Gestionnaire Privé

Il y a 2 mois


Lyon e, France LEVERAGE Temps plein

**Missions**
- Opérations de gestion courantes sur contrat et placements des clients
- Suivi de dossiers clients
- Reporting et analyse. Création de rapports détaillés
- Veille réglementaire juridique et marchés financiers

**Vos responsabilités**:

- **Services de gestion privée**: Elaboration et mise en œuvre de stratégies d'investissement pour son portefeuille de clients.
- **Suivi des dossiers clients**: Participer à la gestion administrative du portefeuille clients, préparer et mettre à jour les documents relatifs aux opérations patrimoniales (arbitrages de contrats, déclarations fiscales)
- **Relation client**: Contribuer à la satisfaction des clients en assurant un suivi régulier, en répondant à leurs demandes et en coordonnant les interactions avec les autres services (newsletter, rapports à partager aux clients)
- **Reporting et analyse**: Assurer le suivi des performances des portefeuilles, rédiger des rapports de gestion et proposer des recommandations d'arbitrage
- **Veille réglementaire juridique et marchés financiers**: Rester informé des évolutions fiscales, juridiques et économiques pour appuyer les gestionnaires dans leurs recommandations.

**Compétences requises**:

- **Formation**: Vous disposez d'un Bac+5 en Finance, Gestion de patrimoine, ou équivalent.
- **Connaissances financières**: Bonne compréhension des produits financiers, des classes d’actifs et des solutions patrimoniales sur mesure.
- **Rigueur et organisation**: Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec un haut niveau de précision.
- **Aisance relationnelle**: Excellente capacité à interagir avec les clients et à créer des relations de confiance.
- **Maîtrise des outils bureautiques**: Bonne connaissance des outils de gestion financière et des logiciels comme Excel et CRM.

**Les plus du job**:

- **Expérience formatrice**: Vous intégrez une équipe expérimentée dans la gestion privée et développerez des compétences clés dans le conseil
- **Responsabilités progressives**: Prenez en charge des tâches à responsabilité croissante en fonction de votre implication et de vos résultats.
- **Ambiance de travail**: Évoluez dans un environnement de travail dynamique, collaboratif et axé sur la performance et le développement professionnel.
- **Secteur en pleine croissance**: Profitez d'une opportunité unique d'évoluer dans le secteur en plein essor. La gestion d’actifs ne vieillit pas et est bien loin d’être mise sur le carreau

Si vous êtes passionné par la finance et la gestion de patrimoine, et que vous souhaitez rejoindre une société innovante dans le secteur, rejoignez notre équipe

**Lieu de travail**: Lyon

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 2 000,00€ à 2 500,00€ par mois

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Banque Privée: 2 ans (Requis)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 01/01/2025


  • Gestionnaire Privé Senior

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    Présentation du poste :Nous recherchons un Gestionnaire Privé Senior pour rejoindre notre équipe de Fed Finance à Lyon. Vous serez rattaché(e) à la Directrice et gérez les relations avec les Gérants Privés, les clients et les dossiers clients.Compétences requises :Gestion de la relation avec les Gérants PrivésGestion de la relation clientsGestion...


  • Lyon, France Keolis Lyon Temps plein

    **Descriptif de l'entreprise** Keolis Lyon (CA 380 millions d'euros, 4 500 salariés, 1800 000 voyages / jour) exploite le réseau TCL pour le compte du Sytral, et l’assiste dans son rôle de maître d'ouvrage tout en gérant son patrimoine. Le réseau TCL est composé de 4 lignes de métro, 7 lignes de tramway, 140 lignes de bus, et trolleybus, 2 lignes...


  • Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: En quelques mots, La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique ; - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN ; - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en...


  • Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...

  • Gérant Privé, Lyon

    il y a 19 heures


    Lyon, France Meeschaert 1935 Temps plein

    -Meeschaert 1935 Lyon, France Posted 1 hour ago Flexible Permanent 0 - R - POSTED BY - Romane Niergot - RecruteurFollow - Découvrez-nous : Créé en 1935, le développement du Groupe Meeschaert s’appuie sur trois activités principales : la Gestion Privée, le Family Office et la Gestion d’Actifs. Avec près de 200 collaborateurs Meeschaert met...


  • Lyon 5e, France BuyZeWay Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) à la Responsable d'équipe opérationnel, nous recrutons un(e) Gestionnaire d'affaires sur notre agence de Buyzeway à Lyon. Buyzeway étant notre entreprise adaptée, nous réservons ce poste aux bénéficiaires d'une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé en cours de validité. **Vos missions**: - Répondre aux...


  • Lyon, France UBS Temps plein

    France - Finance - Global Wealth Management **IdDemandeAuto** - 309117BR **Ville** - Lyon **Votre fonction** - Au sein d’UBS Europe SE succursale de France, le stagiaire intègrera le département Wealth Management (WM) au sein duquel il assistera les membres de l’Equipe (Banquier Privé et Assistant Banquier privé) avec deux missions principales: A...


