social (H/F) pour un cabinet d'expertise comptable situé à Grenoble (38).Rattaché/e au Responsable du Pôle Social, vos missions seront les suivantes :- Formalités administratives liées à l'embauche-...


  • Grenoble, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Grenoble (38): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle patrimoniale sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...

  • Assistant Commercial

    il y a 1 mois


    Grenoble, France Conseils Patrimoine Services Temps plein

    Conseils Patrimoine Services (CPS) est un cabinet de conseil qui dispose de deux branches d’activité : le conseil en gestion de patrimoine et le courtage en assurance de personnes. Implantés à Grenoble depuis 22 ans, nous souhaitons agrandir notre équipe de 11 personnes afin d’accompagner notre développement. **Missions : assurer un service de back...

  • Téléprospecteur (H/F)

    il y a 1 mois


    Grenoble, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    ICA PATRIMOINE, spécialiste de la création de patrimoine depuis plus de 10 ans, place la satisfaction client au cœur de ses préoccupations. Entreprise à taille humaine, ICA PATRIMOINE est labellisée #HappyAtWork en 2022 par l'ensemble de ses collaborateurs. Les **Développeurs commerciaux** sont nos **premières approches clients**. Dynamiques,...


  • Grenoble, France LCL Temps plein

    Description du poste LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL...


  • Grenoble, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Grenoble (38) dans sa belle succursale régionale. **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de...


  • GRENOBLE, France Skills Grenoble Temps plein

    SKILLS RH, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'audit et de l'expertise comptable, recherche pour son client, cabinet d'Expertise Comptable, un(e) Collaborateur(trice) Comptable Junior (F/H) en CDI à Grenoble (38).Rattaché(e) à l'expert-comptable, vos missions seront :- Tenue quotidienne des dossiers- Lettrage et...