Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois


Manosque, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)

Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)

Profil recherché

De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
- Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Conseil financier
Développement commercial

**Voir plus**

Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rayonner sur les départements du 04 et du 05.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

40 - 60 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING

Télétravail

Partiel possible



  • Manosque, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. **PROFIL RECHERCHE**: - Vous préparez un Bac+4/5 en cursus universitaire - Vous disposez...


  • Manosque, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: **Découvrez une opportunité unique de carrière** en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis **Nicolas MORBY**, consultant en recrutement indépendant, et je vous présente une chance inégalée de rejoindre une...


  • Manosque, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Manosque, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Manosque (04), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller Middle Office

    Il y a 6 mois


    Manosque, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d’un** **Conseiller Middle Office Entreprise H/F** **AGENCE DE MANOSQUE (04 100)** Acteur important de la gestion de patrimoine depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un...


  • Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **LHH Recruitment Solutions** nous accompagne tout au long de votre carrière, et nous voulons vous présenter une opportunité exceptionnelle :**Mission Gestionnaire de Patrimoine (H/F) - Manosque**Qui sommes-nous ?LHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Nous vous aidons à aller de...


  • Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Conseiller en Patrimoine IndépendantNous recherchons un conseiller en patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à Manosque.Description du PosteEn tant que conseiller en patrimoine indépendant, vous serez responsable de conseiller les clients sur la manière de gérer leurs biens immobiliers et de les aider à atteindre leurs objectifs...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Manosque, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH recruitement solutions, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Manosque (04) !   En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau : Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Manosque, France Allianz Temps plein

    Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Manosque (04) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...


  • Manosque, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH recruitement solutions, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Manosque (04) ! En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau :Vous conseillez vos clients particuliers...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Manosque, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH recruitement solutions, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Manosque (04) ! En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau :Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des...

  • Conseiller en Investissements

    il y a 2 semaines


    Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    FonctionNous recherchons un conseiller en investissements (H/F) pour travailler au statut d'indépendant dans le secteur de Manosque.ResponsabilitésVous conseils vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées telles que l'immobilier, l'épargne, les placements financiers, la retraite, la prévoyance, etc.You fera vivre votre...


  • Manosque, France Fonds de dotation SAUVEGARDE DU PATRIMOINE LAVANDES EN PROVENCE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Le Fonds de dotation SAUVEGARDE DU PATRIMOINE LAVANDES EN PROVENCE, fondé en 2012, est une structure de mécénat dont la mission principale est de soutenir et financer des travaux de recherche - expérimentation d’intérêt général, liés au maintien des cultures et des paysages de lavande et lavandin Provençaux, visant un...


  • Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Harry Hope Temps plein

    Description du posteVous recherchez un poste dans une équipe dynamique et enthousiaste ? Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans les opportunités de carrière en France et à l'international. Nous recherchons un collaborateur comptable confirmé pour rejoindre notre équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour...

  • Gestionnaire D'immeubles

    Il y a 7 mois


    Manosque, France Habitations Haute-Provence Temps plein

    **Description du poste** Rattaché à la Direction Patrimoine Proximité, sous l’autorité du Responsable Territoire, votre mission est de garantir la qualité du service rendu aux locataires pour le secteur dont vous avez la charge en matière de gestion de la réclamation, d’entretien et de maintenance courante, de propreté et de sécurité du...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 2 semaines


    Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ORB Conseil Temps plein

    Ce poste vous permettra de rejoindre une équipe dynamique et motivée qui cherche à recruter un(e) Auditeur(rice) financier capable de contrôler la régularité et la bonne gestion des comptes annuels.Missions et responsabilitésVous serez chargé(e) de :Contrôler la régularité et la bonne gestion des comptes annuels;Garantir la fiabilité des...

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    Il y a 3 mois


    Manosque, France SECOVAL Expertise & Conseils Temps plein

    Gestion Privée by SECOVAL est un cabinet de courtage en Assurance-vie, PER, Mutuelle et Prévoyance, mais aussi un conseiller en investissement financier avec le conseil en placements et la réalisation de Bilans Patrimoniaux. Vous serez principalement responsable des missions suivantes: - Partie Administrative: - Création de dossiers clients, scan et...


  • Manosque, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Vous êtes motivé(e), dynamique? vous aimez relever des défis et aimez le contact client?**: **Mission**: Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. - Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre secteur. Vous êtes en charge de la...

  • Gestionnaire Paie

    Il y a 4 mois


    Manosque, France SECOVAL Expertise & Conseils Temps plein

    Nous recherchons actuellement un Gestionnaire de paie pour rejoindre notre équipe. Missions: - Gérer l'ensemble du processus de paie pour un portefeuille - Collecter et vérifier les éléments variables de paie (congés payés, arrêts maladie, etc.) - Établir les bulletins de salaire et les déclarations sociales - Etablir des contrats de travail,...


  • Manosque, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    The Best of Human Manosque - 04, CDI Détail du poste Vous développez et fidélisez votre portefeuille clients en faisant croître le chiffre d'affaires et la marge. Pour cela, vous bénéficiez de l'appui d'un/une Chargé(e) de clientèle en télévente et des autres services. Vos missions sont les suivantes: - Vous êtes garant du développement...