Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 5 jours


Marseille e, France PREDICTIS Temps plein

**À propos de nous**

Points clés de notre environnement de travail:

- Bureaux modernes
- Opportunités d'évolution
- Journées de télétravail

PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France.

Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur
- mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle.

Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSULTANTS EN

GESTION DE PATRIMOINE H/F pour venir renforcer la Predictis Family.

Nous assurons pour chacun des nouveaux arrivants, une formation alliant à la fois

théorie (connaissances juridiques, fiscales champ légales) et pratique (accompagnement

de nos référents séniors aux rendez-vous clients) permettant à chacun d'avoir les

armes nécessaires pour réussir.

Votre mission, en nous rejoignant, s'articulera autour de l'optimisation du patrimoine

de notre clientèle composée de travailleurs non-salariés, de chefs d'entreprises et de

particuliers.

Vous êtes ambitieux(se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût

du challenge, et de l'atteinte de vos objectifs, alors n'hésitez plus et rejoignez-nous

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.

Responsabilités:

- Évaluer les objectifs financiers des clients et leur capacité à prendre des risques.
- Analyser les actifs et les passifs des clients et élaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour atteindre leurs objectifs financiers.
- Gérer les portefeuilles d'investissement des clients et veiller à ce qu'ils restent diversifiés.
- Recommander des produits d'investissement et des solutions financières adaptées aux besoins et aux objectifs des clients.
- Surveiller les performances des portefeuilles d'investissement et effectuer des ajustements en fonction de l'environnement économique et financier.;
- Élaborer des plans de retraite pour les clients.
- Fournir un conseil sur la fiscalité et la succession.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Salaire : 2 000,00€ à 20 000,00€ par mois

Avantages:

- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (13002 Marseille 2e)

Date de début prévue : 16/01/2024



  • Marseille, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...


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  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BF-PATRIMOINE Temps plein

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  • Marseille 2e, France Predictis Temps plein

    Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015 et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, nous intervenons auprès de particuliers et professionnels. Predictis c'est aujourd’hui plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de...


  • Marseille 2e, France Predictis Temps plein

    Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015 et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, nous intervenons auprès de particuliers et professionnels. Predictis c'est aujourd’hui plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de...


  • Marseille 2e, France Predictis Temps plein

    Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015 et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, nous intervenons auprès de particuliers et professionnels. Predictis c'est aujourd’hui plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de...


  • Marseille 2e, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN ÉPARGNE-VIE Créé en 1997, et...


  • Marseille, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...


  • Marseille 15e, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...


  • Marseille 1er, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: **Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)** À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions recrute un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Marseille (13) ! **En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau**: - Vous...


  • Marseille e, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIECréé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis...


  • Marseille, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Marseille, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Marseille er, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**:**Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)**À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?Votre bureau LHH Recruitment Solutions recrute un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Marseille (13) **En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau**:- Vous conseillez vos...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Marseille 7e, France Predictis Temps plein

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  • Marseille, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Marseille, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Marseille, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Marseille 07, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle.Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation".Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S...