Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois


Belfort, France Strattone RH Temps plein

**Présentation de l'entreprise**

Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de leur patrimoine puis la gestion de la fiscalité.

**Missions**
- Créer, développer et animer son portefeuille de clients
- Réaliser un bilan patrimonial personnalisé pour les clients et prospects (particuliers comme chefs d’entreprise)
- Proposer des produits diversifiés et différenciants en architecture ouverte
- Accompagner et fidéliser les clients dans toute la vie des produits souscrits
- Assurer une veille constante pour continuer de faire évoluer son expertise

**Profil**

Justifiant d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance), vous avez évolué dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement alliée au soutien d’un Groupe historique et reconnu.

Dynamique et ambitieux/se, vous êtes doté(e) d’une intelligence sociale certaine dont l’adaptabilité, la capacité d’écoute et la maitrise de soi font pleinement parties.

Rigoureux/se et persévérant(e), vous faites preuve de force de conviction et d’humilité.



  • Belfort, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Belfort (90), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...


  • Belfort, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Belfort (90), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...


  • Belfort, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes: Animer et développer les réseaux de prescription Rencontrer les clients qui lui seront désignés par l'ensemble des réseaux de prescription Prospecter les investisseurs immobiliers en approche directe y compris dans le cadre du...


  • Belfort, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes: Animer et développer les réseaux de prescription Rencontrer les clients qui lui seront désignés par l'ensemble des réseaux de prescription Prospecter les investisseurs immobiliers en approche directe y compris dans le cadre du...


  • Belfort, France STRATTONE RH Temps plein

    **Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...


  • Belfort, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Belfort (90), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...


  • BELFORT, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de...


  • Belfort, France Strattone RH Temps plein

    **Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...


  • Belfort, France Strattone RH Temps plein

    **Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...


  • Belfort, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...


  • Belfort, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...


  • Belfort, Territoire de Belfort, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Belfort (90).   Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Belfort, Territoire de Belfort, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Belfort (90).   Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Belfort, Territoire de Belfort, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • Belfort, Territoire de Belfort, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • BELFORT, 90000, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de...


  • Belfort, France Ville de Belfort Temps plein

    Belfort, 48 000 habitants, chef lieu du Territoire de Belfort, entre Vosges et Jura, est le coeur urbain d'une agglomération de 108 000 habitants. Au sein de la Direction de l'Action Culturelle, les bibliothèques de la Ville répondent aux besoins du public en matière de culture, d'information et de loisirs en assurant la diffusion et le prêt de...


  • Belfort, France Biblioemplois Temps plein

    Titre de l’offre d’emploi:RESPONSABLE DU POLE PATRIMOINE PRESSE ET NUMERIQUE lieu de travail : ville + département:BELFORT 90000 Introduction et contexte: Au sein de la Direction de l’Action culturelle, les bibliothèques de la Ville de Belfort recrute leur responsable du Pôle Patrimoine Presse et Numérique, membre de l’équipe de...

  • Un Bibliothecaire

    il y a 1 mois


    Belfort, France cdg69 Temps plein

    Synthèse de l'offre **Employeur** **MAIRIE BELFORT Cedex** Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex **Lieu de travail** - BELFORT **Poste à pourvoir le** - Dès que possible - 05/03/2023 **Type d'emploi** - Emploi permanent - vacance d'emploi- ?**Motif de vacance du poste** - Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité **Nombre de...


  • BELFORT, France Triangle Intérim Temps plein

    Ne cherchez plus, votre nouveau job est ici !Nous recherchons un(e) gestionnaire de patrimoine financier en CDI pour notre client basé à BELFORT (90000) spécialiste en banque. Plus de temps à perdre, postulez maintenant ! VOTRE MISSIONMission :Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les...