  • Lyon, France UBS Temps plein

    France - Finance - Global Wealth Management **IdDemandeAuto** - 296970BR **Ville** - Lyon **Votre fonction** - Au sein d’UBS Europe SE succursale de France, le stagiaire intègrera le département Wealth Management (WM) au sein duquel il assistera les membres de l’Equipe (Banquier Privé et Assistant Banquier privé) avec deux missions principales: -...


  • Lyon, France Hôpital Privé Médipôle Temps plein

    **CONTEXTE** Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un recruteur majeur dans le secteur de la santé en France. En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers: Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO),...


  • Lyon, France UBS Temps plein

    France - Finance - Global Wealth Management **IdDemandeAuto** - 296971BR **Ville** - Lyon **Votre fonction** - Au sein d’UBS Europe SE succursale de France, l’alternant intègrera le département Wealth Management (WM) au sein duquel il assistera les membres de l’Equipe (Banquier Privé et Assistant Banquier privé) avec deux missions...


  • Lyon, France LE CABRH Temps plein

    Le CabRH, cabinet de recrutement et d’approche directe, recherche pour l’un de ses clients, acteur majeur de l’immobilier en France, un Gestionnaire Locatif Expérimenté H/F pour une embauche en CDI à Lyon. **Le poste**: En tant que gestionnaire locatif expérimenté, vous évoluez sur un portefeuille dédié composé de clients "grands comptes",...

  • Gestionnaire Maintenance

    il y a 18 heures


    Lyon, France Liveli Temps plein

    **Description** Missions principales - Relai entre les crèches et les prestataires de maintenance - Traitement des demandes d’interventions sur le logiciel de GMAO - Saisie informatique des commandes de matériel et des prestations - Création et envoi des plannings hebdomadaires des factotums Relations En interne, le/la gestionnaire sera sous la...


  • Lyon, France Page Personnel Temps plein

    Vous assurez la bonne gestion des immeubles qui vous sont confiés, accompagné par un Assistant et un Comptable. Vous intervenez sur un haut de gamme, avec des immeubles situés uniquement à Lyon Centre/Presqu'île. En tant que Gestionnaire Copropriété, vous réalisez les missions suivantes: - Gestion courante du portefeuille, - Préparation et gestion...

  • Gestionnaire de Voyages

    il y a 6 jours


    Paris 5e, France ARCADE TERTIAIRE Temps plein

    Descriptif du poste Notre client, spécialisé dans le développement de projets au niveau international recherche dans le cadre d une mission d intérim de 4 mois renouvelable: **1 Gestionnaire de Voyages H/F** **Localisation : Paris 5ème** **Rémunération : 32 400 à 36 000 brut annuel selon profil de part fixe + 13ème mois + primes de...

  • Regie Simmoneau

    il y a 1 jour


    Lyon, France Page Personnel Temps plein

    Vous assurez la bonne gestion des immeubles qui vous sont confiés, accompagné par un Assistant et un Comptable. Vous intervenez sur un haut de gamme, avec des immeubles situés uniquement à Lyon Centre/Presqu'île. En tant que Gestionnaire Copropriété, vous réalisez les missions suivantes: - Gestion courante du portefeuille, - Préparation et gestion...

  • Gestionnaire Back-Office OPCVM

    il y a 2 semaines


    Lyon, France Adsearch Temps plein

    Gestionnaire Back-Office OPCVM (H/F) - CDI - Lyon - Banque - 35 K Adsearch recrute urgemment pour lune de ses plus prestigieuses banques privées un(e) gestionnaire back-office OPCVM (H/F). Au sein dune équipe, dans le cadre des contrôles formalisés, en tant que gestionnaire back-office OPCVM (H/F) vous serez chargé(e) de : Vos missions...

  • Gestionnaire Planning

    il y a 1 semaine


    Lyon, France aquila RH Temps plein

    L'agence aquila RH Lyon Est, acteur du recrutement en CDI, CDD, intérim, s'intéresse à vos besoins, à vos attentes et vous accompagne dans vos démarches professionnelles. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Gestionnaire planning H/F. Vos missions Au sein d'une entreprise spécialisée dans la conception, le déploiement, l’exploitation et...

  • Gestionnaire Paie

    il y a 19 heures


    Lyon, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Gestionnaire de Dossiers

    Il y a 3 mois


    Lyon, France CPAM DU RHONE Temps plein

    **GESTIONNAIRE DE DOSSIERS**: - CDI - LYON - NIVEAU 3 - Télétravail possible - NVHADD96946 **CPAM DU RHONE**: **Tu cherches un nouveau défi professionnel ?** Rejoins la CPAM du Rhône, acteur essentiel du système de santé, et participe activement à garantir l'accès aux soins pour tous. En travaillant avec nous, tu porteras une mission d'intérêt...


  • Lyon, France KGR Temps plein

    Nous recrutons pour un grand groupe d'assurance un Gestionnaire en Sinistre Dommage Aux Biens et Responsabilité Civile au Luxembourg. **Le poste est basé au Luxembourg** Vos principales missions: - Traitement de dossiers de sinistres RC vie privée et entreprise - Règlement des sinistres - Fidélisation du portefeuille et suivi des dossiers avec les...