Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Bourges, France LIP Châtellerault Temps plein

Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d’emploi spécialisées par secteur d’activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos Chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros œuvre et du second œuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.

Nous recrutons, pour le compte de notre client, une référence dans les solutions patrimoniales, un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F).

Vous développez et suivez une clientèle de particuliers et professionnels auprès de laquelle vous gérez et optimisez le patrimoine tout en commercialisant des produits financiers à forte valeur ajoutée (Placement, Prévoyance, Crédit, Défiscalisation immobilière).

Vous appliquez la stratégie commerciale en adéquation avec les besoins et les attentes du client dans le souci de la meilleure qualité de prestation.

Vous conseillez les clients, réalisez une étude personnalisée approfondie et proposez les produits de la gamme de l'entreprise.

Vous pourrez compter sur l’accompagnement et le soutien d’un(e) Inspecteur(rice) de façon à garantir votre réussite, mais également sur l’appui d’un Inspecteur(rice) adjoint pivot de l’intégration des nouveaux entrants, et les conseils d’experts patrimoniaux de manière à gagner la confiance de vos clients.

Pour cela vous:

- Réalisez un audit patrimonial de vos clients et prospects et leur remettez votre rapport avec analyses et préconisations
- Équipez et fidélisez votre portefeuille clients sur les domaines suivants : l'épargne, la prévoyance, la retraite ainsi que l'immobilier
- Accompagnez et assurez un suivi adapté à chacun de vos clients
- Développez votre activité et prospectez

Afin de mener vos missions à bien, il est proposé:

- Un mandat sous statut d’indépendant (mandataire exclusif) assimilé socialement à un statut de salarié comprenant commissions et primes, cotisations sociales, cotisations retraite, cotisations au régime général avec accès à la mutuelle et contrat prévoyance groupe,
- Une formation initiale complète, et un parcours de formation continue pour chacun, une montée en expertise reconnue
- Une rémunération motivante et non plafonnée à la hauteur de vos ambitions, et un accompagnement financier les premières années
- Un suivi personnalisé afin de faciliter votre évolution professionnelle
- Et surtout un formidable challenge, de développer une clientèle dans un secteur toujours en croissance et cela au sein d’une équipe dynamique et solidaire.

Profil recherché:
Indépendant(e) et autonome, vous êtes reconnu pour votre sens du commerce et votre ténacité. Vous possédez un bon relationnel et les défis ne vous font pas peur, mieux, ils vous animent. Analyse, écoute et persévérance sont vos meilleurs atouts. Vous recherchez un quotidien dynamique et diversifié ? alors n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourges, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Le cabinet Manpower Conseil Recrutement recherche pour son client, acteur incontournable en gestion de patrimoine, **un(e) Conseiller commercial en gestion de patrimoine, Statut mandataire (H/F) !** **Les missions****: Indépendant mais jamais seul ! Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial, à conserver votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bourges, France ABC PORTAGE Temps plein

    Responsabilités: - Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients. - Gérer la trésorerie et les services financiers des clients. - Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières. - Assurer le suivi de la comptabilité des clients. - Développer et entretenir des relations clients durables. -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bourges, France ABC PORTAGE Temps plein

    Responsabilités: - Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients. - Gérer la trésorerie et les services financiers des clients. - Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières. - Assurer le suivi de la comptabilité des clients. - Développer et entretenir des relations clients durables. -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 3 semaines

    Bourges, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Bourges, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Stage Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...

  • Stage Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bourges, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Orléans (45), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France Adéquat Temps plein

    Notre agence Adéquat de Châteauroux recrute un nouveau talent au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H au sein d'un réseau ambitieux innovant et performant. Missions: - Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine - Gérer les actifs de ses clients - Spécialiste de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France FIDUCIAL Temps plein

    Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge un secteur porteur à Orléans (45). Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourges

    il y a 4 semaines

    Bourges, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Bourges. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourges, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste Ses principales missions seront les suivantes: - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Bourges, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste Ses principales missions seront les suivantes: - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bourges, France Groupama d'Oc Temps plein

    Groupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne. La Caisse...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France BEHIVE Temps plein

    **Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s’agit d’une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Bourges, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Bourges (18), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  •  Conseiller en Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bourges, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller en Patrimoine - Formation de 3 mois promotion 2023 - Orléans H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 09/10/2023 **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: **Bientôt ou déjà diplômé(e) d’un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bourges, France LE CONSERVATEUR Temps plein

    Devenir Agent Général Le Conservateur constitue une véritable opportunité d’exploiter vos qualités entrepreneuriales. L’Agent Général est un véritable chef d’entreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d’entreprise, par le biais d’un accompagnement patrimonial personnalisé, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France Talents Commerciaux Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Description du poste**: TALENTS COMMERCIAUX CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX PROFESSIONS COMMERCIALES, accompagne de manière personnalisée ses clients et sont des valeurs fortes sur lesquelles votre consultant s'engage afin d'atteindre vos objectifs professionnels. Notre cabinet recherche pour l'un de nos clients...