Emplois actuels liés à Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine - BoulogneBillancourt - GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Développeur de Patrimoine pour notre ÉquipeNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Boulogne-Billancourt. En tant que Conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles clients de notre entreprise, Gan Patrimoine.Les Responsabilités du Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un Développeur de Patrimoine pour notre ÉquipeNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Boulogne-Billancourt. En tant que conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles clients de nos clients particuliers et professionnels.Les Responsabilités du Poste...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôle du Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôle du conseiller en gestion de patrimoineLe conseiller en gestion de patrimoine est chargé d'accompagner les clients dans leur vie...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Une Opportunité de Développement ProfessionnelVous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et votre expertise en gestion de patrimoine?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Boulogne-Billancourt.Les Attributions du PosteAccompagner nos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineVous cherchez un défi professionnel stimulant?Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Boulogne-Billancourt.MissionNos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Un métier qui vous permettra de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelleVous souhaitez :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond?Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin?Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Ile-de-France Temps plein

    À propos de l'offreIn Extenso Ile-de-France recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe en plein développement?MissionsConseil en gestion patrimoniale dédié aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un acteur clé dans la gestion de patrimoine de nos clients.**Mission**Accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Boulogne-Billancourt. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Boulogne-Billancourt. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Ile-de-France Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en gestion de patrimoineIn Extenso Ile-de-France recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.MissionVous serez chargé(e) de déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ? Notre Inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche un conseiller en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ? Notre Inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche un conseiller en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Ile-de-France Temps plein

    Offre de posteVous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement?Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.MissionsConseil en gestion patrimoniale dédié aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 20 heures

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Ile-de-France Temps plein

    Offre de posteIn Extenso Ile-de-France recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique et en plein développement. Le poste consiste à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés.ResponsabilitésConseil...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour votre épargne, vos placements financiers, votre immobilier, vos solutions de défiscalisation, votre retraite et votre prévoyance.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Ile-de-France Temps plein

    Offre de carrière : Conseiller en gestion de patrimoineIn Extenso Ile-de-France, leader de l'expertise comptable en France, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique et en plein développement.MissionVous serez chargé(e) de déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès de notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 24 heures

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France In Extenso Ile-de-France Temps plein

    Offre de carrièreVous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement?MissionVous serez chargé(e) de déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour votre épargne, vos placements financiers, votre immobilier, vos solutions de défiscalisation, votre retraite et votre prévoyance.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en...

Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois

BoulogneBillancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps plein

Descriptif du poste

En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l équipe existante qui l assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client.

Celle-ci est fondée sur l Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.

A partir d une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc ) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous réaliserez les missions suivantes:

- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Rédaction de notes et études patrimoniales
- Préparation des déclarations fiscales (IR, IFI )
- Sélection de solutions, d'allocations et de comparaisons d'OPC, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Vérification de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire des dossiers
- Rédaction de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
- Votre autonomie croissante vous permettra de gérer seul une partie de notre clientèle.

Profil recherché

Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?

Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
- Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la maîtrise de Mirosoft Office (Word/Excel/Outlook/Teams) et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec notre clientèle.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Esprit d'équipe**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Gestion de patrimoine
Microsoft Office

**Voir plus**

Entreprise

Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.

Depuis plus de 25 ans, par nos recommandations stratégiques, nous accompagnons et conseillons plusieurs centaines de familles, depuis la constitution et la valorisation de leur patrimoine jusqu’à sa transmission, sans omettre l’optimisation fiscale.

La confiance de notre clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d’entreprises, actifs ou retraités) représente plus de 500 familles, plus de 100 millions d’euros d’actifs gérés et près de 200 millions d’euros d’actifs sous conseil.
- Le développement de notre Cabinet nous conduit à renforcer notre équipe.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Franck GARNIER
- _Gérant de sociètés_

Salaire

A partir de 36 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION