Chargé(E) D'affaires Syndication Financements de

il y a 3 semaines

Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,

La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,

La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,

Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire

Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

**Pourquoi nous recrutons ?**

**La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.**

Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Chargé(e) d'Affaires Syndication Financements de Projets H/F

**Vos missions**

Avec un portefeuille actuel de plus de 200 opérations dans le monde entier, le CIC est un intervenant reconnu dans le secteur des financements de projets depuis plus de 30 ans.

Positionnée en tant qu’arrangeur en France et à l’international, la ligne métier intervient principalement dans les secteurs de la transition énergétique, des infrastructures et des télécoms. Notre stratégie est avant tout d’accompagner nos clients sur le long terme, dans respect de la politique ambitieuse du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.

Au sein du Département des Financements Structurés du CIC, la ligne métier financement de projets regroupe près de 50 professionnels répartis entre Paris, Bordeaux, Nantes, Londres, New York, Singapour et Sydney. En forte croissance, nous recherchons un chargé d’affaires syndication qui pourra accompagner les financements de projets dans leur développement en Europe. Le poste est basé à Paris.

L’équipe syndication accompagne les équipes des Financements Structurés et Corporate en tant qu’underwriter (preneur ferme) d’opérations à forts enjeux pour ces lignes métiers. Nôtre rôle depuis une vingtaine d’année et de construire des offres de financements qui pourront permettre à nos clients d’être financés en totalité et de leur permettre d’obtenir leur financement en consultant seulement notre banque ou un groupe d’underwriter nous accompagnant. Une fois l’opération finalisée, l’équipe syndication organise le placement de l’opération auprès de partenaires bancaires et institutionnels afin de respecter les engagements demandés par le comité de crédit en terme d’exposition finale.

Notre stratégie est de répondre aux besoins de nos clients tout en maitrisant les risques d’opérations complexes à fortes valeur ajoutées dans le respect de la politique ambitieuse du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.

Le futur chargé d’affaires de l’équipe s’intègrera dans une équipe resserrée de cinq personnes et sera en charge du développement l’analyse des prises fermes pour les financements de projets principalement mais pourrait avoir une ouverture sur la syndication des financements Corporate ou LBO en fonction du volume d’opération avec les financements de projets.

Les missions du Chargé d’Affaires seront les suivantes:

- Assurer la veille dans le domaine de la syndication des crédits (liste des banques et institutionnels partenaires, suivi des syndications en cours sur le marché).
- Rédiger des avis de placement pour les dossiers comité pour les dossiers financements de projets (opérations syndiquées sur le marché français et ou européen).
- Organiser et exécuter les différentes étapes d’une syndication (mémorandum d’information, calendrier de syndication, courriers d’invitation et d’engagements, gestion et création de dataroom sécurisée, réunions de présentation, communication et vente de l’opération ).
- Elargir les relations de l’équipe Syndication du CIC avec les prêteurs intervenant dans le marché des financements de projets en France et en Europe.
- Valider en termes de KYC des investisseurs des opérations menées par le CIC.
- Faire le lien avec différentes équipes des financements structuré

  • Chargé(e) d'Affaires Syndication Financements de Projets H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Vos missions Avec un portefeuille actuel de plus de 200 opérations dans le monde entier, le CIC est un intervenant reconnu dans le secteur des financements de projets depuis plus de 30 ans. Positionnée en tant qu’arrangeur en France et à l’international, la ligne métier intervient principalement dans les secteurs de la transition...

  • Chargé(e) d'Affaires Syndication Financements de Projets H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Site Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère...

  • Chargé/chargée D'affaires Syndication

    il y a 4 jours

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Chargé d'Affaires ECF adjoint

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior dans le développement des opérations de corporate finance (financements...

  • Chargé d'Affaires ECF adjoint

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior dans le développement des opérations de corporate finance (financements...

  • Chargé d'Affaires ECF adjoint

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Poste et missionsAu sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior dans le développement des opérations de corporate finance...

  • Senior Manager

    il y a 2 semaines

    Paris, France Crédit Agricole Group Temps plein

    La Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur l'ensemble de leurs projets, des besoins d'exploitation et d'investissements courants jusqu'aux...

  • Chargé d'Affaires Financements Structurés

    il y a 2 semaines

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! Notre client,...

  • Chargé d'Affaires ECF adjoint

    il y a 2 jours

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior dans le développement des opérations de corporate finance (financements...

  • Chargé d'Affaires ECF adjoint

    il y a 2 jours

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior dans le développement des opérations de corporate finance (financements...

  • Senior manager

    il y a 2 semaines

    Paris, France LCL Temps plein

    Senior manager - financements structurés H/F New 05 avril Paris, 19 boulevard des Italiens - 75002 PARIS CDI La Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur...

  • Chargé d'Affaires ECF adjoint

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Poste et missionsAu sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior dans le développement des opérations de corporate finance...

  • Chargé d'Affaires ECF adjoint

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Description de l'entreprise La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée ! Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 725 000 clients dont 203 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire...

  • ALTERNANCE F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, France Caisse d'Epargne Ile de France Temps plein

    Description de l'entreprise Qui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises,...

  • Chargé d'Affaires ECF Senior

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior aura pour mission de développer des opérations de corporate finance (financements d'acquisition, fusions, syndication, ...) en relation avec les Centres d'Affaires...

  • Chargé d'Affaires ECF adjoint

    il y a 3 semaines

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Poste et missionsAu sein du service Expert Corporate Finance de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior dans le développement des opérations de corporate finance...

  • Chargé d'Affaires Financements Spécialisés H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels Temps plein

    Votre mission Véritable expert, vous : • Proposez aux clients et prospects de la Banque une offre complète de financement spécialisé, englobant le conseil financier sur la structuration des opérations (dette bancaire, Euro PP, dette obligataire senior ou junior), l’arrangement, « l’underwriting », la syndication et la prise de...

  • Chargé d'Affaires Financements Structurés ENR

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au service Financements Structurés au sein de la Direction Banque de Financement et d'Investissement (DBFI), le (la) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés ENR aura pour mission de proposer aux clients et prospects de structurer, d'arranger, d'underwriter et de prendre une participation dans une dette visant...

  • ALTERNANCE F/H

    il y a 2 jours

    Paris, France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du Département Financement de Projets Infra et Immobiliers Long terme, vos missions seront les suivantes :Assister les Directeurs du Département dans l'analyse des documents de projet et du modèle financierParticiper à la rédaction d'une proposition financière à soumettre au client et aux entretiens de...

  • Chargé d'Affaires ECF Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le (la) Chargé(e) d'Affaires Expert Corporate Finance senior aura pour mission de développer des opérations de corporate finance (financements d'acquisition, fusions, syndication, ?) en relation avec les Centres d'Affaires Entreprises et d'assurer la mise en relation avec les autres métiers (M&A, FS, PE notamment) de la...