Chargé D’ingénierie Patrimoniale

Il y a 6 mois

Quimper, France La Financière D'Orion Temps plein

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, parmi les leaders nationaux sur son segment, **La Financière d’Orion** se distingue par une croissance constante, un positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes. Son activité se concentre autour de ses trois principaux domaines de compétences:

- **Le Conseil** : L’entreprise possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) et est présente sur toutes les classes d’actifs (bancaire, assurance, capitalisation, immobilier, retraite). Une équipe de conseillers en gestion de patrimoine coordonne de façon autonome l’expertise de l’entreprise à destination des CGP.
- **L’ingénierie patrimoniale **:L’entreprise forme des CGP et apporte l’assistance nécessaire auprès de leurs clients sur des thématiques patrimoniales complexes et lourdes.
- **FINORION**: Plate-forme de produits financiers et sa gamme de solutions spécifiques ARMADA. Cette filiale de La Financière d’Orion met toute l’expertise de la société à disposition des CGPI pour offrir une gamme profilée en assurance-vie, capitalisation ou retraite.

**Description du poste et Missions**

Nous sommes actuellement à la recherche d’une profil investi et enthousiaste à l’idée d’accompagner nos clients dans la construction de stratégies patrimoniales globales et sur-mesure.

Au sein du pôle distribution vous aurez pour mission:

- L’élaboration de stratégies et d’études patrimoniales : étude des objectifs du client, étude du profil du client, préconisation de solutions en matière patrimoniale et successorale ;
- La mise en place de supports commerciaux à destination des CGP ;
- L’accompagnement des CGP dans la relation avec leurs clients en leur apportant l’expertise d’ingénierie patrimoniale ;
- La création et rédaction de supports, d’outils d’aide à la vente destinés aux CGP partenaires.

**Profil recherché**

De formation supérieure (Bac+5) dans le domaine de la gestion de patrimoine
Vous possédez les connaissances et compétences suivantes:

- Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), créatif(ve) et vous avez le sens du service,
- Vous faites preuve de discrétion, de curiosité intellectuelle et vous avez un sens de l’organisation,
- Vous disposez d’excellentes compétences rédactionnelles,
- Vous maîtrisez le pack Office 365 et BIG EXPERT,

Nous recherchons une personne disponible dès maintenant dans le cadre d’un CDI à temps plein, à Quimper.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Quimper, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois

    Quimper, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois

    Quimper, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe de santé et de prévoyance en France, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Responsable D'activité Ingénierie Des Sols

    Il y a 6 mois

    Quimper, France GROUPE GINGER Temps plein

    L'Ingénierie des sols de la Bretagne est représentée sur 4 sites (Brest, Quimper, Rennes et Vannes). Vous dépendrez du Directeur en charge des agences de la Bretagne. Vous serez responsable de l'activité Ingénierie des sols principalement en charge de façon polyvalente et autonome de: - établissement d’offre technique et financière, - prise de...

  • Charge D'affaires

    Il y a 6 mois

    Quimper, France Kicklox Temps plein

    **L'offre**: **Secteurs** Automobile, Aéronautique, Spatial, Ferroviaire, Télécommunications, Energie, Services & Systèmes d'Informations, Naval, Machines & Industrie Lourde **Modalités** - Date de démarrage : dès que possible - Candidats recherchés : 1 - Expérience : 2+ ans - Type de contrat : CDI, Temps complet - Rémunération : selon...

  • Charge Conception Produit

    Il y a 6 mois

    Quimper, France Kicklox Temps plein

    **L'offre**: **Secteurs** Automobile, Aéronautique, Spatial, Ferroviaire, Télécommunications, Energie, Services & Systèmes d'Informations, Naval, Machines & Industrie Lourde **Modalités** - Date de démarrage : dès que possible - Candidats recherchés : 1 - Expérience : 2+ ans - Type de contrat : CDI, Temps complet - Rémunération : selon...

  • Chargé D'affaire Technique

    Il y a 6 mois

    Quimper, France Kicklox Temps plein

    **L'offre**: **Secteurs** Automobile, Aéronautique, Spatial, Ferroviaire, Télécommunications, Energie, Services & Systèmes d'Informations, Naval, Machines & Industrie Lourde **Modalités** - Date de démarrage : dès que possible - Candidats recherchés : 1 - Expérience : 2+ ans - Type de contrat : CDI, Temps complet - Rémunération : selon...

