Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_
**Activités principales**
**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).
**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.
**Variabilité des activités**
En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.
**Compétences requises**
**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale
**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité
**Le profil**
**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine
Le poste est à pourvoir à Tonnay-Charente.
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Avantages:
- Travail à domicile occasionnel
Lieu du poste : En présentiel
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Tonnay-Charente, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 7 jours
Angoulême, Charente, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Angoulême (16). Vous conseillez vos clients particuliers et...
-
Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 2 semaines
La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de La Rochelle (17). Vous conseillez vos clients particuliers...
-
Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 2 semaines
La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de La Rochelle (17). Vous conseillez vos clients particuliers...
-
Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F
il y a 1 mois
Charente-Maritime, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F Description de la mission Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en...
-
Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H
il y a 4 semaines
La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à La Rochelle (17). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur présent sur la zone, vous aurez pour missions...
-
Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H
il y a 4 semaines
La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à La Rochelle (17). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur présent sur la zone, vous aurez pour missions...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Angoulême, Charente, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...
-
Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F
il y a 1 mois
Tonnay-Charente, France LMD IMMOBILIER Temps pleinVos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à La Rochelle (17) . A l'issue d'une période de formation de 5 semaines...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à La Rochelle (17) . A l'issue d'une période de formation de 5 semaines...
-
Agent général AXA Prévoyance
il y a 1 mois
Charente-Maritime, France AXA Group Temps pleinVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...
-
Directeur Général Adjoint en Cabinet de Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Cognac, Charente, France High Flyers Temps pleinSector : Gestion de Patrimoine Core Business : Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers. Vous poursuivrez le travail de collecte remarquable, effectué efficacement par le DG) et...
-
Agent général AXA Prévoyance
il y a 4 semaines
Charente, France AXA Group Temps pleinVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...
-
Directeur Général Adjoint en Cabinet de Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Cognac, Charente, France High Flyers Temps pleinDirecteur Général Adjoint (H/F) Sector : Gestion de Patrimoine Organization : 10 ETP Core Business : Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers. Dans un contexte de belle croissance...
-
Charente-Maritime, France Espaces Atypiques Temps pleinNous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme, pour notre agence Espaces Atypiques Charente Maritime, sur les secteurs suivants : Ile de Ré Rochefort Ile d’Oléron Royan Espaces Atypiques est le 1er réseau d’agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences...
-
Responsable D'agence
il y a 4 semaines
Tonnay-Charente, France DUCLOS BOIS ET MATERIAUX Temps pleinNous recherchons notre futur Responsable (H/F), pour notre agence de Tonnay-Charente (17-Proche Rochefort/La Rochelle). Votre réussite en tant que Responsable d’agence passe par la combinaison de plusieurs missions essentielles de ce métier. Vous pilotez tout d’abord le développement commercial et le chiffre d’affaires par l’animation d’actions...
-
Responsable D'agence
il y a 2 semaines
Tonnay-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France DUCLOS BOIS ET MATERIAUX Temps pleinNous recherchons notre futur Responsable (H/F), pour notre agence de Tonnay-Charente (17-Proche Rochefort/La Rochelle).Votre réussite en tant que Responsable d'agence passe par la combinaison de plusieurs missions essentielles de ce métier. Vous pilotez tout d'abord le développement commercial et le chiffre d'affaires par l'animation d'actions...
