Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Grenoble, France AURRAN & ASSOCIES Temps plein

Le Cabinet AURRAN et ASSOCIES implanté depuis plus de 20 ans à GRENOBLE, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Expérimenté(e) pour collaborer avec le gérant de la structure. En tant que professionnel(le) dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la finance de marché, vous serez à même de fournir des conseils financiers stratégiques aux clients en autonomie. Votre expertise et votre expérience vous permettront de gérer la totalité de la relation client du front office au back office. Rigueur, organisation, mémoire aiguisée et aisance relationnelle sont les qualités essentielles pour ce poste.

**A- RESPONSABILITES**

**A.1 - Sur le plan commercial et technique**
- Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux existants et développer de nouvelles relations d'affaires.

En position d’Eleveur à 80% avec 130 Clients.

En position de Chasseur à 20% en partenariat et recommandations

(Pour la première année et pour les années suivantes 50% 50%)
- Être force de proposition pour élaborer des stratégies de gestion financière pour les clients.
- Comprendre les besoins financiers et les objectifs à long terme des clients pour proposer des solutions de gestion de patrimoine personnalisées.
- Effectuer des analyses financières approfondies et des évaluations des risques pour élaborer des stratégies de placement adaptées aux besoins individuels des clients.
- Fournir des conseils et des recommandations sur les placements, la planification successorale, la fiscalité, la retraite et d'autres aspects de la gestion de patrimoine.
- Maintenir une connaissance approfondie des tendances du marché financier, des produits d'investissement et des réglementations en vigueur.
- Création de produits structurés sur mesure.

**A.2 - Sur le plan de la réglementation**:

- Création et suivi du règlementaire des opérations clients et du back office
- Définit et vérifie avec l’équipe que le cabinet soit à jour des obligations réglementaires.
- Participe aux réflexions et à la mise en place des nouveaux outils de compliance (sélections des compagnies, des contrats et des fonds à l’intérieur des contrats).

**B- QUALIFICATIONS REQUISES**
- Master 2 Gestion de patrimoine ou Finance de marchés
- Au moins 7 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une expérience démontrée dans le conseil auprès de clients fortunés.
- Certification CFP (Certified Financial Planner), CFA (Chartered Financial Analyst) ou toute autre certification professionnelle équivalente est fortement souhaitée.
- Excellente connaissance des produits et des stratégies de placement, ainsi que des règlementations financières en vigueur.
- Compétences avancées en analyse financière, en évaluation des risques et en planification fiscale.
- Fortes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec la capacité de développer des relations de confiance avec les clients.

**C- COMPETENCES ET QUALITES REQUISES**
- Rigueur, organisation et mémoire aiguisée sont essentielles.
- Maitrise du droit de la famille, ingénierie Patrimoniale, fiscalité des particuliers et des sociétés.
- Connaissances très approfondies des différents types de placements financiers : ETF, OPCVM, actions, obligations, devises, produits structurés
- Savoir travailler en autonomie complète.
- Potentiel commercial avec la capacité de gérer de multiples tâches et de respecter les délais.
- Fortes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec la capacité de développer des relations de confiance avec les clients.
- Maîtrise des formalités règlementaires au quotidien et des mises à jour pour toutes les opérations : souscription des contrats, arbitrages, versements règlementaires, suivis annuels

**D- CONDITIONS FINANCIERES**

CDI à temps plein avec une période d’essai de 2 mois renouvelable une fois

Rémunération annuelle brute fixe : 55k€ + véhicule de fonction

Rémunération variable sur objectifs commerciaux à définir.

Type d'emploi : CDI

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 7 ans (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Responsable

    Il y a 5 mois

    Grenoble, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) \[H/F] sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur de l'Isère, en étroite collaboration avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vos principales missions seront de :Commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France Groupe Valority Temps plein

    **VALORITY GROUPE** Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Grenoble, France VALORITY GROUP Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur ISERE (38) H/F **Description de la mission**: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de l'Isère (38) : Grenoble et Vallée de l'Isère. Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Grenoble, France Groupe Valority Temps plein

    éDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine assurance

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Recherchez-vous une opportunité de carrière qui vous permette de développer vos compétences en gestion de patrimoine ? MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre son équipe.MissionsDévelopper et accompagner vos clients B to C par le biais d'actions commerciales dans leurs projets de vieAssurer vos prises de rendez-vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France FAB Talents Temps plein

    FAB SEARCH est spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients, leader européen de l’assurance, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre d'un contrat en CDI sur la région de Grenoble. Vous souhaitez apporter à l’entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour soutenir les clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Compétences requises :Maîtrise du Pack OfficeRigueur et sens de l'organisationForce de proposition, proactivitéQualités relationnelles et d'adaptationModalités du contrat :Type de contrat : apprentissageDurée...

  • Conseiller en Assurances

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France Conseils Patrimoine Services Temps plein

    Conseils Patrimoine Services (CPS) est un cabinet de conseil qui dispose de deux branches d’activité : le conseil en gestion de patrimoine et le courtage en assurance de personnes. Implantés à Grenoble depuis 22 ans, nous souhaitons agrandir notre équipe de 12 personnes afin d’accompagner notre développement. **Missions : Développer un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Grenoble, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Grenoble (38): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle patrimoniale sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F en contrat d'apprentissage. Pour un de ses grands groupes partenaires, nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F en contrat d'apprentissage, sur le département 38. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires.Formation et emploi : un partenariat gagnant-gagnantVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expérience...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, un conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance sur Grenoble. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Vous souhaitez vous profiler dans l'un des départements clés de MBway ! Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en contrat d'apprentissage pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie et développer de nouvelles opportunités commerciales. Missions Développer et accompagner vos clients B to C par le biais...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance sur Grenoble

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : un excellent défi !Vous cherchez un contrat en alternance qui vous permettra de vous former et d’acquérir des compétences en gestion patrimoniale ? MBway recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance sur Grenoble.MissionsAnalyser le patrimoine de ses clients et établir un diagnosticDétecter les besoins des...