Assistant Patrimoniial

il y a 2 semaines

Vannes, France Jobberry Temps plein

Jobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Vannes (56).
Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l’assistant patrimonial a un rôle clé.

**Vos missions sont les suivantes**:

- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l’évolution de leurs opérations
- Réalisation de points d’activité réguliers

Vous intéragissez au quotidien avec différents services de l’entreprise, vous êtes également garant du respect des procédures internes et de la qualité de services. Titulaire au minimum d'un Bac + 2, vous justifiez à mínima d'une première expérience sur un poste similaire (y compris alternance) au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie, d'une étude notariale...

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

**Vos qualités sont la clé de votre réussite**:

- Excellent relationnel,
- Esprit d’équipe,
- Réactivité,
- Rigueur,
- Organisation,
- Autonomie,
- Polyvalence.

  • Assistant Patrimonial

    il y a 7 jours

    Vannes, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 33 ans d’expérience, 9.3 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Un.e Responsable D’unité Gestion Patrimoniale Et

    il y a 18 heures

    Vannes, France Morbihan Energies Temps plein

    Rejoignez-nous à Morbihan Energies ! Une équipe de 70 agents au service du territoire, acteur engagé dans la transition énergétique et numérique. Syndicat d’énergies situé à Vannes, nous intervenons dans les domaines de la distribution d’électricité, de l’éclairage public et nous ne cessons d’évoluer pour accompagner au mieux les...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Vannes, France MBway Temps plein

    MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Assistant en gestion de patrimoine H/F en alternance

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Vannes, France MBway Temps plein

    MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Assistant en gestion de patrimoine H/F en alternance

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Vannes, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un...