Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
**Métier**:
- Banque - Marché des particuliers
**Titre du poste**:
- Conseiller Patrimonial - Loiret H/F
**Description du poste**:
- Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.
- La Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Loire fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 169 agences, 620.000 clients et plus de 1.900 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse régionale Centre Loire est présente sur trois départements (Cher, Loiret et Nièvre).
- Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Centre Loire recherche ses futurs Conseillers Patrimoniaux (H/F). Postes en CDI basés sur le département du Loiret (45).**Activités commerciales***:
- Développer, animer et gérer un portefeuille de clients majoritairement « Haut de Gamme » et réalise des actions de prospection,
- Analyser les besoins des clients et des prospects,
- Proposer, négocier et vendre activement des produits et services auprès de sa gamme auprès de la clientèle de son portefeuille,
- Analyser les points forts et les points faibles de son portefeuille et propose des pistes d'actions,
- Organiser et planifier son activité,
- Orienter les clients et prospects vers d'autres canaux de distribution, selon leurs besoins,
- Au sein de l'agence, être le référent sur la collecte, sur la mise en œuvre de la MIF et sur l'utilisation de la vente personnalisée,
- Présenter à son responsable les dossiers de financement qui ne sont pas dans sa délégation,
- Instruire, décider et suivre les dossiers de financement,
- Détecter des clients et être un prescripteur actif pour la banque Privée,
- Proposer et vendre à sa clientèle des produits de défiscalisation immobilière,
- Participer ponctuellement à la gestion de l'espace accueil,
**Gestion du risque client***:
- Respecter les procédures internes de traitement des opérations,
- Analyser et évaluer les risques des clients et prospects,
- Gérer en permanence, dans la limite de ses délégations.
**Profil**:
- De formation Bac +3/5:
- Vous avez une expérience confirmée et réussie en banque et dans un poste de Conseiller Particulier (3 à 5 ans),
- Vous maîtrisez les crédits habitats complexes et la fiscalité des particuliers (assurance-vie, Epargne, fonds commun de placements, etc.),
- Vous désirez évoluer sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
**Contrat**:
- CDI
**Statut**:
- Non cadre
Localisation du poste
**Localisation du poste**:
- Centre-Val-de-Loire, Loiret (45)
**Lieu de travail**:
- Orléans**Niveau d'études min. requis**:
- Bac+3
Demandeur
**Date souhaitée de prise de fonction**:
- Dès que possible
Informations générales
**Entité de rattachement**:
Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'un particulier sur trois et d'une entreprise sur deux), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.**Référence **:2023-33249
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 4 semaines
Bourges, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Bourges, France Talents Commerciaux Temps plein**Description de l'entreprise**: **Description du poste**: TALENTS COMMERCIAUX CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX PROFESSIONS COMMERCIALES, accompagne de manière personnalisée ses clients et sont des valeurs fortes sur lesquelles votre consultant s'engage afin d'atteindre vos objectifs professionnels. Notre cabinet recherche pour l'un de nos clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Bourges, France Dogfinance Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 3 semaines
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourges
il y a 4 semaines
Bourges, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Bourges. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Bourges, France FIDUCIAL Temps pleinDans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge un secteur porteur à Orléans (45). Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: Le cabinet Manpower Conseil Recrutement recherche pour son client, acteur incontournable en gestion de patrimoine, **un(e) Conseiller commercial en gestion de patrimoine, Statut mandataire (H/F) !** **Les missions****: Indépendant mais jamais seul ! Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial, à conserver votre...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 4 semaines
Bourges, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs !Pour l'égalité des chances,...
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Conseiller D’entreprise
il y a 4 semaines
Bourges, France Coup de Pouce pour l'Emploi Temps pleinEn charge d’un portefeuille composé d’exploitants agricoles, votre quotidien est réparti entre: - Des missions de conseil et d’accompagnement des clients dans leurs projets et décisions stratégiques, financières, fiscales, sociales, patrimoniales, - Des études sur l’investissement, le budget prévisionnel, la remise de résultat, le business...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Bourges, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Orléans (45), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Bourges, France BEHIVE Temps plein**Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s’agit d’une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Bourges, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Bourges (18), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseillers de Gestion
il y a 4 semaines
Bourges, France Pôle Emploi Temps pleinEn charge d'un portefeuille composé d'exploitants agricoles, votre quotidien est réparti entre : - conseil et accompagnement des clients dans leurs projets et décisions stratégiques, financières, fiscales, sociales, patrimoniales, - études sur l'investissement, le budget prévisionnel, la remise de résultat, le business plan, - de nombreux échanges...
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Stage Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Bourges, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...
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Stage Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
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Conseillers de Gestion
il y a 1 mois
Bourges, France Pôle Emploi Temps pleinEn charge d'un portefeuille composé d'exploitants agricoles, votre quotidien est réparti entre : - conseil et accompagnement des clients dans leurs projets et décisions stratégiques, financières, fiscales, sociales, patrimoniales, - études sur l'investissement, le budget prévisionnel, la remise de résultat, le business plan, - de nombreux échanges...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 7 jours
Bourges, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller en Patrimoine - Formation de 3 mois promotion 2023 - Orléans H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 09/10/2023 **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: **Bientôt ou déjà diplômé(e) d’un...
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Conseiller de Clientèle PREMIUMPermanent contractBourges, France
il y a 4 semaines
Bourges, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller de Clientèle PREMIUM CDI|Bourges|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Bourges, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière … Au...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 4 semaines
Bourges, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Bourges, France Groupama d'Oc Temps pleinGroupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne. La Caisse...