Alternant Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
**Qui sommes-nous ?**
En quelques mots, **Monceau Patrimoine** c'est:
**Un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine** spécialisé dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, de l'investissement et de la défiscalisation immobilière. Nous apportons une expertise sociale, fiscale et patrimoniale à notre clientèle privée pour les accompagner dans leurs projets de placements financiers et immobiliers.
Dans un esprit de start-up, nous sommes en phase de croissance accélérée depuis début 2018 et recherchons actuellement un conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe. De réelles opportunités d’évolution seront à saisir au sein de Monceau Patrimoine.
**Vos missions**
Rattaché(e) au directeur d'agence, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets de placements financiers et immobiliers.
Vos missions seront les suivantes:
- Développer, gérer et fidéliser votre portefeuille client Monceau Patrimoine
- Assurer vos prises de rendez-vous par la prospection téléphonique ciblée et qualifiée
- Traiter les demandes entrantes
- Réaliser un bilan fiscal et patrimonial de vos clients
- Proposer et vendre nos solutions de placements financiers (Prévoyance, PER, Assurance vie ) et immobiliers
- Initier des actions personnelles (partenariat, recommandations )
- Assurer le suivi et le Reporting de votre activité
**Ce poste est-il fait pour vous ?**
Finalement ce qui compte, c’est votre personnalité, votre capacité de travail, votre force de conviction et votre savoir-faire commercial pour réussir qui seront déterminants pour réussir.
Parce que nous exigeons le meilleur, nous nous engageons à vous délivrer une **formation de qualité** sur nos méthodes et nos produits ainsi qu’une rémunération attractive.
Rejoindre Monceau Patrimoine, c’est faire le choix d’apporter votre motivation et votre expertise au service d’un projet collectif, de donner du sens à votre action et d’agir pour construire votre parcours professionnel.
**De plus, vous bénéficierez des avantages suivants**:
- Parcours de Formation de qualité en partenariat avec compétences et metiers
- Une rémunération motivante et attractive non plafonnée
- Des RDV qualifiés
- Cabinet d’exception pour travailler dans les meilleures conditions
- Les équipements : ordinateur, bureau
- Des outils de qualités : CRM, supports commerciaux...
- Formation continue pour se perfectionner
- Évolution rapide en fonction de vos compétences et de vos résultats.
Nous serons ravis de vous rencontrer et de discuter plus amplement de votre profil et de nos attentes.
Cordialement,
L'équipe de Monceau Patrimoine
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Salaire : 24 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages:
- Participation au transport
- Titre-restaurant
Exigences linguistiques flexibles:
- Français non requis
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Prime annuelle
- Primes
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
Date de début prévue : 04/09/2023
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Alternant Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris 17e, France Gresham Banque Privée Temps plein**Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. - Notre agence de Paris Ouest,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75).L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous développez, animez et...
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Alternant(e) Assistant(e) Ingénieur Patrimonial
il y a 1 mois
Paris, France Meeschaert Temps pleinDescriptionCréé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office. Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur...
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Conseil Patrimonial Retail
il y a 4 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Conseil Patrimonial Retail H/F - en Alternance sur 12 mois.** Ce poste basé à Paris est à pourvoir à partir de Septembre 2023 **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Au sein de l'ingénierie patrimoniale de BNPP, l'équipe du Conseil Patrimonial Retail est un service expert en droit et fiscalité du patrimoine pour les conseillers affinité et unicc...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Paris, France EXCHANGE COLLEGE Temps pleinA propos de l'entreprise :Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pourmission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation.Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignementsupérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, quipartagent trois valeurs : l'ouverture internationale,...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseillers Patrimoniaux H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseillers Patrimoniaux, vous êtes chargés de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseillers Patrimoniaux sont :Gérer et développer le portefeuille existant (600...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, France Page Personnel Temps pleinNotre client, un Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste à Paris-7e-Arrondissement. En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 jours
Paris 9e, France Dogfinance Temps pleinVous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 550 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 100 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant,Conseiller les clients...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinArrayEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant (600...
