Conseiller(Ere) Patrimonial(E)

il y a 2 semaines

Paris, France APICIL EPARGNE Temps plein

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (120 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (19 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Nos valeurs sont la proximité, la disponibilité, la réactivité, la confiance portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine ?

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.

Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).

Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,

En tant que Conseiller Patrimonial sur un statut salarié en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux sur le secteur Ouest Parisien, en étant rattaché à l'agence de Paris 7ème.

Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin ) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.

Vous disposez idéalement d’une expérience dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière, à défaut, vous avez une réelle appétence pour le monde de la finance.

Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.

Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).

Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise,).

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture ) et un service d’ingénierie patrimoniale.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Statut : Cadre
- Épargne salariale et retraite
- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant
- Intéressement
- Remboursement frais de déplacements
- CSE / CET
- Séminaire entreprise

Qui sommes nous ?

APICIL EPARGNE conçoit des produits d’assurance-vie et des contrats de capitalisation pour personnes physiques et personnes morales qui sont commercialisés soit directement par le Groupe ou via de grands réseaux intermédiés, soit par l’intermédiaire de la marque INTENCIAL Patrimoine, dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine.

Dans un monde qui bouge, l’assurance-vie a toute sa place dans un groupe de protection sociale. L’offre d’APICIL EPARGNE, membre du Groupe APICIL, répond aux besoins des assurés de constituer leur épargne, de faire face aux accidents de la vie, de réaliser leurs projets ou tout simplement de compléter leur retraite.

Notre mission est de permettre à chacun et à tout âge de préparer ses projets de vie en se constituant une épargne investie sur des supports financiers adaptés à chaque profil.

  • Conseiller Patrimonial

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 16 heures

    Paris, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75).L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous développez, animez et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 13 heures

    Paris, France Human Career Solution Temps plein

    **Human Career Solution recrute un Conseiller Patrimonial (F/H).** En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation. **Responsabilités principales**: Fournir des conseils et des solutions en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Paris 9ème, vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Paris 13e, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme et patrimonial de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseillers Patrimoniaux H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 semaine

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseillers Patrimoniaux, vous êtes chargés de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseillers Patrimoniaux sont :Gérer et développer le portefeuille existant (600...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Notre client, un Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste à Paris-7e-Arrondissement. En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 550 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 100 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant,Conseiller les clients...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech...Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech...Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 7 jours

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech...Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech...Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech...Notre client, un Groupe bancaire d'envergure, recherche un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 7 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech… Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...