  • Chargé D’affaires

    Il y a 6 mois

    Quimper, France Kicklox Temps plein

    **L'offre**: **Secteurs** Automobile, Aéronautique, Spatial, Ferroviaire, Télécommunications, Energie, Services & Systèmes d'Informations, Naval, Machines & Industrie Lourde **Modalités** - Date de démarrage : dès que possible - Candidats recherchés : 1 - Expérience : 5+ ans - Type de contrat : CDI, Temps complet - Rémunération : selon...

  • Chargé D’affaires

    Il y a 6 mois

    Quimper, France Kicklox Temps plein

    **L'offre**: **Secteurs** Automobile, Aéronautique, Spatial, Ferroviaire, Télécommunications, Energie, Services & Systèmes d'Informations, Naval, Machines & Industrie Lourde **Modalités** - Date de démarrage : dès que possible - Candidats recherchés : 1 - Expérience : 5+ ans - Type de contrat : CDI, Temps complet - Rémunération : selon...

  • H-f Chargé D'études Fibre Optique

    Il y a 6 mois

    Quimper, France LTd Temps plein

    **Présentation de l'agence**: LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l’International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Quimper, Bretagne, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    ProposCréer un poste de conseiller en gestion de patrimoine est une occasion unique pour intégrer notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) d'identifier les aspirations de nos clients et de proposer des conseils personnalisés adaptés à leurs...

  • Chargé d'affaires Entreprises BREST H/F

    Il y a 6 mois

    Quimper, France LCL Temps plein

    Missions Au sein de LCL, la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur l'ensemble de leurs projets, des besoins d'exploitation et d'investissements courants jusqu'aux...

  • Charge D'etudes Ftth

    Il y a 6 mois

    Quimper, France LTd Temps plein

    **Présentation de l'agence**: LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l’International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux...

  • Chargé de Formation

    Il y a 3 mois

    Quimper, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui favorise l'autonomie, la proximité et le développement des compétences ? Rejoignez le Cerfrance Finistère. Vous partagez une aventure professionnelle et humaine, bénéficiez de conditions privilégiées (flexibilité des horaires, télétravail, tickets restaurant,...

  • Référent Sig éclairage Public Et Objets

    Il y a 3 mois

    Quimper, France Mairie de Quimper Temps plein

    La ville de Quimper possède un parc d’éclairage public de près de 10 000 points lumineux et 340 armoires d’éclairage public avec système d’abaissement de puissance et d’extinction à l’armoire, 54 carrefours à feux avec système de priorité bus et de supervision, 13 sites équipés de bornes escamotables et de supervision. En 2024, Quimper...

  • Chargé de Missions Formation

    Il y a 5 mois

    Quimper, France BATIMENT CFA BRETAGNE Temps plein

    **NOUS RECRUTONS UN CHARGÉ DE MISSIONS FORMATION (F/H)** **EN CDI - TEMPS PLEIN** **CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS (CFA) QUIMPER (29)** Bâtiment CFA Bretagne réunit 4 établissements dédiés à la formation des jeunes, répartis sur toute la région : Plérin (22), Quimper (29), Montgermont (35) et Vannes (56) et propose des formations jusqu’au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Quimper, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Descriptif du poste CORRE FINANCE et STRATEGIES, une forte image de marque et une clientèle très fidélisée grâce à l’expérience du dirigeant (41 ans), se positionne comme un Expert en Gestion du Patrimoine, en Conseil en Investissement Financier, et en Courtage Assurances (une quinzaine de Compagnies partenaires). Pour accompagner notre fort...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Quimper, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Descriptif du poste CORRE FINANCE et STRATEGIES, une forte image de marque et une clientèle très fidélisée grâce à l expérience du dirigeant (41 ans), se positionne comme un Expert en Gestion du Patrimoine, en Conseil en Investissement Financier, et en Courtage Assurances (une quinzaine de Compagnies partenaires). Pour accompagner notre fort...

  • Gestionnaire Administratif Back Office

    Il y a 2 mois

    Quimper, France La Financière D'Orion Temps plein

    **Mieux nous connaître** Acteur financier incontournable, La Financière d’Orion est une plateforme de produits et services dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. La Financière d’Orion mobilise l’ensemble de ses compétences pour accompagner efficacement les Conseillers en Gestion de Patrimoine et leurs clients, dans la définition, la...

  • Gestionnaire Administratif Back Office

    il y a 7 jours

    Quimper, France La Financière D'Orion Temps plein

    **Mieux nous connaître** Acteur financier incontournable, La Financière d’Orion est une plateforme de produits et services dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. La Financière d’Orion mobilise l’ensemble de ses compétences pour accompagner efficacement les Conseillers en Gestion de Patrimoine et leurs clients, dans la définition, la...