Conseiller en Gestion de Patrimoine

**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

**A propos de notre client **:Afin de renforcer notre agence de Valence, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé. - **Descriptif du poste **:VOS MISSIONS - Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal) - Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un...

Poste de Conseiller en Gestion de PatrimoineAlcgp, une entreprise de gestion de patrimoine, recherche un agent indépendant pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que conseiller, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs...

Poste et missionsRattaché(e) au directeur de l'agence, en grande autonomie sur votre fonds de commerce, vous êtes acteur de la stratégie commerciale en tant qu'interlocuteur privilégié des particuliers (haut de gamme).Vous aurez en charge les missions suivantes :Développer et équiper le portefeuille haut de gamme patrimonial de l'agence ;Assurer le...

Poste et missionsRattaché(e) au directeur de l'agence, en grande autonomie sur votre fonds de commerce, vous êtes acteur de la stratégie commerciale en tant qu'interlocuteur privilégié des particuliers (haut de gamme).Vos missions principales sont les suivantes :Développer et équiper le portefeuille haut de gamme patrimonial de l'agence ;Assurer le...

Poste et missionsRattaché(e) au directeur de l'agence, en grande autonomie sur votre fonds de commerce, vous êtes acteur de la stratégie commerciale en tant qu'interlocuteur privilégié des particuliers (haut de gamme).Vos missions principales seront :Développer et équiper le portefeuille haut de gamme patrimonial de l'agence ;Assurer le relais pour...

Rejoignez notre équipe de professionnels en assuranceNous recherchons un(e) Assistant(e) en assurances et gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous aurez pour mission de traiter les demandes clients relatives à la commercialisation des contrats et de travailler en lien avec le gérant de l'agence.Missions clésTraiter les demandes...

Poste et missionsEn tant que Conseiller Clientèle Privée, vous êtes un acteur clé de la stratégie commerciale de Banque Populaire. Vous travaillez en grande autonomie et êtes l'interlocuteur privilégié des particuliers (haut de gamme).Vos missions principales sont :Développer et équiper le portefeuille haut de gamme patrimonial de l'agence.Assurer...

Poste et missionsRattaché(e) au directeur de l'agence, en grande autonomie sur votre fonds de commerce, vous êtes acteur de la stratégie commerciale en tant qu'interlocuteur privilégié des particuliers (haut de gamme).Vos missions principales sont les suivantes :Développer et équiper le portefeuille haut de gamme patrimonial de l'agence ;Assurer le...

Quelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...

**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

**Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **_C’est_** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...

Qui sommes-nous?General France est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs en France. Nous sommes un assureur responsable qui place la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre équipeNotre équipe de Conseillers Commerciaux et de Managers de proximité est répartie dans toute la France. Nous sommes là pour accompagner et protéger...

MissionAccompagner le montage d'opérations et les montages publics/privés en conseillant les opérationnels sur les procédures et les contrats. Contribuer à la rédaction et au suivi des contrats, garantir la mise en place des procédures et suivre les litiges et les contentieux. Assurer un appui par un suivi des actes notariés.Assurer un conseil...

Contexte et environnementL'adjoint du responsable de la direction est chargé de travailler dans un environnement de travail à distance et du télétravail, dans le cadre d'une organisation multi-sites. Il participe à l'élaboration et à la promotion des lignes directrices du service et joue un rôle vecteur dans l'accompagnement du changement. Il apporte...

Présentation du posteLa Macif recrute un Conseiller gestion généraliste assurance pour renforcer son équipe de production à Valence. Ce poste est proposé en CDD pour une durée de 4 mois, avec une prise de poste prévue le 6 janvier 2025.Compétences requisesMaîtrise de la gestion des contrats d'assuranceCapacité à analyser et à résoudre des...

Présentation du posteLa Macif recrute un Conseiller gestion généraliste assurance pour une durée de 4 mois au sein du service Production de Valence. Le poste est ouvert à compter du 6 janvier 2025.Compétences requisesMaîtrise de la gestion des contrats d'assuranceCapacité à analyser et à résoudre des problèmesCompétences en communication et en...