Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois

TonnayCharente, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Tonnay-Charente.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULEME

    il y a 23 heures

    Saint-Yrieix-sur-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionNos collaborateurs sont les experts en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients particuliers et professionnels à chaque moment de leur vie.Ils proposent des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Ils sont...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 4 mois

    Angoulême, Charente, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Angoulême (16).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 4 mois

    Angoulême, Charente, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Angoulême (16).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 5 mois

    La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de La Rochelle (17).   Vous conseillez vos clients particuliers...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 5 mois

    La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de La Rochelle (17).   Vous conseillez vos clients particuliers...

  • Conseiller gestion de patrimoine ISSOUDUN

    il y a 1 jour

    Brives-sur-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos du poste :Vous recherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer votre esprit entrepreneurial ? Nous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour renforcer notre équipe.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F

    Il y a 5 mois

    Charente-Maritime, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F Description de la mission Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    Il y a 2 mois

    Tonnay-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions clésEn tant que conseiller immobilier indépendant, vous êtes au contact direct de votre clientèle et exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction.Votre activitéVotre activité se concentre essentiellement sur le...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    il y a 1 jour

    Tonnay-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missionsExercer un métier commercial et de conseil en travaillant directement avec la clientèle. Effectuer la prospection, rentrer des biens en vente, location et accompagner les clients tout au long de la transaction.Votre activité se concentre principalement sur le terrain, de la prise de mandat à la signature de l'acte de vente. Vous bénéficiez...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    Il y a 5 mois

    Tonnay-Charente, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Angoulême, Charente, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Angoulême, Charente, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    Il y a 2 mois

    Tonnay-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions clés En tant que conseiller immobilier indépendant, vous êtes au contact direct de votre clientèle et exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en vente, location et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    La Rochelle, Charente-Maritime, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    Il y a 2 mois

    Tonnay-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Présentation du poste Vous rejoindrez l'équipe de LMD IMMOBILIER en tant que conseiller immobilier indépendant, spécialisé en vente et location de biens immobiliers. Missions Vous serez chargé de la prospection et de la vente de biens immobiliers, ainsi que de l'accompagnement de vos clients tout au long de la transaction. Vous...

  • Agent général AXA Prévoyance

    Il y a 5 mois

    Charente-Maritime, France AXA Group Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...

  • Conseiller Vendeur Bazar

    Il y a 2 mois

    Tonnay-Charente, France Super U Temps plein

    **Votre mission principale : Faites vivre votre rayon au rythme des saisons et des innovations** Grâce à votre expertise, vous contribuez au bon fonctionnement du rayon en assurant son approvisionnement et sa présentation. Votre expertise de vos produits vous permet de renseigner et d'orienter au mieux les clients dans leur choix. - Vente et conseil aux...

  • Responsable D'agence

    Il y a 5 mois

    Tonnay-Charente, France DUCLOS BOIS ET MATERIAUX Temps plein

    Nous recherchons notre futur Responsable (H/F), pour notre agence de Tonnay-Charente (17-Proche Rochefort/La Rochelle). Votre réussite en tant que Responsable d’agence passe par la combinaison de plusieurs missions essentielles de ce métier. Vous pilotez tout d’abord le développement commercial et le chiffre d’affaires par l’animation d’actions...

  • Agent Immobilier Autonome H/F

    Il y a 2 mois

    Tonnay-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos responsabilités En tant qu'agent immobilier, vous serez en contact direct avec votre clientèle, exerçant un rôle à la fois commercial et consultatif. Vous serez chargé de la prospection, de l'enregistrement des biens à la vente et à la location, tout en accompagnant vos clients tout au long du processus de transaction. Votre activité se...