Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Niort, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Niort.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Niort

    il y a 7 jours

    Niort, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Vous Voulez** Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de NIORT. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 jours

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Avec plus de 78 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! Une vraie proximité avec nos clients (18 centres d'affaires en France) Cap sur Niort (ou Poitiers) pour...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 jours

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Avec plus de 78 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! Une vraie proximité avec nos clients (18 centres d'affaires en France) Cap sur Niort (ou Poitiers) pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Niort, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance),FAB Real...

  • Gestionnaire patrimoine financier

    il y a 4 semaines

    Niort, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousCe Groupe indépendant  offre une gamme élargie d’instruments d’épargne de nature assurantielle. Porté par un réseau de Conseillers en Gestion de patrimoine, Agents généraux d’assurance, il est implanté sur l’ensemble du territoire.Dans le cadre de sa croissance d’acteur majeur du secteur patrimonial, il recherche un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Niort, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Niort, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Niort, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients.Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans.Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Niort, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Niort, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Niort (79), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Niort, France LHH Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de p

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Niort, 79000, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de p

  • Chargé de Recrutement

    il y a 4 semaines

    Niort, France Slash Intérim Temps plein

    **Description du poste** Le Recrutement est votre quotidien, ou vous souhaitez qu'il le devienne ? Devenez **Consultant en Recrutement Indépendant Slash Intérim **! Plus qu'un nouveau métier, une nouvelle aventure et une opportunité unique ! Fondé sur un accompagnement de proximité, d'une meilleure utilisation du digital, et d'une formation à tous...

  • Formateur Indépendant

    il y a 7 jours

    Niort, France FORMAXE Temps plein

    Dans le cadre de son expansion, FORMAXE SASU, Organisme de Formation, recherche un FORMATEUR INDÉPENDANT (H/F) pour des missions de formations. En effet, le centre de formation FORMAXE, a mis en place une offre à destination des TPE et PME dans le but de développer leurs compétences et leur savoir-faire dans des domaines comme la bureautique, le...

  • Conseiller Financier

    il y a 4 semaines

    Niort, France MAIF Solutions Financières Temps plein

    **Votre mission**: Dans le cadre de différentes actions commerciales, vous serez amené(e) à contacter les sociétaires, adhérents et prospects. Vous serez aussi amené(e) à garantir une continuité de service via différentes opérations de suivi du portefeuille clients MAIF Solutions Financières. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de: - Effectuer...

  • Zingueur (F/H)

    il y a 4 semaines

    Niort, France Niort Intérim Temps plein

    **L'entreprise** Niort Intérim est une **agence d'emploi généraliste** indépendante et autonome. Nous proposons des **offres d'emploi** dans tous les secteurs d'activité (BTP, Industrie, Transport, Tertiaire) sur la région niortaise mais aussi dans les régions voisines : Poitou-Charentes et Vendée. Rejoignez-nous dès maintenant ! **Description du...

  • Conseiller(Ere) de Gestion

    il y a 4 semaines

    Niort, France vivre a niort Temps plein

    **Direction des finances Pôle Ressources**: **Cadre d'emploi des attachés territoriaux** Posté 2023-02-22 Administration territoriale 1 place Martin Bastard79000NiortNouvelle AquitaineFR Temps Complet **Présentation**: - La Ville de Niort, commune centre de près de 60 000 habitants au sein d'une agglomération de 120 000 habitants, connaît une...