Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - TonnayCharente - IFB

  • Conseiller Vendeur Bazar

    Il y a 4 mois

    Tonnay-Charente, France Super U Temps plein

    **Votre mission principale : Faites vivre votre rayon au rythme des saisons et des innovations** Grâce à votre expertise, vous contribuez au bon fonctionnement du rayon en assurant son approvisionnement et sa présentation. Votre expertise de vos produits vous permet de renseigner et d'orienter au mieux les clients dans leur choix. - Vente et conseil aux...

  • Responsable D'agence

    Il y a 7 mois

    Tonnay-Charente, France DUCLOS BOIS ET MATERIAUX Temps plein

    Nous recherchons notre futur Responsable (H/F), pour notre agence de Tonnay-Charente (17-Proche Rochefort/La Rochelle). Votre réussite en tant que Responsable d’agence passe par la combinaison de plusieurs missions essentielles de ce métier. Vous pilotez tout d’abord le développement commercial et le chiffre d’affaires par l’animation d’actions...

  • Conseiller Vendeur U Techno

    Il y a 7 mois

    Tonnay-Charente, France Super U Temps plein

    Vous êtes convaincu que la qualité des relations humaines est la clé pour développer le commerce. Vous voulez travailler pour une coopérative de « commerçants autrement », qui vous permettra de vous épanouir ? Alors, devenez le prochain conseiller vendeur bazar H/F de notre magasin U. Vous aimez interagir avec les clients, leur apporter des...

  • Employé Polyvalent

    Il y a 7 mois

    Tonnay-Charente, France RELAIS TONNAY CHARENTE Temps plein

    Notre société indépendante exploite une station-service de la marque TotalEnergies. **Le poste**: Poste à pourvoir au : Dès que possible. Temps de travail (heure / semaine) : 35h/semaine. Directement en lien avec le Responsable, au sein d’une petite équipe de 2-3 personnes, vos missions principales sont les suivantes: - Accueil et vente client -...

  • Employé polyvalent H/F

    Il y a 7 mois

    Tonnay-Charente, France RELAIS TONNAY CHARENTE Temps plein

    Notre société indépendante exploite une station-service de la marque TotalEnergies.Description du poste :Poste à pourvoir au : Dès que possible. Temps de travail (heure / semaine) : 09h/semaine. Directement en lien avec le Responsable, au sein d’une petite équipe de 2-3personnes, vos missions principales sont les suivantes :- Accueil et vente client-...

  • Gestionnaire de Paie en Cabinet

    il y a 2 semaines

    Tonnay-Charente, France My Premium Consulting Temps plein

    **A propos du poste**: My Premium Consulting, cabinet de recrutement indépendant, recherche pour l'un de ses clients, un profil Gestionnaire Paie en cabinet d'Expertise-Comptable H/F aux alentours de Tonnay-Charente (17). Sous la responsabilité de la Responsable du pôle social, vos missions seront les suivantes : -La gestion d'un portefeuille clients...

  • Digital Business Developer débutant F/H

    Il y a 4 mois

    La Rochelle, Charente-Maritime, France Capfinances Temps plein

    Cette année, déjà plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 28% en 2023 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion...

  • Un Assistant Commercial

    Il y a 7 mois

    Tonnay-Charente, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance Assurance, cabinet spécialisé en recrutement et intérim pour les métiers de l’Assurance, recherche pour l'un de ses clients, une société d’assurance de renom : Un Assistant Commercial H/F** **Votre fonction**: On dit de vous que vous êtes une personne qui dispose d’un bon relationnel, d’un bon dynamisme et d’une bonne...

  • Responsable D'agence Indépendant en Rénovation

    Il y a 2 mois

    Charente-Maritime, France AD VALIDEM Temps plein

    **Depuis 2009, AD VALIDEM** est une marque de référence dans la rénovation énergétique des logements en France avec une approche éthique et responsable. Nous sommes à la recherche d'un responsable d'agence (H/F) indépendant pour le département de la Charente Maritime pour asseoir notre présence dans la région Sud-Ouest et accompagner toujours plus...

  • Assistant Commercial Iard

    Il y a 4 mois

    Tonnay-Charente, France SMABTP Temps plein

    **Description de l'entreprise** Avec plus de 3 500 collaborateurs, SMABTP assure pour l’ensemble de leurs besoins en assurance plus de 200 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, artisans, dirigeants, particuliers. Depuis plus de 160 ans, SMABTP est le spécialiste de l’assurance de responsabilités professionnelles des métiers de la...

  • Assistant Commercial Iard

    Il y a 4 mois

    Tonnay-Charente, France Groupe SMABTP Temps plein

    CDI Nouvelle-Aquitaine - Tonnay-Charente Distribution et développement commercial - REF399V**Missions**: Au sein de nos équipes commerciales de Tonnay-Charente **,** vous assisterez un Conseiller en assurance dans la mise en œuvre de sa mission commerciale. - Plus précisément, vous accompagnerez nos sociétaires et nos prospects, assurerez toutes les...

  • Responsable de Dossiers PME

    Il y a 3 mois

    Tonnay-Charente, France EXCO Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Intégrer EXCO VALLIANCE, c’est s'offrir la possibilité d'évoluer au sein d'un groupe structuré de 350 personnes qui s'appuie sur des valeurs humaines fortes et sur un ancrage territorial pour faire germer l'entrepreneuriat, grandir les entreprises et les équipes. C'est également faire partie d'un groupe qui développe et...

  • Gestionnaire Administration Des Ventes

    Il y a 7 mois

    Tonnay-Charente, France PREMI-HOMME Temps plein

    Notre client, spécialiste du verre, recherche son futur: **Gestionnaire Administration des Ventes H/F** **Tonnay-Charente (17)** **CDI** **POSITION HIÉRARCHIQUE** Rattaché au Responsable d’activités **MISSIONS** - L’accueil client professionnels et particuliers - La mise à jour de la base clients - Répondre aux appels entrants - Conseil,...

  • Hôte D'accueil Et de Caisse

    il y a 4 semaines

    Tonnay-Charente, France Super U Temps plein

    **Votre mission principale : Accompagner les clients avec le sourire** Vous recueillez les demandes et prenez en compte les réclamations des clients afin d’améliorer la qualité du service et de l’offre commerciale. - Accueil et information auprès des clients / Mise en avant des services Carte U / Fidélisation de la clientèle / Partage de...

  • Commercial (H/F)

    Il y a 7 mois

    Tonnay-Charente, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    M.A.T Sarl Tonnay-Charente - 17, CDI Les missions du poste Forte par sa renommée et son expérience, depuis 20 ans sur Rochefort, la société M.A.T. sarl La Boutique du Menuisier est à la recherche d'un(e) commercial(e) confirmé(e) sur le secteur de Royan et ses alentours. - Expérience exigée - 5 ans ou plus - Secteur : Rochefort ou Royan - Permis B...

  • Employé Commercial Produits Frais Libre Service

    Il y a 3 mois

    Tonnay-Charente, France Super U Temps plein

    **Votre mission principale : Valorisez les produits pour la satisfaction des clients** Indispensable au fonctionnement de l'équipe, vous optimisez le parcours d’achat des clients. Grâce à votre implication, les stocks sont bien gérés et les produits sont bien frais ! - Mise en rayon / Étiquetage et suivi des prix / Balisage publicitaire - Conseil aux...

  • Boulanger H/F

    Il y a 2 mois

    Tonnay-Charente, France Coopérative U Temps plein

    Parce que nous sommes pour un commerce à visage humain, l’humain est au coeur de notre promesse d’employeur. Nous voulons garantir à nos candidats que chez U, chacun peut s’épanouir professionnellement et personnellement. Parce que nous revendiquons des valeurs humaines plus fortes. Parce que chez U, ils seront fiers de notre marque, fiers d’être...

  • Directeur de la Gestion du Portefeuille

    Il y a 3 mois

    Angoulême, Charente, France HARRY HOPE Temps plein

    Partenaire privilégié des cabinets d'expertise comptable (recrutement passif) -Notre consultante Audit et Expertise comptable, Charlotte POIRIER, recherche pour le compte de l'un de ses partenaires, un cabinet indépendant basé à Angoulême, un Responsable Portefeuille (H/F). Cabinet indépendant à taille humaine -Pôles : Expertise comptable,...

  • Directeur de la Gestion du Portefeuille

    il y a 1 mois

    Angoulême, Charente, France HARRY HOPE Temps plein

    Partenaire privilégié des cabinets d'expertise comptable (recrutement passif) -Notre consultante Audit et Expertise comptable, Charlotte POIRIER, recherche pour le compte de l'un de ses partenaires, un cabinet indépendant basé à Angoulême, un Collaborateur Comptable (H/F). 13 personnes -Assurer la gestion comptable et fiscale des dossiers des...

  • Business Developer MIA

    Il y a 4 mois

    La Rochelle, Charente-Maritime, France Capfinances Temps plein

    Vivez l’expérience Capfinances ! Cette année, déjà plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 28% en 2023 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Que vous soyez débutant(e), issu(e)...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois

TonnayCharente, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Tonnay-Charente.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel